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水利建設(shè)成為長(zhǎng)線投資主題
2011-07-15   作者:記者 方燁/北京報(bào)道  來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
 
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    中央水利工作會(huì)議7月8日至9日在北京舉行,,顯示國(guó)家對(duì)水利建設(shè)的極端重視,。近日,,券商紛紛預(yù)期與水利相關(guān)的多個(gè)板塊將從中受益,。

  農(nóng)田水利建設(shè)投資將逐步加速

  中銀國(guó)際認(rèn)為,,本屆中央水利工作會(huì)議的核心關(guān)鍵詞可以概括為:最高規(guī)格+水利建設(shè)意義空前拔高(關(guān)乎糧食安全,,關(guān)乎CPI以及政治穩(wěn)定,,關(guān)乎節(jié)能減排目標(biāo)),�,?梢灶A(yù)期未來(lái)水利大基建投資及農(nóng)田水利建設(shè)投資將呈現(xiàn)逐步加速態(tài)勢(shì),。
  會(huì)議確定的當(dāng)前全力以赴完成好的六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),首位是農(nóng)田水利建設(shè),。我國(guó)農(nóng)業(yè)用水比例達(dá)64%,,遠(yuǎn)高于北美49%和歐洲38%的占比。這說(shuō)明我國(guó)大部分水資源用在了農(nóng)業(yè)生產(chǎn),,也說(shuō)明農(nóng)業(yè)用水的效率低下,。同時(shí)我國(guó)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)欠賬太多,20多年幾乎沒(méi)有增長(zhǎng),。本次會(huì)議把農(nóng)田水利建設(shè)列為重點(diǎn)完成的任務(wù)表明中央將下決心彌補(bǔ)欠賬,,發(fā)展農(nóng)田水利,未來(lái)相關(guān)行業(yè)將受益于政策的頒布,。
  國(guó)信證券表示,,從歷史上水利建設(shè)重點(diǎn)看,防洪抗災(zāi)一直是水利建設(shè)的第一要?jiǎng)?wù),用于防洪工程的資金占到而水利固定資產(chǎn)投資的35%-40%,,從一號(hào)文件和中央工作會(huì)議的內(nèi)容看,,農(nóng)田水利建設(shè)被提到了需重點(diǎn)建設(shè)的第一位,而土地出讓收益10%又是專(zhuān)門(mén)用于農(nóng)田水利建設(shè),。按照水利部的口徑,,如果足額提取,土地出讓金每年可提供資金600-800億元,,按照4000億元的年均投資規(guī)模,,則農(nóng)田水利投資將占到水利投資的15%-20%,成為水利建設(shè)中投資增長(zhǎng)最快的部分,。
  國(guó)信證券發(fā)布的報(bào)告表示:我們認(rèn)為中央水利工作會(huì)議召開(kāi)后,,進(jìn)一步落實(shí)水利建設(shè)資金的政策有望出臺(tái),水利建設(shè)有望成為貫穿全年的投資主題,,維持水利板塊“推薦”投資評(píng)級(jí),,重點(diǎn)推薦葛洲壩、粵水電和安徽水利,。
  中銀國(guó)際發(fā)布的報(bào)告分析認(rèn)為:大中型水利水電投資加速方面,,受益?zhèn)股主要是葛洲壩、粵水電,、安徽水利,、國(guó)統(tǒng)股份、華新水泥等,;農(nóng)田水利投資加速方面,,受益?zhèn)股主要是青龍管業(yè)和江西水泥。
  不過(guò)中銀國(guó)際的報(bào)告也同時(shí)提醒:當(dāng)前水利資金來(lái)源短期仍面臨挑戰(zhàn),,資金的投向在地域上比較分散,,且可能農(nóng)田水利占了較大的比例,施工及材料類(lèi)供應(yīng)的主體較多,,且門(mén)檻不高,,上市類(lèi)個(gè)股無(wú)法充分受益。水電類(lèi)投資因?yàn)橐泼窦吧鷳B(tài)原因,,實(shí)際投放進(jìn)度目前來(lái)看也不宜太樂(lè)觀,。水利相關(guān)個(gè)股的走勢(shì)短期內(nèi)更可能反映主題性操作路線而非基本面選擇。

