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作者：余治國(guó) 葉楚華
出版社：中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社 |
2011年11月1日，“歐元之父”諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者蒙代爾在北京大學(xué)的演講中表示,，歐元區(qū)國(guó)家面對(duì)2008年以來(lái)的金融危機(jī)不能像歐元區(qū)成立之前那樣用貨幣貶值來(lái)應(yīng)對(duì),，只能不斷增加公共債務(wù)，這是歐債危機(jī)產(chǎn)生的主要原因之一,，即歐債危機(jī)與國(guó)際貨幣體系的缺陷有關(guān),。蒙代爾認(rèn)為，應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)歐洲的財(cái)政一體化,。他建議,，應(yīng)建立有管理的多元化儲(chǔ)備貨幣體系，即建立一種新的“世界貨幣”（INTOR）,，這種貨幣非黃金也非美元,，而是由美元、歐元,、英鎊,、日元和人民幣等幾種主要貨幣按照比例組成的“一攬子貨幣”�,！耙粩堊迂泿拧卑凑找欢ū壤M合統(tǒng)一與黃金掛鉤,，其他幣種則根據(jù)INTOR制定自己的匯率空間,。
但蒙代爾作為一個(gè)有良知的經(jīng)濟(jì)學(xué)家未免有些書生氣。其實(shí),，早在19世紀(jì)中葉,，恩格斯就預(yù)言說(shuō)，歐洲大陸必然衰弱,，美國(guó)與俄國(guó)將成為20世紀(jì)的超級(jí)強(qiáng)權(quán)國(guó)家,。第二次世界大戰(zhàn)時(shí)期，希特勒便夢(mèng)想著統(tǒng)一歐洲大陸,，這個(gè)大陸使用統(tǒng)一的貨幣,，并以此對(duì)抗當(dāng)時(shí)首屈一指的大英帝國(guó)與美蘇強(qiáng)權(quán)。拙作《世界金融五百年》一書指出,，希特勒戰(zhàn)爭(zhēng)的目的不在于戰(zhàn)爭(zhēng)本身的攻城略地,，而在于：“自始至終，希特勒的勝利秘訣是政治智慧,，而不是軍事征服,。希特勒并不認(rèn)為德國(guó)有同英美蘇三大國(guó)的聯(lián)盟發(fā)生長(zhǎng)期戰(zhàn)爭(zhēng)的可能，他自信自己可以通過(guò)外交手段達(dá)到目的,，若不行則通過(guò)一系列小規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)解決德國(guó)的生存空間問(wèn)題,。在他看來(lái)，在政治手段和進(jìn)攻波蘭的小規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)之間沒有清楚的分界線,。希特勒本人也知道,，一旦國(guó)家綜合實(shí)力與軍事力量成為決定因素時(shí)德國(guó)便會(huì)完蛋。希特勒……說(shuō)過(guò),，‘一個(gè)國(guó)家并不靠貨幣的表面價(jià)值來(lái)維持生活,，而是要靠真正的生產(chǎn)，而生產(chǎn)才能使貨幣獲得價(jià)值,。生產(chǎn)才是貨幣的真正準(zhǔn)備,，銀行保險(xiǎn)箱中存滿了黃金并無(wú)意義’。依靠華爾街德國(guó)重建了完整的工業(yè)體系,，此時(shí)的希特勒意欲在這個(gè)基礎(chǔ)之上打破英美主導(dǎo)的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與金融體系，建立以德國(guó)為核心的歐洲經(jīng)濟(jì)新秩序,�,！�
意圖武力整合歐洲的希特勒失敗了，現(xiàn)在的德法兩國(guó)意欲通過(guò)歐元來(lái)整合歐洲大陸的努力也必將失敗,。眾所周知,，現(xiàn)代貨幣基礎(chǔ)都是背后的國(guó)家信用，現(xiàn)代法定貨幣與國(guó)家財(cái)政是密不可分的一個(gè)整體,。政府支出通過(guò)發(fā)行貨幣的方式來(lái)融資,，政府稅收創(chuàng)造了人們對(duì)貨幣的需求同時(shí)回收貨幣,。政府稅收與貨幣幣值之間有著緊密的聯(lián)系。早在幾百年前的中國(guó)古代,，政府便“通過(guò)提高稅率,，來(lái)大量回收紙幣，縮小紙幣流通量,，提高民眾對(duì)紙幣的需求量,，從而保證紙幣的價(jià)值”。因此,，與過(guò)去的金銀貨幣不同的是,，現(xiàn)代法定貨幣無(wú)法脫離國(guó)家而存在。換而言之,，政府及其發(fā)行的貨幣,，其目的在于維護(hù)一國(guó)資本的整體利益。所謂自由資本主義完全脫離國(guó)家而由市場(chǎng)調(diào)節(jié)的烏托邦思想只是建立在理論經(jīng)濟(jì)學(xué)家的純粹理想之中,，根本缺乏實(shí)證支持,。
