從年初至昨日,，基金前5個月的業(yè)績表現(xiàn)已經(jīng)出爐。在這5個月的時間內(nèi),，A股市場坐了一趟
“小過山車”,，上證指數(shù)先是一舉站上3067.46高點(diǎn),，隨后一路跌至2700多點(diǎn),。
截至5月31日，上證指數(shù)年內(nèi)下跌2.30%,，而偏股型基金表現(xiàn)較差,，平均跌幅高達(dá)9.06%；首尾業(yè)績差距更是達(dá)到28.38個百分點(diǎn),。
僅17只基金實(shí)現(xiàn)正收益
近期大盤持續(xù)破位下行,，偏股型基金表現(xiàn)不佳，不少基金將今年一季度的浮盈一并吞噬,。今年以來前五個月,，494只偏股型A股基金（剔除今年以來成立的次新基金）中，凈值實(shí)現(xiàn)上漲者僅17只,，兩只基金凈值并未變化,，其余470多只基金凈值全部下跌。
今年以來，鵬華基金旗下的鵬華價值持續(xù)領(lǐng)先,，截至5月底,，鵬華價值優(yōu)勢以5.21%的凈值增長率在所有基金中一馬當(dāng)先，成為凈值增長率最高的基金,。
長城品牌,、嘉實(shí)基本面50指數(shù)、華寶上證180ETF,、華寶上證180ETF聯(lián)接,、華夏上證50ETF、申萬菱信滬深300,、南方隆元產(chǎn)業(yè)主題,、富國天鼎、東方龍等基金的凈值增長率均在1%以上,。
取得正收益的17只基金中,，指數(shù)型基金占據(jù)大半。而這些指數(shù)型基金均是去年表現(xiàn)較為“萎靡”的基金,，如跟蹤大盤藍(lán)籌股的上證50,、基本面50和滬深300金融地產(chǎn)等指數(shù)等。由于這些指數(shù)今年以來表現(xiàn)較好,，因此相關(guān)基金表現(xiàn)也較佳,。
除了以上不足20只基金實(shí)現(xiàn)正收益外，其余的偏股型基金今年普遍虧本,。200多只基金的凈值縮水幅度在10%以上,，更有基金的凈值下跌幅度超過20%。銀華內(nèi)需,、光大保德信中小盤凈值下跌均在20%以上,。
光大保德信中小盤墊底
年初以來，相當(dāng)一部分基金仍舊緊抱中小盤,，錯過隨后的周期股反彈行情,。隨后才后知后覺緊急加倉。截至今年一季度末,，偏股型基金倉位幾乎觸及歷史最高點(diǎn),。然而在偏股型基金倉高企之后，大盤開始變臉,，不少基金經(jīng)理措手不及并未及時減倉,。
前五月，上證指數(shù)下跌2.30%,，而偏股型基金平均跌幅為9.06%,，嚴(yán)重跑輸大盤,；光大保德信中小盤表現(xiàn)墊底。
這一波下跌中,，受損程度最大的是主打新興產(chǎn)業(yè),、中小盤主題的基金。如光大保德信中小盤受傷最重,，凈值下挫23.17%,，與第一名鵬華價值業(yè)績相差近30個百分點(diǎn)。
海富通中小盤,、匯豐晉信中小盤,，這些基金跌幅在20%左右。有業(yè)內(nèi)人士分析,，這些主題基金仍舊堅守中小盤股并未動搖,，這直接影響了其凈值表現(xiàn)。