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相關規(guī)劃將陸續(xù)出爐 新興產(chǎn)業(yè)漸成股市“聚寶盆”
《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（下稱《新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》）浮出水面的時間越來越近，該規(guī)劃被認為是促進中國經(jīng)濟發(fā)展方式和結構調(diào)整的重大舉措,。
事實上,，二級市場已經(jīng)對此有所反應�,？v觀去年以來的行情,，新能源、新材料,、生物醫(yī)藥,、節(jié)能環(huán)保以及信息網(wǎng)絡等代表戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的行業(yè)都已經(jīng)被市場資金輪番炒作，相關個股漲幅驚人,。
本月以來,，新興產(chǎn)業(yè)概念股在大盤反彈之際普遍跑贏兩市主要股指。據(jù)WIND資訊統(tǒng)計,，以新能源板塊的62只個股為例,，累計漲幅超過同期大盤(約7%)的超過40只。其中,，漲幅在15%以上的有17只,。航天機電、南玻A,、科力遠等漲幅超過20%,。此外，鋰電池行業(yè)的德賽電池,、金瑞科技,，風力發(fā)電的九鼎新材、華儀電氣,，以及氫能的中炬高新等,，表現(xiàn)均高于大盤整體水平。
除了可能受近期《新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》影響的板塊,，新材料,、生物育種、三網(wǎng)融合等在新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃內(nèi)的行業(yè)個股也出現(xiàn)明顯異動,。如信息產(chǎn)業(yè)的華聞傳媒,、大唐電信，生物育種的東方海洋,、敦煌種業(yè),，以及新材料的金發(fā)科技、北礦磁材等,，本月累計漲幅均在15%以上,。
此外,，據(jù)WIND資訊統(tǒng)計，目前共有138家新興產(chǎn)業(yè)類上市公司公布了中報預告,，涉及低碳經(jīng)濟,、三網(wǎng)融合、環(huán)保,、物聯(lián)網(wǎng),、新材料、新能源,、智能電網(wǎng)七大板塊,。其中預喜類公司共117家，占總量的84.78%,，超過了A股市場77%的整體水平。就預喜比例而言物聯(lián)網(wǎng)板塊最高,，達到94.12%,，僅有一家公司表示業(yè)績將會“略減”。個股方面,，新能源板塊的長電科技業(yè)績增幅最為明顯,，超過506%，物聯(lián)網(wǎng)板塊的新北洋以390%的增幅位居次席,，排名第三的天奇股份的業(yè)績預增幅為331.51%,。
新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃有望8月出臺
2009年11月3日，國務院總理溫家寶在首都科技界大會上為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作出了詳細的解釋,。根據(jù)溫家寶的講話,，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將包括新能源、節(jié)能環(huán)保,、電動汽車,、新材料、新醫(yī)藥,、生物育種和信息產(chǎn)業(yè)七大產(chǎn)業(yè),。
對于《新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》哪個領域可能最先出臺，此前外界一直高度關注,。而發(fā)改委早前謀劃的《新能源規(guī)劃》一直處于難產(chǎn)之中,。事實上，在新能源領域,，國務院曾表示,，新能源發(fā)展要突出清潔能源和可再生能源，包括水電,、核電,、風力發(fā)電,、太陽能發(fā)電、沼氣發(fā)電以及地熱利用,、煤的潔凈利用等,。而與此前報道的《新能源規(guī)劃》不同，國家能源局最終將規(guī)劃名稱定為《新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》,。據(jù)了解規(guī)劃不僅包括風能,、水電和核電等，還包括對傳統(tǒng)能源的升級,。
“不是《新能源規(guī)劃》難產(chǎn),，只是這個規(guī)劃被列入《新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》中的一個振興領域。新能源振興規(guī)劃有可能率先出臺,，而各項關于新能源發(fā)展的早前規(guī)劃都有了相當規(guī)模的調(diào)高�,！币晃话l(fā)改委官員在采訪中透露,。
“實際上，現(xiàn)在已經(jīng)是九大產(chǎn)業(yè)了,，海洋工程和民用航空也被列入,，但目前來看，海洋工程和電動汽車還存在不確定性,，業(yè)內(nèi)對這兩項被列入還存在一些爭議,。”上述官員表示,，該兩項還存在爭議的原因可能與發(fā)改委調(diào)研所掌握的情況有關,。
機構集體看好新興產(chǎn)業(yè)股
隨著國家對新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略定位的確立，來自清科研究中心的數(shù)據(jù)顯示,，2009年創(chuàng)投及私募股權投資機構在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投資金額高達18.8億美元,，涉及信息產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè),、新材料產(chǎn)業(yè),、醫(yī)藥保健品、生物工程等,。而據(jù)預測,，2010年各路資本對國內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)追逐的預期至少能達到50億美元左右。
