剛剛進(jìn)入2月份，已經(jīng)持續(xù)2個多月時間的佳兆業(yè)事件終于迎來了最新進(jìn)展,。
2月1日晚,，融創(chuàng)中國與佳兆業(yè)雙雙發(fā)布的公告顯示，融創(chuàng)將收購佳兆業(yè)在上海的4家項目公司股權(quán)及股東貸款,，代價總計近23.75億元,。
此前，正是通過收購綠城部分項目的股權(quán),，融創(chuàng)順利進(jìn)入上海市場,，并迅速在該區(qū)域做大。對此,，有業(yè)內(nèi)人士指出,，“佳兆業(yè)上海的項目都是其頗為優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，并且收購上海這樣核心城市的項目,，也符合融創(chuàng)一貫的戰(zhàn)略,。應(yīng)該說融創(chuàng)這次收購將以分區(qū)、分項目的方式進(jìn)行,。同時,，預(yù)計后期還會有其他公司收購佳兆業(yè)位于各地的資產(chǎn)”。
而被傳有意收購佳兆業(yè)救舊改項目的央企華僑城,，自1月22日停牌后,，公司層面一直靜默至今。
據(jù)悉,，華僑城新聞發(fā)言人曾輝在公司停牌第二天曾表示,，“有傳聞?wù)f華僑城在接手佳兆業(yè)，說我們結(jié)了婚,。這其實(shí)是個別媒體的善意”,。但市場人士普遍認(rèn)為，從停牌時間,、政府背景等多個方面分析,，總部位于深圳的華僑城肯定會參與到佳兆業(yè)的項目收購。
根據(jù)佳兆業(yè)的財報顯示,，截至2014年6月30日,，佳兆業(yè)總土地儲備約2360萬平方米,，其中舊改面積占了近一半,，佳兆業(yè)在業(yè)內(nèi)也被稱為”舊改專家”。
此外,，對于融創(chuàng)的收購,，接近佳兆業(yè)的人士向記者表示,，“無論怎樣，有人接手對公司來說都比現(xiàn)在這樣耗著強(qiáng),，我們也希望公司能夠盡快穩(wěn)定下來”,。
融創(chuàng)攬入佳兆業(yè)上海4項目
根據(jù)公告顯示，1月30日融創(chuàng)中國與佳兆業(yè)集團(tuán)訂立協(xié)議,，融創(chuàng)中國旗下全資附屬公司將收購佳兆業(yè)全資附屬公司上海新灣持有的4個項目公司的全部股權(quán)及債權(quán),。
上海新灣此前分別持有上海榮灣及上海青灣100%股權(quán)，持有上海贏灣和上海誠灣51%的股權(quán),。融創(chuàng)中國則將為本次交易支付近23.75億元,，從而獲取佳兆業(yè)集團(tuán)位于上海的3個住宅項目和1個商辦項目，約計權(quán)益可銷售建筑面積超過31萬平方米,。
據(jù)悉,，上海榮灣主要負(fù)責(zé)開發(fā)位于上海奉賢區(qū)的佳兆業(yè)八號二期項目，上海青灣主要負(fù)責(zé)位于上海青浦區(qū)的青浦君匯上品項目的開發(fā),，上海贏灣主要負(fù)責(zé)位于上海浦東新區(qū)的浦東金融中心項目的開發(fā),，上海誠灣則主要負(fù)責(zé)位于上海嘉定區(qū)的佳兆業(yè)城市廣場三期項目的開發(fā)。
對于本次收購,，融創(chuàng)中國表示,，公司一直堅持區(qū)域深耕戰(zhàn)略，已經(jīng)在所布局的京,、津,、滬、渝,、杭等區(qū)域取得優(yōu)勢地位,，公司相信收購協(xié)議及項下擬進(jìn)行的交易將進(jìn)一步擴(kuò)大公司在上海區(qū)域的市場份額，并鞏固公司在上海區(qū)域房地產(chǎn)市場的領(lǐng)先地位,。因此,，董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)認(rèn)為，根據(jù)收購協(xié)議進(jìn)行收購事項及其項下擬進(jìn)行的交易乃按正常商業(yè)條款進(jìn)行,，有關(guān)條款屬公平合理,，并符合股東的整體利益。
