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隨著多數(shù)國際電子大廠發(fā)布財(cái)報(bào)并調(diào)整預(yù)期,，市場對(duì)第三季電子行業(yè)可能出現(xiàn)的旺季不旺格局認(rèn)知度比較高，行業(yè)及公司向下的預(yù)期調(diào)整比較充分,；另外,，目前離9月-10月份傳統(tǒng)旺季還有1個(gè)月的空白期，市場具有再次向上預(yù)期的空間及可能性,，分析人士表示,，考慮到去年同期的業(yè)績基數(shù)較低，第三季業(yè)績同比增速數(shù)據(jù)將比第二季有所改善,，相比其他行業(yè),，電子信息行業(yè)仍具有投資價(jià)值。
昨日,，電子信息板塊異軍突起,，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心和同花順I(yè)FIND統(tǒng)計(jì)顯示，板塊上漲2.79%,，其中在大單資金追捧下有11只電子信息股漲停,，分別為深天馬A（6812.71萬元）、華東科技（4036.60萬元）,、蘇大維（3634.98萬元）,、安潔科技（2645.26萬元）、環(huán)旭電子（1862.31萬元）,、中穎電子（1394.86萬元）,、星星科技（1314.64萬元）、得潤電子（1157.56萬元）,、福日電子（272.66萬元）,、中威電子（203.75萬元）和雷曼光電（79.17萬元），累計(jì)大單凈流入2.34億元,。
銀河證券認(rèn)為,，業(yè)績增長確定、前期股價(jià)表現(xiàn)較好的安防監(jiān)控子行業(yè),、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)出現(xiàn)調(diào)整,，與短期內(nèi)估值及預(yù)期較高有關(guān)，基本面并未發(fā)生變化,，預(yù)計(jì)市場依然將回到確定成長邏輯,。核心標(biāo)的：海康威視,、水晶光電,、安潔科技,、歌爾聲學(xué),、信維通信,。
中信建投認(rèn)為，進(jìn)入到8月份,，電子行業(yè)的結(jié)構(gòu)性行情已延續(xù)了超過一個(gè)季度,，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈,、智能終端產(chǎn)業(yè)鏈和安防行業(yè)的景氣度依舊保持高位；受制于持續(xù)較高的成本與相對(duì)較低的產(chǎn)能利用率,，強(qiáng)周期的電子行業(yè)公司業(yè)績短期仍難有較大改善,。
投資建議，安潔科技（國內(nèi)功能性器件龍頭,，受益新iPad,、Ultrabook趨勢顯著）、長盈精密（受益于移動(dòng)電子產(chǎn)品外觀金屬化趨勢與智能手機(jī)需求爆發(fā)增長,，2012年收益產(chǎn)品升級(jí)與客戶結(jié)構(gòu)升級(jí)兩條路線,，業(yè)績高速增長）、欣旺達(dá)（受益于新增產(chǎn)能釋放與手機(jī)市場回暖）,、勤上光電（國內(nèi)LED路燈龍頭,，受益LED路燈行業(yè)需求快速啟動(dòng)）。此外觸摸屏領(lǐng)域建議重點(diǎn)關(guān)注擁有大尺寸生產(chǎn)潛力的長信科技和擁有充足小尺寸產(chǎn)能,、大尺寸技術(shù)領(lǐng)先的薄膜觸摸屏技術(shù)領(lǐng)先者歐菲光,。
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