26日期指主力合約漲37.8點,收盤成功站上5日均線,,但成交量和持倉量都未有效放大,,超跌反彈特征明顯。中金所首次公布了1103合約的持倉,,主力對3月合約的布局浮出水面,,招商期貨、中證期貨,、華泰長城等機構(gòu)席位空單量較大,“空強多弱”的格局與1102合約基本一致,。專家表示,,期指短線仍有反彈動力,但多方勢力相對單薄,,反彈高度或有限,。
期指四合約縮量收漲
26日,期指四合約縮量反彈,。期指主力1102合約開盤2955.4點,,收于2987.2,上漲37.8點,,漲幅為1.28%,,成交量為1.1手,環(huán)比減少1.4萬手,,持倉量為23723手,,環(huán)比減少469手,。其他合約方面,IF1103合約報收3012.8點,,上漲
1.24%
,;IF1106合約報收3068.8點,上漲1.03%,;IF1109合約報收3113.8點,,上漲0.95%。
宏源期貨分析師曹自力表示,,昨日期指在電子板塊,、造船板塊和高鐵概念股的帶動下縮量上漲,至收盤滬深300各板塊全部翻紅,,顯示空頭力量逐步減弱,。
“周三,期指出現(xiàn)上漲,,不過整體仍處在低位震蕩,,量能仍然低迷,成交量進一步減少,,各合約呈現(xiàn)近強遠弱格局,,市場情緒并沒有明顯好轉(zhuǎn)。從期現(xiàn)價差上看,,IF1102合約與現(xiàn)指價差有所縮小,,最小價差回到10點之下�,!睎|證期貨分析師楊衛(wèi)東表示,。
永安期貨分析師石上鋼認為,在央行通過逆回購操作,、暫停央票發(fā)行,、以及國庫現(xiàn)金管理銀行定存招標操作后,市場資金面仍然偏緊,,Shibor短期利率在前日大幅反彈后,,昨日繼續(xù)小幅上行,但是央行前日的逆回購操作對昨日市場產(chǎn)生了一定的積極意義,,昨日盤面的反應與上周五的情況有些相似,,都在逆回購操作后,迎來一定的反彈,。
從期現(xiàn)價差來看,,IF1102合約全天處于升水狀態(tài),最高時升水21點左右,,最低時升水8點左右,,收盤時升水8.77點,,較上一交易日減少12.58點。
空方3月布局顯現(xiàn)
昨日,,中金所首次公布了1103合約的持倉,,主力對3月的布局浮出水面,前20名多頭持倉7042手,,前20名空頭持倉9336手,,招商期貨、中證期貨,、華泰長城等機構(gòu)席位空單量較大,,“空強多弱”的格局與1102合約基本一致,說明資金中線思路仍以偏空為主,。專家表示,,期指短線仍有反彈動力,但多方勢力相對單薄,,反彈高度或有限,。
金元期貨分析師向炎春表示,“目前期指屬技術(shù)性反彈,,現(xiàn)在言底還有些早,,起碼技術(shù)形態(tài)上不符合,短期內(nèi)就是一個震蕩筑底的過程,�,!�
分析師曹自力表示,春節(jié)前市場觀望情緒濃厚,,短期內(nèi)主要以震蕩為主,;策略上建議投資者日內(nèi)靈活操作,謹慎輕倉做多,,注意控制風險,。
“整體來看,隨著假期臨近,,預計市場仍然會維持縮量整理的態(tài)勢,而量能低迷將限制期指反彈空間,,期指若要持續(xù)反彈,,還需要一個蓄勢的過程,短期內(nèi)謹慎情緒仍然占據(jù)上風,。因此,,26日的反彈只是超跌性質(zhì)的反彈,可持續(xù)性較差,�,!狈治鰩煑钚l(wèi)東表示,。
石上鋼認為,
目前市場資金面仍舊偏緊,,在這種情況下,,近期上調(diào)存款準備金率的可能性很低,但是節(jié)前加息的可能性仍然存在,,這也使一些場外資金入市的積極性受到抑制,。在加息預期和資金面總體偏緊的制約下,期指也難有大的反彈,,操作上謹慎追漲,,預計短期震蕩可能性偏大。