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公司近日公布了2011年中報,，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.13億元,，EPS升至0.136元，同比增長320%,。
國金證券點(diǎn)評稱：
長期來看,，我們堅(jiān)定地認(rèn)為公司增長的核心動力來自國內(nèi)信息化廣闊的市場空間、業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,、收入結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化以及交付能力的大幅提升,；來自管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)公司走向百億營收的歷史使命感和堅(jiān)忍不拔的意志。
云計(jì)算為用友提供了千載難逢的機(jī)會,，“云+端”戰(zhàn)略,，結(jié)合用友軟件優(yōu)勢，利用云服務(wù)模式,，用友軟件將為行業(yè)客戶,、大中型企業(yè)、小型企業(yè)提供全面的云平臺建設(shè),、運(yùn)營服務(wù),。我們預(yù)計(jì)云戰(zhàn)略首先在中小企業(yè)市場破題，企業(yè)也許在阿里巴巴上交易,，但一定在用友云上工作,。
預(yù)計(jì)公司2011-2013年EPS對應(yīng)為0.72元、0.92元,、1.2元,，我們給予公司未來6-12月29.00元目標(biāo)價和“買入”評級。在預(yù)設(shè)監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到預(yù)期時我們判斷PE估值有進(jìn)一步提升空間。
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