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東方財富15日晚間發(fā)布重組預案，公告顯示，該公司擬以發(fā)行股份方式收購同信證券100%股份,，標的資產預估值為40億元至45億元,。同時公司擬非公開發(fā)行募集配套資金13.33億元至15億元。東方財富表示,，通過本次交易，公司將取得國內市場的證券業(yè)務經營資格。同時公司股票將于4月16日復牌,。
收購方案顯示,，東方財富與宇通集團、西藏投資簽署了《發(fā)行股份購買資產協(xié)議》,。上市公司擬向宇通集團和西藏投資發(fā)行股份購買其持有的同信證券100%股份,。同信證券100%股權賬面凈資產合計為11.54億元，預估值為40億元至45億元,，預估增值幅度為246.69%至290.03%,，公司擬全部以發(fā)行股份方式支付對價，發(fā)行價格為28.53元/股,。同時公司擬以向不超過5名特定投資者募集配套資金用于同信證券增加資本金,、補充營運資金，募集規(guī)模為13.33億元至15億元,。本次重組后,，按標的資產預估值測算，其實預計將持有公司25%以上的股份,，仍為公司控股股東及實際控制人,，本次重組不會導致公司實際控制人變更，且不構成借殼上市,。
公告顯示,，同信證券前身是西藏自治區(qū)信托投資公司證券部，目前主營業(yè)務包括經紀業(yè)務,、證券自營業(yè)務,、投資銀行業(yè)務、投資咨詢業(yè)務,、資產管理業(yè)務,、信用交易業(yè)務和代銷金融業(yè)務。2012年3月,，同信證券收購了上海久恒期貨經紀有限公司95.5%股權,，為進一步拓展業(yè)務范圍奠定了基礎。截止至2014年底,，同信證券共擁有28家營業(yè)部和5家分公司,，分別位于上海、山東,、河南,、福建和湖北。財務數(shù)據(jù)方面,，截至2014年末,，同信證券總資產為65.22億元，凈資產為11.54億元,，其2012年度,、2013年度和2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.36億元,、3.57億元和8.37億元，凈利潤分別為2014.12萬元,、1593.09萬元,、2.10億元。
東方財富表示,，本次交易完成后,，上市公司實現(xiàn)了對同信證券的全資控股，將進一步拓寬公司互聯(lián)網財經金融服務大平臺的服務范圍,，由互聯(lián)網財經金融信息,、數(shù)據(jù)服務和互聯(lián)網基金第三方銷售服務等，延伸至證券相關服務,，進一步延伸和完善服務鏈條,，對公司一站式互聯(lián)網金融服務大平臺的構建和完善具有重要戰(zhàn)略意義。
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