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作者：余治國 葉楚華
出版社：中國經(jīng)濟出版社 |
2011年11月1日,，“歐元之父”諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者蒙代爾在北京大學的演講中表示,，歐元區(qū)國家面對2008年以來的金融危機不能像歐元區(qū)成立之前那樣用貨幣貶值來應對,，只能不斷增加公共債務，這是歐債危機產(chǎn)生的主要原因之一,，即歐債危機與國際貨幣體系的缺陷有關,。蒙代爾認為，應進一步推進歐洲的財政一體化,。他建議,，應建立有管理的多元化儲備貨幣體系，即建立一種新的“世界貨幣”（INTOR）,，這種貨幣非黃金也非美元,，而是由美元、歐元,、英鎊,、日元和人民幣等幾種主要貨幣按照比例組成的“一攬子貨幣”�,！耙粩堊迂泿拧卑凑找欢ū壤M合統(tǒng)一與黃金掛鉤,，其他幣種則根據(jù)INTOR制定自己的匯率空間。
但蒙代爾作為一個有良知的經(jīng)濟學家未免有些書生氣,。其實,，早在19世紀中葉，恩格斯就預言說,，歐洲大陸必然衰弱,，美國與俄國將成為20世紀的超級強權國家。第二次世界大戰(zhàn)時期,，希特勒便夢想著統(tǒng)一歐洲大陸,，這個大陸使用統(tǒng)一的貨幣，并以此對抗當時首屈一指的大英帝國與美蘇強權,。拙作《世界金融五百年》一書指出,，希特勒戰(zhàn)爭的目的不在于戰(zhàn)爭本身的攻城略地，而在于：“自始至終,，希特勒的勝利秘訣是政治智慧,，而不是軍事征服。希特勒并不認為德國有同英美蘇三大國的聯(lián)盟發(fā)生長期戰(zhàn)爭的可能,，他自信自己可以通過外交手段達到目的,，若不行則通過一系列小規(guī)模戰(zhàn)爭解決德國的生存空間問題,。在他看來，在政治手段和進攻波蘭的小規(guī)模戰(zhàn)爭之間沒有清楚的分界線,。希特勒本人也知道,，一旦國家綜合實力與軍事力量成為決定因素時德國便會完蛋。希特勒……說過,，‘一個國家并不靠貨幣的表面價值來維持生活,，而是要靠真正的生產(chǎn)，而生產(chǎn)才能使貨幣獲得價值,。生產(chǎn)才是貨幣的真正準備,，銀行保險箱中存滿了黃金并無意義’。依靠華爾街德國重建了完整的工業(yè)體系,，此時的希特勒意欲在這個基礎之上打破英美主導的國際經(jīng)濟與金融體系,，建立以德國為核心的歐洲經(jīng)濟新秩序�,！�
意圖武力整合歐洲的希特勒失敗了,，現(xiàn)在的德法兩國意欲通過歐元來整合歐洲大陸的努力也必將失敗。眾所周知,，現(xiàn)代貨幣基礎都是背后的國家信用,，現(xiàn)代法定貨幣與國家財政是密不可分的一個整體,。政府支出通過發(fā)行貨幣的方式來融資,，政府稅收創(chuàng)造了人們對貨幣的需求同時回收貨幣。政府稅收與貨幣幣值之間有著緊密的聯(lián)系,。早在幾百年前的中國古代,，政府便“通過提高稅率，來大量回收紙幣,，縮小紙幣流通量,，提高民眾對紙幣的需求量，從而保證紙幣的價值”,。因此,，與過去的金銀貨幣不同的是，現(xiàn)代法定貨幣無法脫離國家而存在,。換而言之,，政府及其發(fā)行的貨幣,，其目的在于維護一國資本的整體利益。所謂自由資本主義完全脫離國家而由市場調(diào)節(jié)的烏托邦思想只是建立在理論經(jīng)濟學家的純粹理想之中,，根本缺乏實證支持,。
