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高盛預(yù)計A股將上演黑天鵝事件瘋狂上漲
2011-05-20   作者:沈明  來源:證券日報
 
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    在通貨膨脹勢頭暫難緩解,,貨幣政策持續(xù)緊縮,,房地產(chǎn)調(diào)控力度不斷加強等多重因素影響下,,滬深兩市股指近期均出現(xiàn)了一定調(diào)整,上證指數(shù)和深證成指距年內(nèi)高點的最大跌幅已分別達(dá)到8%和10%,。海外投行對中國經(jīng)濟未來發(fā)展方向和A股走勢的判斷分歧日漸加大,,樂觀與悲觀的預(yù)期的差距似已到了天壤之別,、水火不容的地步,。
  唱多的代表人物就是因創(chuàng)造性提出“金磚四國”概念的高盛投資集團前首席經(jīng)濟學(xué)家吉姆·奧尼爾(目前擔(dān)任高盛資產(chǎn)管理公司首席執(zhí)行官)。他在上周接受媒體采訪時就表示,,中國A股市場是今年全球最可能上演“黑天鵝事件”的地方,,越是不被大多數(shù)投資者看好越是容易出現(xiàn)奇跡。而投資者也大可不必對世界經(jīng)濟前景過于擔(dān)憂,,將太多的資金從股票和債券市場收回來可能會錯過一輪大漲良機,。
  奧尼爾說,現(xiàn)在許多投資者擔(dān)心中國房地產(chǎn)市場崩盤將引爆一場全球性金融混亂,,這種擔(dān)憂其實是多余的,。他說,現(xiàn)在投資者之間流傳著一種說法稱“西方陷入困境,,東方危機重重”,,基于這種擔(dān)憂許多人從股票和債券市場撤出選擇持有最安全的現(xiàn)金。
  奧尼爾指出,,這完全是一種誤傳,。他認(rèn)為“西方陷入困境”之說根本站不住腳,事實上包括德國,、瑞典,、澳大利亞和加拿大等國經(jīng)濟增長都非常強勁。投資者對新興市場的擔(dān)憂也完全沒有根據(jù),,因為中國,、印度、巴西和俄羅斯等金磚國家經(jīng)濟增速既快又平穩(wěn),。
  奧尼爾表示,,雖然A股今年以來的表現(xiàn)與中國經(jīng)濟高速增長很不協(xié)調(diào)但這只是暫時現(xiàn)象,主要是因為中國物價漲幅太大,,政府希望通過打壓股市抑制資產(chǎn)價格上漲,。他預(yù)計中國通貨膨脹形勢下半年或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),而被壓抑太久的A股市場也將出現(xiàn)“瘋狂性上漲”,。
  而唱空的代表則是一貫的大空頭查諾斯。對沖基金經(jīng)理人,、著名的賣空者查諾斯近日向媒體表示,,中國經(jīng)濟已經(jīng)且正在顯露出切實的疲軟跡象,房地產(chǎn)領(lǐng)域尤其如此,,中國經(jīng)濟甚至可能陷入衰退,。
  查諾斯比喻道:“中國經(jīng)濟的表面已開始出現(xiàn)裂縫擴散的問題。我們正在看到房地產(chǎn)公司關(guān)門,銷售處也開始歇業(yè),。中國經(jīng)濟發(fā)展的某些發(fā)動機至少已開始失去活力,。”他還稱,,至少從表面上來看,,中國經(jīng)濟最大的一個可明確感知的問題就是通脹。
  中國央行已開始對經(jīng)濟過熱采取措施,,自2010年10月以來已四次加息,。中國的通脹率隨后有所下降,今年4月降至5.3%,,但是中國經(jīng)濟仍保持高速發(fā)展,,今年第一季度的GDP大幅增長9.7%。
  這樣的增速已引發(fā)了外界的質(zhì)疑:中國政府的行動是否太過遲緩以致過熱的經(jīng)濟不能降溫,,以及中國是否有能力完成它所追求的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型:從出口驅(qū)動型經(jīng)濟轉(zhuǎn)向較為依賴內(nèi)部消費的經(jīng)濟,。
  查諾斯認(rèn)為,中國經(jīng)濟任何可感知的減速都可能快速惡化,,“許多人都愿意指出中國經(jīng)濟增速在放緩,,真正令人恐懼的是,如果他們削減建筑開支,,這可能不僅僅是經(jīng)濟增速放緩的問題,,經(jīng)濟有可能快速陷入負(fù)增長�,!�
  查諾斯還與其他一些人士認(rèn)為,,中國所采取的減緩經(jīng)濟增速的措施可能事與愿違,“事情的關(guān)鍵在于,,如果他們過于用力踩剎車,,經(jīng)濟就可能倒退,而不僅僅是增速放緩,。沒有人公開這樣說,,因為這種局面太令人難以置信。但是,,這恰好就是經(jīng)濟數(shù)據(jù)產(chǎn)生作用的方式”,。
  查諾斯去年初就曾經(jīng)放言說:“中國飆漲的房地產(chǎn)市場,是靠投機性資金撐起來的泡沫,,相當(dāng)于1000個以上的迪拜,。”他認(rèn)為,,中國正經(jīng)歷著一場史無前例的房地產(chǎn)泡沫,,而城鎮(zhèn)化帶來的增長潛力遠(yuǎn)沒有外界想象的那樣充分,。
  由于中國對境外熱錢進(jìn)入A股嚴(yán)加防范,查諾斯不可能像做空安然一樣用手中掌管的60億美元資金對中國經(jīng)濟前景投下不信任票,。但是,,這位賣空高手看衰中國也并非止于空談。他曾在一個會議上列舉了他做空的股票,,其中包括在香港交易所上市的房地產(chǎn)開發(fā)商保利香港,。

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