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東方財(cái)富15日晚間發(fā)布重組預(yù)案,，公告顯示,，該公司擬以發(fā)行股份方式收購?fù)抛C券100%股份,，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為40億元至45億元。同時(shí)公司擬非公開發(fā)行募集配套資金13.33億元至15億元,。東方財(cái)富表示,，通過本次交易，公司將取得國內(nèi)市場的證券業(yè)務(wù)經(jīng)營資格,。同時(shí)公司股票將于4月16日復(fù)牌,。
收購方案顯示,，東方財(cái)富與宇通集團(tuán)、西藏投資簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》,。上市公司擬向宇通集團(tuán)和西藏投資發(fā)行股份購買其持有的同信證券100%股份,。同信證券100%股權(quán)賬面凈資產(chǎn)合計(jì)為11.54億元，預(yù)估值為40億元至45億元,，預(yù)估增值幅度為246.69%至290.03%,，公司擬全部以發(fā)行股份方式支付對價(jià)，發(fā)行價(jià)格為28.53元/股,。同時(shí)公司擬以向不超過5名特定投資者募集配套資金用于同信證券增加資本金,、補(bǔ)充營運(yùn)資金，募集規(guī)模為13.33億元至15億元,。本次重組后，按標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值測算,，其實(shí)預(yù)計(jì)將持有公司25%以上的股份，仍為公司控股股東及實(shí)際控制人,，本次重組不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更,，且不構(gòu)成借殼上市。
公告顯示,，同信證券前身是西藏自治區(qū)信托投資公司證券部，目前主營業(yè)務(wù)包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),、證券自營業(yè)務(wù),、投資銀行業(yè)務(wù)、投資咨詢業(yè)務(wù),、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),、信用交易業(yè)務(wù)和代銷金融業(yè)務(wù)。2012年3月,，同信證券收購了上海久恒期貨經(jīng)紀(jì)有限公司95.5%股權(quán)，為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍奠定了基礎(chǔ),。截止至2014年底,，同信證券共擁有28家營業(yè)部和5家分公司，分別位于上海,、山東,、河南,、福建和湖北,。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2014年末,，同信證券總資產(chǎn)為65.22億元，凈資產(chǎn)為11.54億元,，其2012年度,、2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.36億元、3.57億元和8.37億元,，凈利潤分別為2014.12萬元,、1593.09萬元,、2.10億元。
東方財(cái)富表示,，本次交易完成后，上市公司實(shí)現(xiàn)了對同信證券的全資控股,，將進(jìn)一步拓寬公司互聯(lián)網(wǎng)財(cái)經(jīng)金融服務(wù)大平臺的服務(wù)范圍,，由互聯(lián)網(wǎng)財(cái)經(jīng)金融信息,、數(shù)據(jù)服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)基金第三方銷售服務(wù)等，延伸至證券相關(guān)服務(wù),，進(jìn)一步延伸和完善服務(wù)鏈條,，對公司一站式互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)大平臺的構(gòu)建和完善具有重要戰(zhàn)略意義,。
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