而佳兆業(yè)方面則表示,，經(jīng)計及該等出售事項的總代價,、股東貸款金額、項目公司的投資成本及相關(guān)交易成本后,，估計該等出售事項的所得款項凈額將約為237493.7萬元,，而集團(tuán)將因該等出售事項錄得虧損約4390.4萬元。
對于出售上海項目的原因,，佳兆業(yè)在公告中稱,，鑒于公司出現(xiàn)的債務(wù)危機(jī)及財政困難,，公司將動用該等出售事項的所得款項凈額作一般營運(yùn)資金用途，增加公司現(xiàn)金流及一般營運(yùn)資金,，以保障公司日常性運(yùn)營,。對于公司近期的狀況及該等出售事項所涉及的項目的情況，買方及買方擔(dān)保人已全面知悉,，且愿意進(jìn)行該等交易事項,。董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)認(rèn)為該等協(xié)議的條款及條件屬公平合理，而訂立該等協(xié)議乃符合公司及股東的整體利益,。
此外,，2014年12月底，佳兆業(yè)曾宣布將上海青灣100%股權(quán)及股東貸款出售給萬科,，總價為12億元,，但隨后又取消了交易。而從交易價格上看,，本次出售給融創(chuàng),，上海青灣100%股權(quán)及股東貸款總作價11.67億元，這也意味著短短1個月事件,，該項目公司價格便縮水3300萬元,。
未來或有更多公司參與收購佳兆業(yè)項目
此前，曾有多家媒體引述接近融創(chuàng)高層的人士透露,，融創(chuàng)擬接手佳兆業(yè)創(chuàng)辦人兼主要股東郭英成家族所持的佳兆業(yè)約49%股權(quán),。而融創(chuàng)中國董事長孫宏斌的舉動更是加深了市場對上述消息的確認(rèn)程度。
據(jù)悉,，1月28日孫宏斌在自己的微博上發(fā)布了一則消息稱,，他參與了“你認(rèn)為誰最能可能接手佳兆業(yè)”的投票活動，并把票投給了自己的公司,。雖然孫宏斌很快便刪除了這條微博,，但彼時，孫宏斌之心便可謂是路人皆知,。
不過最終,，融創(chuàng)并沒有對佳兆業(yè)進(jìn)行上市公司層面的股權(quán)收購，而是選擇了項目收購的方式,。
對此,，有分析人士指出，佳兆業(yè)雖然在2年前便開始布局上的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,，但除了在一,、二線城市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)外，其在三、四線仍有一些項目,，而這些城市融創(chuàng)目前肯定是不會進(jìn)入的。因此,，選擇收購一線核心城市的項目,，對于融創(chuàng)來說更樂意接受；同時,，如果選擇收購郭家持有的佳兆業(yè)全部股權(quán),，勢必會引發(fā)全面要約收購，這對于剛剛以155億港元吃下融綠平臺的融創(chuàng)來說,，肯定會造成資金上的緊張,，而在這方面吃過一次大虧的孫宏斌，對于現(xiàn)金的控制,，是十分謹(jǐn)慎的,；此外，佳兆業(yè)上千套房源仍未解鎖,，拿下佳兆業(yè)控股權(quán),，勢必先要解決上述問題，否則這部分股權(quán)相信無人敢接,。
而以項目方式收購對于融創(chuàng)來說并不陌生,，此前在收購融綠相關(guān)資產(chǎn)時，融創(chuàng)便是選擇收購雙方境內(nèi)外兩個合資公司旗下的10多個項目公司,，而不是融綠平臺本身,。
實(shí)際上，進(jìn)入1月下旬,，面對來自佳兆業(yè)業(yè)主等各方面的壓力,，深圳市政府已經(jīng)開始籌劃佳兆業(yè)重組，政府的初步方案是將佳兆業(yè)旗下資產(chǎn)按板塊拆分,，如中高端住宅,、低端住宅、商業(yè),、酒店等,，并邀請了幾家總部在深圳且涉及相關(guān)業(yè)務(wù)的房企進(jìn)行初步洽談。
顯然,，從目前的情況看,，佳兆業(yè)事件很可能會按照政府制定的最初方案來解決，華僑城,、萬科等公司很可能都會參與到佳兆業(yè)的項目收購中來,。
