截至昨日,，滬深兩市已有1495家上市公司公布年報,。通過基金四季度重倉股和上市公司年報前十大股東的對比發(fā)現，740只個股成為基金隱形重倉股(未進入基金去年四季度投資組合的前十大重倉股中),。其中,，房地產(44只)、通用機械(37只),、化學制品(35只),、電氣設備(30只)成為基金隱形重倉股扎堆的四個板塊。
我們對740只基金隱形重倉股進行仔細梳理,，追蹤基金的潛在動向,，挖掘相關板塊及個股的投資機會，希望能對廣大投資者選股有所裨益,。
房地產：隱形重倉44股
數據統(tǒng)計發(fā)現,，共有44只房地產股成為基金隱形重倉品種。云南城投總持股數達到7862.95萬股,，成為該板塊基金持股最多的個股,。廣宇發(fā)展,、魯商置業(yè)被基金持有股數均超過5000萬股,。
從倉位變化看，共有15只個股屬于基金新進品種,，其中,，中弘股份被持有901.66萬股，萬業(yè)企業(yè)被持有428.39萬股,，迪馬股份被持有367.28萬股,，華遠地產被持有325.18萬股。共有18只個股得到了基金的增持,，其中云南城投被增持6562.95萬股,，城投控股被增持4107.33萬股，萬通地產被增持3580.60萬股,。
從市場表現看,，除了華麗家族、大港股份外,，其他個股均出現了不同程度的上漲,。其中，新進的浙江東日,、中茵股份年內漲幅分別高達97.37%和80.66%,。得到基金增持的萊茵置業(yè)年內漲幅達60.30%，成為該板塊隱形股年度漲幅最大前三名,。
國金證券認為,，1-2月房地產開發(fā)投資同比增長27.8%，超出預期。投資增速出現大幅增長,，則主要由于前兩月數據基數較低,，同等投資額的變動對增速的擾動較大。但確定無疑的是投資和新開工明顯下滑的趨勢不變,，不能因為短期數據的干擾影響判斷,，維持全年投資增長16.1%的判斷，增速較11年下滑11.8個百分點,。建議關注可售充足,，策略積極，銷售有望同比提升的金地集團,，招商地產,、中南建設、魯商置業(yè),、中航地產,、榮盛發(fā)展、冠城大通,、濱江集團,、福星股份和金科股份。
通用機械：隱形重倉37股
統(tǒng)計數據顯示,，共有37只通用機械股成為基金隱形重倉品種,。天馬股份總持股數達到5861.83萬股，成為該板塊基金持股最多的個股,，秦川發(fā)展被基金持有股數為3036.44萬股,。濰柴重機、沈陽機床,、銳奇股份,、漢鐘精機等個股被基金持有股數均超過1000萬股。
從倉位變化看,，共有12只個股屬于基金新進品種,，其中，江蘇神通被持有144.39萬股,，南通科技被持有64.21萬股,，科新機電被持有49.99萬股，共有10只個股贏得了基金的增持,。
從市場表現看,，基金新進的川潤股份、上柴股份年內漲幅分別高達157.70%和54.80%,。
國信證券表示,，目前我國機械行業(yè)204家上市公司研發(fā)投入占收入比僅為2%左右,。而根據美國245家機械行業(yè)上市公司的研發(fā)費用占比則達到了6%。這說明在調整產業(yè)經濟結構的同時,，還需大力提高壓縮空氣系統(tǒng)的能源利用效率,。
中信證券認為，看好預期一季報盈利情況良好的標的公司,，包括永新,、星輝、齊心等,。維持包裝和文娛輕工行業(yè)“強于大市”評級,。重點關注盈利能力逐漸好轉的合興包裝。重點推薦星輝車模和索菲亞,。
化學制品：隱形重倉35股
統(tǒng)計數據顯示,，共有35只化學制品股成為基金隱形重倉品種。傳化股份總持股數達到1818.94萬股,，成為該板塊基金持股最多的個股,，芭田股份、天馬精化分別被基金持有1134.36萬股和1127.04萬股,。雅化集團,、威遠生化、瀘天化等個股被基金持有股數均超過500萬股,。
從倉位變化看,，共有17只個股屬于基金新進品種,，其中,，芭田股份被持有1134.36萬股。
從市場表現看,，百川股份,、兄弟科技、華昌化工年內漲幅分別高達39.49%,、35.93%和31.81%,，成為該板塊隱形股年度漲幅最大的三只個股。
國泰君安表示,，近日尿素價格持續(xù)上漲,，這主要是由需求推動的，國內部分地區(qū)冬小麥返青追肥以及早稻等農作物的播種,，帶來量增價揚,。推薦標的：興發(fā)集團、云天化,、華魯恒升,、湖北宜化、三愛富和巨化股份。
電氣設備：隱形重倉30股
統(tǒng)計數據顯示,，共有30只電氣設備股成為基金隱形重倉品種,。南都電源總持股數達到3063.95萬股，成為該板塊基金持股最多的個股,，湘電股份,、智光電氣分別被基金持有2622.14萬股和2480.72萬股。天龍光電,、中利科技,、臥龍電氣、北京科銳,、眾業(yè)達等個股被基金持有股數均超過1000萬股,。
從倉位變化看，共有12只個股屬于基金新進品種,，其中,，北京科銳被持有1029.57萬股，經緯電材被持有563.44萬股,。
從市場表現看,，萬馬電纜、中恒電氣,、電科院年內漲幅分別高達34.94%,、27.89%和23.74%，成為該板塊隱形股年度漲幅最大的三只個股,。
民生證券認為,，農村電網改造升級“十二五”規(guī)劃預計將于今年上半年出臺。據悉,，“十二五”期間兩大電網公司總計投資將超5000億元,，其中，國家電網公司預計“十二五”投向農網4000多億元,，南方電網也安排農網建設改造投資1116億元,。十二五規(guī)劃的出臺，會使農網改造的投資得到進一步落實,，相關產業(yè)鏈有望從中獲益,，重點關注諸如森源電氣等配網公司。