歐元的基礎(chǔ)名義上是多個(gè)國(guó)家的信用，個(gè)體的理性導(dǎo)致機(jī)體的非理性,，從根本上缺乏牢固而穩(wěn)定的信用基礎(chǔ),。歐洲各國(guó)由于歷史、文化,、語(yǔ)言與習(xí)俗等諸多方面的差異,，難以形成一個(gè)整體。從政治意義上講,，超國(guó)家主權(quán)的統(tǒng)一的歐洲并不存在,，只有各國(guó)政府才擁有合法權(quán)力。從社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義上講,，歐洲更不是一個(gè)真實(shí)存在的實(shí)體,。歐盟各成員國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異巨大。英國(guó),、德國(guó)和法國(guó)是其中最為發(fā)達(dá)的國(guó)家,，其次是荷蘭、瑞典,、西班牙和意大利北部,，而東歐和部分南歐地區(qū)與這些發(fā)達(dá)國(guó)家的關(guān)系類似于宗主國(guó)與殖民地之間的不平等關(guān)系。有趣的是,，即便是在歐盟一些成員國(guó)內(nèi)部,，民眾期望的是分裂而不是統(tǒng)一。例如在意大利,，意大利北部是發(fā)達(dá)的工商業(yè)地區(qū),，而意大利南部則是落后的農(nóng)業(yè)地區(qū),，當(dāng)?shù)睾谑贮h橫行，意大利北部民眾早就想丟掉南部這個(gè)包袱,，尋求獨(dú)立的途徑了,。
歐元恰恰是在尚不存在“歐洲”這么一個(gè)國(guó)家時(shí)誕生的。表面上看,，歐元是一種像蒙代爾這樣的理論經(jīng)濟(jì)學(xué)家心目中獨(dú)立于國(guó)家的理想貨幣,。但是，歐元誕生本身就極為荒謬,。歐洲缺乏在整個(gè)歐洲大陸范圍內(nèi)的勞動(dòng)力自由流動(dòng),，也沒有防止在歐洲落后地區(qū)出現(xiàn)失業(yè)率高企的歐洲一盤棋的財(cái)政機(jī)制。因此,，歐元區(qū)內(nèi)部各成員國(guó)必然存在著差別巨大的工資水平,、社保和財(cái)政稅收體制，而這些問(wèn)題在可以預(yù)見的時(shí)間內(nèi)是無(wú)法解決的,。因此,，歐元一旦發(fā)生危機(jī)，由于各國(guó)財(cái)政的不統(tǒng)一,，整個(gè)歐洲必將陷入一種無(wú)力施救的不斷衰退的狀態(tài),。書生蒙代爾所建議的統(tǒng)一歐洲財(cái)政無(wú)異于閉門造車，是書齋中的幻想,。
此外,，歐元自誕生以來(lái)，便對(duì)美元形成嚴(yán)重威脅與巨大挑戰(zhàn),。這是因?yàn)�,，一旦歐洲形成一個(gè)整體，歐元獲得了堅(jiān)實(shí)的信用基礎(chǔ),，歐洲與美國(guó)就取得了平等的地位,，歐元區(qū)將超越美國(guó)成為世界最大的經(jīng)濟(jì)體，美元必將崩潰,，美元及其之上的美國(guó)霸權(quán)將付諸東流,。
美國(guó)作為當(dāng)代世界的超級(jí)強(qiáng)權(quán)帝國(guó)，和歷史上的諸多帝國(guó)都不太相同,，它以金融霸權(quán)作為其強(qiáng)權(quán)的基礎(chǔ),。金融霸權(quán)的核心則是美元。自1971年,，美元掙脫黃金的枷鎖后，美國(guó)以槍桿子支撐美元的世界貨幣地位,，然后再以美元為世界貨幣來(lái)控制全球資源,。其中尤為重要的是美元的石油本位體制,。
美國(guó)通過(guò)地緣政治活動(dòng)和軍事部署，保證以美元作為國(guó)際石油交易的單位,。美國(guó)通過(guò)掌控世界貨幣體系來(lái)控制他國(guó)的貨幣政策與財(cái)政稅收制度,，從而控制其產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迫使其走上美國(guó)所希望的路徑,。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）和世界貿(mào)易組織（WTO）便是美國(guó)實(shí)行其金融霸權(quán)的兩大工具,。以IMF的標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)早就應(yīng)該執(zhí)行緊縮政策來(lái)保住匯率,，并優(yōu)先向中國(guó)還債同時(shí)開放金融與高科技市場(chǎng),，甚至該宣布國(guó)家破產(chǎn)了。弱國(guó)只能按照IMF強(qiáng)制性的荒謬建議自吞苦果,，而美國(guó)卻瀟灑如故,，對(duì)國(guó)家核心技術(shù)與戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)嚴(yán)密保護(hù)，同時(shí)肆無(wú)忌憚地繼續(xù)大規(guī)模舉借外債,。IMF的雙重政策可見一斑,。世貿(mào)組織的所謂自由貿(mào)易，同樣執(zhí)行雙重標(biāo)準(zhǔn),，美國(guó)設(shè)置一系列的貿(mào)易障礙,，而他國(guó)卻只能完全開放市場(chǎng)給美國(guó)。