“很多藍籌股已經(jīng)沒有希望了,，未來將是新經(jīng)濟,、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的時代。”尚雅投資總經(jīng)理石波告訴記者,，國家也已經(jīng)意識到經(jīng)濟結構調(diào)整的迫切性,，現(xiàn)在正在擠壓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的泡沫，扶持新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的政策值得期待,，“我堅定看好低碳經(jīng)濟,、物聯(lián)網(wǎng)、3G,�,！�
一位基金經(jīng)理指出，與宏觀經(jīng)濟和固定資產(chǎn)投資相關的各板塊更多地體現(xiàn)為交易性機會,，而醫(yī)藥,、消費、數(shù)字新媒體,、低碳經(jīng)濟等板塊表現(xiàn)異�,；钴S，屢創(chuàng)新高,�,！斑@樣的分化代表了市場對未來經(jīng)濟的判斷，即‘保增長,、調(diào)結構’,，在2009年以‘保增長’為主,，而2010年則是‘調(diào)結構’,。因此代表傳統(tǒng)經(jīng)濟發(fā)展方式的行業(yè)受到冷落，而代表新經(jīng)濟發(fā)展方向的行業(yè)和個股被市場所追捧,�,！�
天治基金投資總監(jiān)常永濤告訴記者，公司成立了專門的數(shù)字新媒體研究小組,，針對相關政策對行業(yè)和個股進行了深入的跟蹤和研究,，并且已經(jīng)取得相當好的效果�,！拔覀兛赐顿Y要看到趨勢,，經(jīng)濟結構調(diào)整是未來數(shù)年的主線，投資必須抓住這一點,�,！�
“但是不可否認的是，目前所謂新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)概念股的價格已經(jīng)有透支的嫌疑,�,！眹�(lián)安基金研究總監(jiān)陳蘇橋告訴記者，一方面大家都看到這是大勢所趨，另一方面市場資金不足,，更愿意借助各種概念炒作這些題材股,。
“換一個角度，在新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期,，資本的大量涌入也是必要的,，就像當年美國的網(wǎng)絡概念，雖然大量的企業(yè)被淘汰,，但是還是有偉大的企業(yè)出來了,。”陳蘇橋表示,。
記者還注意到,，不少基金在策略報告中仍表示大盤股整體向上的時機未到，并更看好新興產(chǎn)業(yè),。如南方基金在其二季報中表示,，三網(wǎng)融合、節(jié)能環(huán)保,、新能源,、新技術等“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”為主導的市場新概念，將是長期的,、貫穿今年乃至今后更長時期的投資主線,。
方正證券基金研究員洪楓表示，國家正在積極促進產(chǎn)業(yè)結構升級,，這些新興行業(yè)的上市公司容易從中得到發(fā)展,，價值也容易得到提升。對比傳統(tǒng)行業(yè),，新興行業(yè)的成長性更受到關注,。
新材料環(huán)保電動汽車股最被看好
那么如何在七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上百個子行業(yè)、數(shù)百只個股中選擇個股呢,？
首先可以判斷國家政策將優(yōu)先扶持哪個行業(yè),。在王明旭看來，除了新能源外,，國家接下去會大力扶持的還有新材料,，此外，節(jié)能環(huán)保,、電動汽車也可看好,。
其次，在已選入的產(chǎn)業(yè)中挑選普及程度快,、使用人群多,、市場空間大的子行業(yè)。以新材料行業(yè)為例，據(jù)統(tǒng)計,，新材料產(chǎn)業(yè)共分為電子信息,、新能源、節(jié)能環(huán)保,、新型功能,、化工和高性能機構六大類。王明旭說,，電子信息,、新能源和節(jié)能環(huán)保相對應的子行業(yè)目前在市場上有涉獵，技術壁壘較小,。
如電子信息材料子行業(yè)的LED（二極管）,、OLED（有機發(fā)光顯示器），由于節(jié)能環(huán)保,，目前這兩類顯示器逐漸成為顯示器市場的主流,。天富熱電大量生產(chǎn)LED上游和新材料，方大集團LED系統(tǒng)集成核心競爭力較強,，聯(lián)創(chuàng)光電擁有LED完整產(chǎn)業(yè)鏈,。
此外，新能源材料中,，目前使用最多,、發(fā)展最快的是鋰電池材料。相關個股包括,，如杉杉股份,、江蘇國泰、廈門鎢業(yè)和佛山照明等,。
再次,，選擇股票時,，投資者還要看產(chǎn)業(yè)所對應的A股是否確實存在,。比如，納米材料是新材料產(chǎn)業(yè)將來發(fā)展的方向之一,，但是目前A股并沒有相應的標的,，還有生物育種、新醫(yī)藥,，王明旭認為,，目前A股在這兩個產(chǎn)業(yè)有大的技術突破的公司并不多。
大同證券策略研究員劉云峰也向記者表示,，2010年中期開始,，國家將積極投資推進和引導社會資金投向新經(jīng)濟和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。目前中國經(jīng)濟轉型和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚未進入持續(xù)高投資階段，但隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)劃進入到實施階段,，高投資和持續(xù)投資過程將會呼之欲出,，因此下半年應超配信息技術、電信,、能源和材料等行業(yè),，以此獲得超額收益。
而從配置的優(yōu)先順序來看,，最看好的子行業(yè)分別是計算機,、傳媒、通信設備,、煤炭,、石化、新能源,、電池材料,、戰(zhàn)略性金屬、節(jié)能建材,、鋼鐵,、銀行、保險,、零售,、家電、智能電網(wǎng),、航天軍工,、新能源汽車、電子元器件,、航空,、燃氣等。
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