歐元的基礎名義上是多個國家的信用,，個體的理性導致機體的非理性，從根本上缺乏牢固而穩(wěn)定的信用基礎,。歐洲各國由于歷史、文化,、語言與習俗等諸多方面的差異，難以形成一個整體,。從政治意義上講，超國家主權的統(tǒng)一的歐洲并不存在,，只有各國政府才擁有合法權力。從社會經(jīng)濟意義上講,，歐洲更不是一個真實存在的實體,。歐盟各成員國的經(jīng)濟發(fā)展水平差異巨大。英國,、德國和法國是其中最為發(fā)達的國家，其次是荷蘭,、瑞典,、西班牙和意大利北部,，而東歐和部分南歐地區(qū)與這些發(fā)達國家的關系類似于宗主國與殖民地之間的不平等關系,。有趣的是,，即便是在歐盟一些成員國內(nèi)部,，民眾期望的是分裂而不是統(tǒng)一,。例如在意大利,，意大利北部是發(fā)達的工商業(yè)地區(qū),，而意大利南部則是落后的農(nóng)業(yè)地區(qū)，當?shù)睾谑贮h橫行,，意大利北部民眾早就想丟掉南部這個包袱，尋求獨立的途徑了,。
歐元恰恰是在尚不存在“歐洲”這么一個國家時誕生的。表面上看,，歐元是一種像蒙代爾這樣的理論經(jīng)濟學家心目中獨立于國家的理想貨幣,。但是，歐元誕生本身就極為荒謬,。歐洲缺乏在整個歐洲大陸范圍內(nèi)的勞動力自由流動，也沒有防止在歐洲落后地區(qū)出現(xiàn)失業(yè)率高企的歐洲一盤棋的財政機制,。因此，歐元區(qū)內(nèi)部各成員國必然存在著差別巨大的工資水平,、社保和財政稅收體制，而這些問題在可以預見的時間內(nèi)是無法解決的,。因此,，歐元一旦發(fā)生危機,，由于各國財政的不統(tǒng)一，整個歐洲必將陷入一種無力施救的不斷衰退的狀態(tài),。書生蒙代爾所建議的統(tǒng)一歐洲財政無異于閉門造車，是書齋中的幻想,。
此外，歐元自誕生以來,，便對美元形成嚴重威脅與巨大挑戰(zhàn),。這是因為,，一旦歐洲形成一個整體,，歐元獲得了堅實的信用基礎，歐洲與美國就取得了平等的地位,，歐元區(qū)將超越美國成為世界最大的經(jīng)濟體,，美元必將崩潰，美元及其之上的美國霸權將付諸東流,。
美國作為當代世界的超級強權帝國，和歷史上的諸多帝國都不太相同,，它以金融霸權作為其強權的基礎,。金融霸權的核心則是美元,。自1971年，美元掙脫黃金的枷鎖后,，美國以槍桿子支撐美元的世界貨幣地位,，然后再以美元為世界貨幣來控制全球資源。其中尤為重要的是美元的石油本位體制,。
美國通過地緣政治活動和軍事部署,，保證以美元作為國際石油交易的單位。美國通過掌控世界貨幣體系來控制他國的貨幣政策與財政稅收制度,，從而控制其產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，迫使其走上美國所希望的路徑。國際貨幣基金組織（IMF）和世界貿(mào)易組織（WTO）便是美國實行其金融霸權的兩大工具,。以IMF的標準,，美國早就應該執(zhí)行緊縮政策來保住匯率,，并優(yōu)先向中國還債同時開放金融與高科技市場，甚至該宣布國家破產(chǎn)了,。弱國只能按照IMF強制性的荒謬建議自吞苦果,，而美國卻瀟灑如故，對國家核心技術與戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)嚴密保護,，同時肆無忌憚地繼續(xù)大規(guī)模舉借外債,。IMF的雙重政策可見一斑。世貿(mào)組織的所謂自由貿(mào)易,，同樣執(zhí)行雙重標準,，美國設置一系列的貿(mào)易障礙，而他國卻只能完全開放市場給美國,。
