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據(jù)《證券日報》市場研究中心與同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，今年首季QFII共在130家上市公司十大股東中現(xiàn)身，合計持股31.66億股,，較去年年末增持0.47億股,。其中，QFII對66只個股進行了增倉和建倉,，化工,、機械設(shè)備和農(nóng)林牧漁成為QFII最關(guān)注的三大行業(yè)，其增持證券數(shù)量為申萬一級行業(yè)前三甲,。
本版對上述三行業(yè)中的QFII持倉股表現(xiàn)和行業(yè)基本面進行分析解讀,，以饗讀者。
機械設(shè)備 新入駐7股占行業(yè)持股數(shù)38.3%
據(jù)《證券日報》市場研究中心和同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,，QFII一季度重倉11只機械設(shè)備股,，累計持有6585.86萬股，較去年年末持倉2026.48萬股增加4559.38萬股,，增倉幅度224.99%,，累計持股市值約6.96億元。
從新建倉和增持的角度來看,，一季度QFII新進7只機械設(shè)備股，持倉情況分別為：中國一重（1200萬股）,、拓日新能（577.5萬股）,、浙富股份（264.11萬股）、全柴動力（200.1萬股）,、巨輪股份（142.34萬股）,、聚光科技（125.1萬股）,、泰爾重工（13.63萬元），累計持有2522.77萬股,，占QFII重倉機械設(shè)備股的38.3%,，累計持股市值約為19487.26萬元。
同時,，QFII對鄭煤機（2641.36萬股）,、置信電氣（737.9萬股）、天威保變（350.85萬股）3股進行了增倉,，分別增持了1909.72萬股,、82.89萬股和44萬股。
從占流通股比例角度來看,，一季度QFII重倉的機械設(shè)備股中,，對鄭煤機、聚光科技,、浙富股份3股的持股數(shù)占流通股比例較高分別達,，3.19%、2.78%,、1.88%,。
繼續(xù)關(guān)注機械藍籌估值修復(fù)。東方證券行業(yè)報告指出,，鐵路需求剛性強,，需求可持續(xù)強，依然看好高鐵復(fù)工對土方機械需求的拉動,，去年工程機械前高后低會使下半年的同比增速壓力減弱,。建議關(guān)注：三一重工、中國南車,、中國北車,、中聯(lián)重科和柳工。
光大證券認為,，工程機械景氣回升,鐵路投資反彈預(yù)期,。預(yù)計4月份之后行業(yè)同比降幅將有所收窄,年中有望轉(zhuǎn)入正增長。全年增長前低后高,。在近期項目逐漸開工,投資景氣度回升,銀行放貸意愿增強的背景下,工程機械近期銷量出現(xiàn)了一定復(fù)蘇,。投資組合大市值組合：中國重工、三一重工,、中聯(lián)重科,、中國南車；小市值組合：隆華傳熱,、鞍重股份,、北方創(chuàng)業(yè),、新研股份、林州重機,、康力電梯,。
化工 新入駐4股占行業(yè)持股數(shù)13.85%
據(jù)《證券日報》市場研究中心和同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，QFII一季度重倉11只化工股,，累計持有6497.92萬股,，較去年年末持倉6252.66萬股增加245.26萬股，增倉幅度3.92%,，累計持股市值約4.99億元,。
從新建倉的角度來看，一季度QFII新進4只化工股,，持倉情況分別為：四川美豐（366.2萬股）,、濱化股份（242.09萬股）、桐昆股份（171.89萬股）,、回天膠業(yè)（119.99萬股）,，累計持有900.18萬股，占QFII重倉化工股的13.85%,，累計持股市值約為9358.6萬元,。
從持股數(shù)量的角度來看，一季度QFII持股數(shù)量較多的化工股是柳化股份,、浙江龍盛,，但值得注意的是，一季度QFII對上述兩股有所減持,，其中,，QFII對柳化股份減持426.64萬股，至2227.55萬股,，持股市值達14278.62萬元,；對浙江龍盛減持228.28萬股，至1391.69萬股,，持股市值達8739.83萬元,。
國泰君安最新研究報告認為，甲醇產(chǎn)業(yè)鏈近期表現(xiàn)良好,，甲醇市場成集體上漲的形式,，下游二甲醚及甲醛市場在上游原料成本走高帶動下出現(xiàn)不同程度的漲幅。給予生產(chǎn)復(fù)合肥的新都化工,、生產(chǎn)氮肥的云天化,、磷化工的興發(fā)集團，以及聚氨酯的煙臺萬華,，“增持”投資評級,。
針對近期國內(nèi)尿素價格漲幅較大，東方證券認為,，從需求端來說,，夏季農(nóng)業(yè)追肥的需求和國外出口的需求疊加。從供給端來看,，國內(nèi)下半年新增產(chǎn)能預(yù)計在630萬噸左右,，然而多在7、8月份投產(chǎn),，考慮到1-2個月的試車期,，真正實現(xiàn)滿產(chǎn)也要到8、9月份,。建議關(guān)注尿素行業(yè)相關(guān)上市公司包括華魯恒升,、湖北宜化、四川美豐等,。
農(nóng)林牧漁 新入駐2股占行業(yè)持股數(shù)23.58%
據(jù)《證券日報》市場研究中心和同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,，QFII一季度重倉5只農(nóng)林牧漁股，累計持有1635.54萬股,，較去年年末持倉1759.01萬股減少123.47萬股,，累計持股市值約2.05億元。
從新建倉和增持的角度來看,，一季度QFII新進2只農(nóng)林牧漁股,，持倉情況分別為：東方海洋（199.99萬股）、登海種業(yè)（185.59萬股）,，累計持有385.58萬股,，占QFII重倉農(nóng)林牧漁股的23.58%，累計持股市值約為6836.63萬元,。
同時,，QFII對北大荒（800.02萬股）進行了增倉，增持了50.01萬股,。
齊魯證券認為,，繼續(xù)看好畜禽產(chǎn)業(yè)鏈和水產(chǎn)品中期機會。沿著畜禽養(yǎng)殖鏈,，除了繼續(xù)積極推薦大北農(nóng),、海大集團、唐人神等高景氣弱周期的飼料股外,，新增推薦新希望,，積極看好圣農(nóng)發(fā)展、益生股份,、雛鷹農(nóng)牧,、民和股份,、華英農(nóng)業(yè)。同時,，根據(jù)前期密集海參產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研,，在預(yù)期差凸顯的當下，配置水產(chǎn)品安全邊際明顯,，推薦獐子島,、好當家、東方海洋,、壹橋苗業(yè)中線機會,。
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