  水利建設(shè)拉動(dòng)工程機(jī)械設(shè)備需求

  券商同時(shí)認(rèn)為,,工程機(jī)械行業(yè)也將受益于水利建設(shè)的加速推進(jìn),。
  國(guó)泰君安證券表示,出席此次中央水利工作會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)陣容空前強(qiáng)大,,表明中央對(duì)水利建設(shè)的高度關(guān)注,。我們?cè)俅未_認(rèn),未來(lái)10年水利建設(shè)將迎來(lái)快速發(fā)展期,機(jī)械中工程機(jī)械子行業(yè)受帶動(dòng)最大,,具體品種主要包括推土機(jī),、挖掘機(jī)、起重機(jī),、混凝土機(jī)械等,。今年三四季度水利建設(shè)和保障房集中發(fā)力將帶動(dòng)這些品種需求環(huán)比趨勢(shì)由下降變?yōu)樯仙?BR>  該券商發(fā)布的報(bào)告稱(chēng):重點(diǎn)公司推薦順序?yàn)橹新?lián)重科、徐工機(jī)械,、三一重工,、山推股份。中聯(lián)重科最大特點(diǎn)是公司目前受銀根緊縮影響相對(duì)最小,,估值最便宜,,2011年EPS為1.35元,目標(biāo)價(jià)27元,;徐工機(jī)械2011年EPS為1.99元,,最大特點(diǎn)是后續(xù)資本運(yùn)作故事最多,出口表現(xiàn)最出色,,目標(biāo)價(jià)40元,;三一重工最大特點(diǎn)是行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固,2011年EPS為1.32元,,目標(biāo)價(jià)24元,;山推股份最大特點(diǎn)是最受益水利建設(shè)投資,,2011年EPS為1.30元,,目標(biāo)價(jià)26元。
  方正證券表示,,如此高規(guī)格水利會(huì)議也標(biāo)志著新一輪中央投資開(kāi)啟,,2011年將成為中國(guó)水利大建設(shè)元年。受緊縮政策影響,,上半年資金未到位影響了水利投資,,下半年這些問(wèn)題將迎刃而解,水利投資有望加速落實(shí),,水利建設(shè)投資項(xiàng)目將大規(guī)模開(kāi)工,。
  報(bào)告分析:從水利投資資金構(gòu)成來(lái)看,機(jī)械行業(yè)中水泵與機(jī)電設(shè)備及工程機(jī)械將受益于水利投資,。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),,1億元水利投資將帶動(dòng)水泵與機(jī)電設(shè)備投資約1000萬(wàn)元,按年均4000億元水利投資計(jì)算,,每年將帶動(dòng)水泵與機(jī)電設(shè)備投資約400億元,。其中,電機(jī)與工業(yè)泵雙龍頭湘電股份、園林泵與工業(yè)泵新貴利歐股份,、節(jié)水灌溉設(shè)備龍頭大禹節(jié)水將最大化受益,。
  除此之外水利投資還將拉動(dòng)工程機(jī)械設(shè)備需求,其中推土機(jī)與挖掘機(jī)受益最大,,方正證券建議關(guān)注山推股份,、河北宣工、三一重工,。
  中銀國(guó)際則重點(diǎn)提出農(nóng)業(yè)用泵將受益于水利的大發(fā)展,。該券商發(fā)布的報(bào)告表示:水利設(shè)備中我們重點(diǎn)推薦新進(jìn)水利泵行業(yè)的利歐股份和農(nóng)業(yè)水泵龍頭企業(yè)新界泵業(yè)。同時(shí),,我們預(yù)計(jì)三季度水利投資啟動(dòng),,加上保障性住宅建設(shè),工程機(jī)械銷(xiāo)量將有所改善,,板塊有估值修復(fù)的機(jī)會(huì),。

  水利信息化建設(shè)擔(dān)當(dāng)“開(kāi)路先鋒”

  國(guó)金證券的著眼點(diǎn)則在水利信息化上。該券商發(fā)布的報(bào)告表示:
  本次中央水利工作會(huì)議延續(xù)了今年年初1號(hào)文件精神,,為水利建設(shè)在政策上指明了方向,。會(huì)議也提到了水利科技工作方針,我們認(rèn)為在水利建設(shè)大潮中,,信息化建設(shè)將是不可或缺的重要投資點(diǎn),。
  水利信息化建設(shè)在整個(gè)水利建設(shè)的過(guò)程中扮演著重要角色,是整個(gè)水利建設(shè)的“開(kāi)路先鋒”,。主要體現(xiàn)在摸清水利資源脈絡(luò),、建立覆蓋全國(guó)的防汛抗旱指揮系統(tǒng)、一體化的信息管理等諸多方面,。信息化在降低成本,、提高管理效率、縮短應(yīng)急時(shí)間等水利需求的各個(gè)方面起著重要作用,,同時(shí)在整個(gè)建設(shè)的前中后期都存在相應(yīng)的投資需求點(diǎn),。
  整個(gè)水利投資建設(shè)浪潮為水利信息化公司帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。我們認(rèn)為擁有基礎(chǔ)平臺(tái)核心技術(shù),,著力向應(yīng)用轉(zhuǎn)型且在水利領(lǐng)域有較多產(chǎn)品布局和合作伙伴的超圖軟件將最為受益,;同時(shí),在包括水資源在內(nèi)的國(guó)土資源管理,、數(shù)據(jù)采集,、管線管理方面有深厚技術(shù)基礎(chǔ)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的數(shù)字政通也將受益。我們維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí),,建議投資組合為超圖軟件,、數(shù)字政通,。

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