結(jié)果,，美國通過軍事與金融霸權以天文數(shù)目的債務和貿(mào)易赤字來吸收全球資源,。美國以不到全球人口的5%，消耗了20%的全球能源,、16％的淡水,、15％的木材，制造了10％的人類垃圾和25％的二氧化碳,。因此，美國人無法容忍歐元對美元的挑戰(zhàn),，必將采用一系列的組合拳擊垮歐元。只要有美國這樣的強權存在,，歐洲一體化進程就不太可能完成，歐元的信用基礎就無法夯實,。
美國人在21世紀初所發(fā)動的幾場戰(zhàn)爭,，一個重要的原因便是針對歐元,。自2007年以來，美國本身已陷入危機之中,，急需讓國際資本流向美國來維持其龐大的金融體系。搞垮歐元正為這一目的,。按理講,，希臘這樣的一個小國發(fā)生危機根本不會動搖歐元目前的地位,。但美國只不過以希臘作為一個楔子,，利用其控制的國際信用評級機構蓄意放大“歐豬五國”（PIIGS）的主權信用危機,，迫使諸如希臘這樣的國家退出歐元區(qū)，從而引起歐元區(qū)其他弱國的鏈式反應,。所謂攻其一點,，動搖全線,，從而造成歐元全面崩潰從而收編歐元區(qū)經(jīng)濟。
據(jù)瑞士銀行的分析,，德國這樣的較強成員國退出歐元區(qū)后,，第一年的人均成本約為6000~8000歐元，此后為3500~4500歐元/年,，這相當于第一年GDP的20%~25%,。更為嚴重的是,，歐元瓦解后，歐洲軟實力和國際影響將不復存在,。較弱成員國退出歐元區(qū)后,，第一年的人均成本約為9500~11500歐元,。隨后幾年的人均成本可能為3000~4000歐元/年,，這相當于第一年GDP的40%~50%。此外,，現(xiàn)代法定貨幣聯(lián)盟的瓦解幾乎都會導致某種形式的獨裁、軍人政府甚或內(nèi)戰(zhàn),，歐洲也不會例外,。
歐元崩潰之后，不僅歐洲要承受巨大打擊,，而且與之有緊密的政治與經(jīng)濟聯(lián)系的其他地區(qū)也將受到牽連,。意大利、西班牙,、葡萄牙等國是幾十個過去殖民地國家的金融中心,，比如西班牙、葡萄牙是南美巴西,、阿根廷等國的金融中心,。隨著歐元的崩潰，大量歐元資產(chǎn)將變成壞賬,，歐洲銀行必然采取緊縮策略,，南美這些國家的金融與經(jīng)濟必將遭到嚴重打擊。美國在打擊歐洲的同時,，順手還能收編這些國家,。策略之高令人嘆服！
歐洲唯一可以幸免于難的國家只有英國,。英國從來就有對歐洲大陸分而治之的策略,，英國人的崛起與此不無相關。英國憑借其高超的戰(zhàn)略眼光與手段游離于歐美之外,，卻兩邊討到好處,，從而可以保證英鎊與英國目前的國際地位。
至于中國,，雖然力挺歐元,，但也只是以歐元為手段來消耗美國實力，并不能保證歐元不死,�,？偠灾灰獨W洲大陸無法統(tǒng)一成一個國家,，形成統(tǒng)一的財政政策,，歐元就不可能具備堅實的信用基礎。這個過程現(xiàn)在來看仍然遙遙無期,，而美國才是歐元命運的掌控者,。因此，歐元的早死或遲死無非要看美國人愿意怎么做了�,。ū疚臑椤稓W元必死：揭開歐債危機的真相》序言,，文章有刪改）