結(jié)果,，美國(guó)通過(guò)軍事與金融霸權(quán)以天文數(shù)目的債務(wù)和貿(mào)易赤字來(lái)吸收全球資源,。美國(guó)以不到全球人口的5%，消耗了20%的全球能源,、16％的淡水,、15％的木材，制造了10％的人類垃圾和25％的二氧化碳,。因此,，美國(guó)人無(wú)法容忍歐元對(duì)美元的挑戰(zhàn)，必將采用一系列的組合拳擊垮歐元,。只要有美國(guó)這樣的強(qiáng)權(quán)存在,，歐洲一體化進(jìn)程就不太可能完成，歐元的信用基礎(chǔ)就無(wú)法夯實(shí),。
美國(guó)人在21世紀(jì)初所發(fā)動(dòng)的幾場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng),，一個(gè)重要的原因便是針對(duì)歐元。自2007年以來(lái),，美國(guó)本身已陷入危機(jī)之中,，急需讓國(guó)際資本流向美國(guó)來(lái)維持其龐大的金融體系。搞垮歐元正為這一目的。按理講,，希臘這樣的一個(gè)小國(guó)發(fā)生危機(jī)根本不會(huì)動(dòng)搖歐元目前的地位,。但美國(guó)只不過(guò)以希臘作為一個(gè)楔子，利用其控制的國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)蓄意放大“歐豬五國(guó)”（PIIGS）的主權(quán)信用危機(jī),，迫使諸如希臘這樣的國(guó)家退出歐元區(qū),，從而引起歐元區(qū)其他弱國(guó)的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。所謂攻其一點(diǎn),，動(dòng)搖全線,，從而造成歐元全面崩潰從而收編歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)。
據(jù)瑞士銀行的分析,，德國(guó)這樣的較強(qiáng)成員國(guó)退出歐元區(qū)后,，第一年的人均成本約為6000~8000歐元，此后為3500~4500歐元/年,，這相當(dāng)于第一年GDP的20%~25%,。更為嚴(yán)重的是，歐元瓦解后,，歐洲軟實(shí)力和國(guó)際影響將不復(fù)存在,。較弱成員國(guó)退出歐元區(qū)后，第一年的人均成本約為9500~11500歐元,。隨后幾年的人均成本可能為3000~4000歐元/年,，這相當(dāng)于第一年GDP的40%~50%。此外,，現(xiàn)代法定貨幣聯(lián)盟的瓦解幾乎都會(huì)導(dǎo)致某種形式的獨(dú)裁,、軍人政府甚或內(nèi)戰(zhàn)，歐洲也不會(huì)例外,。
歐元崩潰之后,，不僅歐洲要承受巨大打擊，而且與之有緊密的政治與經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的其他地區(qū)也將受到牽連,。意大利,、西班牙、葡萄牙等國(guó)是幾十個(gè)過(guò)去殖民地國(guó)家的金融中心,，比如西班牙,、葡萄牙是南美巴西、阿根廷等國(guó)的金融中心,。隨著歐元的崩潰,，大量歐元資產(chǎn)將變成壞賬，歐洲銀行必然采取緊縮策略,，南美這些國(guó)家的金融與經(jīng)濟(jì)必將遭到嚴(yán)重打擊,。美國(guó)在打擊歐洲的同時(shí)，順手還能收編這些國(guó)家。策略之高令人嘆服,！
歐洲唯一可以幸免于難的國(guó)家只有英國(guó),。英國(guó)從來(lái)就有對(duì)歐洲大陸分而治之的策略，英國(guó)人的崛起與此不無(wú)相關(guān),。英國(guó)憑借其高超的戰(zhàn)略眼光與手段游離于歐美之外，卻兩邊討到好處,，從而可以保證英鎊與英國(guó)目前的國(guó)際地位,。
至于中國(guó)，雖然力挺歐元,，但也只是以歐元為手段來(lái)消耗美國(guó)實(shí)力,，并不能保證歐元不死�,？偠灾�,，只要?dú)W洲大陸無(wú)法統(tǒng)一成一個(gè)國(guó)家，形成統(tǒng)一的財(cái)政政策,，歐元就不可能具備堅(jiān)實(shí)的信用基礎(chǔ),。這個(gè)過(guò)程現(xiàn)在來(lái)看仍然遙遙無(wú)期，而美國(guó)才是歐元命運(yùn)的掌控者,。因此,，歐元的早死或遲死無(wú)非要看美國(guó)人愿意怎么做了！（本文為《歐元必死：揭開歐債危機(jī)的真相》序言,，文章有刪改）