剛剛進(jìn)入2月份,，已經(jīng)持續(xù)2個(gè)多月時(shí)間的佳兆業(yè)事件終于迎來(lái)了最新進(jìn)展。
2月1日晚,，融創(chuàng)中國(guó)與佳兆業(yè)雙雙發(fā)布的公告顯示,，融創(chuàng)將收購(gòu)佳兆業(yè)在上海的4家項(xiàng)目公司股權(quán)及股東貸款，代價(jià)總計(jì)近23.75億元,。
此前,，正是通過(guò)收購(gòu)綠城部分項(xiàng)目的股權(quán)，融創(chuàng)順利進(jìn)入上海市場(chǎng),，并迅速在該區(qū)域做大,。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士指出,，“佳兆業(yè)上海的項(xiàng)目都是其頗為優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn),，并且收購(gòu)上海這樣核心城市的項(xiàng)目，也符合融創(chuàng)一貫的戰(zhàn)略,。應(yīng)該說(shuō)融創(chuàng)這次收購(gòu)將以分區(qū),、分項(xiàng)目的方式進(jìn)行。同時(shí),，預(yù)計(jì)后期還會(huì)有其他公司收購(gòu)佳兆業(yè)位于各地的資產(chǎn)”,。
而被傳有意收購(gòu)佳兆業(yè)救舊改項(xiàng)目的央企華僑城，自1月22日停牌后,，公司層面一直靜默至今,。
據(jù)悉，華僑城新聞發(fā)言人曾輝在公司停牌第二天曾表示,，“有傳聞?wù)f華僑城在接手佳兆業(yè),，說(shuō)我們結(jié)了婚。這其實(shí)是個(gè)別媒體的善意”,。但市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為,，從停牌時(shí)間、政府背景等多個(gè)方面分析,，總部位于深圳的華僑城肯定會(huì)參與到佳兆業(yè)的項(xiàng)目收購(gòu),。
根據(jù)佳兆業(yè)的財(cái)報(bào)顯示，截至2014年6月30日,，佳兆業(yè)總土地儲(chǔ)備約2360萬(wàn)平方米,，其中舊改面積占了近一半，佳兆業(yè)在業(yè)內(nèi)也被稱(chēng)為”舊改專(zhuān)家”,。
此外,，對(duì)于融創(chuàng)的收購(gòu)，接近佳兆業(yè)的人士向記者表示,，“無(wú)論怎樣,，有人接手對(duì)公司來(lái)說(shuō)都比現(xiàn)在這樣耗著強(qiáng)，我們也希望公司能夠盡快穩(wěn)定下來(lái)”。
融創(chuàng)攬入佳兆業(yè)上海4項(xiàng)目
根據(jù)公告顯示,，1月30日融創(chuàng)中國(guó)與佳兆業(yè)集團(tuán)訂立協(xié)議,，融創(chuàng)中國(guó)旗下全資附屬公司將收購(gòu)佳兆業(yè)全資附屬公司上海新灣持有的4個(gè)項(xiàng)目公司的全部股權(quán)及債權(quán)。
上海新灣此前分別持有上海榮灣及上海青灣100%股權(quán),，持有上海贏灣和上海誠(chéng)灣51%的股權(quán),。融創(chuàng)中國(guó)則將為本次交易支付近23.75億元，從而獲取佳兆業(yè)集團(tuán)位于上海的3個(gè)住宅項(xiàng)目和1個(gè)商辦項(xiàng)目,，約計(jì)權(quán)益可銷(xiāo)售建筑面積超過(guò)31萬(wàn)平方米,。
據(jù)悉，上海榮灣主要負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)位于上海奉賢區(qū)的佳兆業(yè)八號(hào)二期項(xiàng)目,，上海青灣主要負(fù)責(zé)位于上海青浦區(qū)的青浦君匯上品項(xiàng)目的開(kāi)發(fā),，上海贏灣主要負(fù)責(zé)位于上海浦東新區(qū)的浦東金融中心項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，上海誠(chéng)灣則主要負(fù)責(zé)位于上海嘉定區(qū)的佳兆業(yè)城市廣場(chǎng)三期項(xiàng)目的開(kāi)發(fā),。
對(duì)于本次收購(gòu),，融創(chuàng)中國(guó)表示，公司一直堅(jiān)持區(qū)域深耕戰(zhàn)略,，已經(jīng)在所布局的京,、津、滬,、渝,、杭等區(qū)域取得優(yōu)勢(shì)地位，公司相信收購(gòu)協(xié)議及項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易將進(jìn)一步擴(kuò)大公司在上海區(qū)域的市場(chǎng)份額,，并鞏固公司在上海區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位,。因此，董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)認(rèn)為,，根據(jù)收購(gòu)協(xié)議進(jìn)行收購(gòu)事項(xiàng)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易乃按正常商業(yè)條款進(jìn)行,，有關(guān)條款屬公平合理，并符合股東的整體利益,。
而佳兆業(yè)方面則表示,，經(jīng)計(jì)及該等出售事項(xiàng)的總代價(jià)、股東貸款金額,、項(xiàng)目公司的投資成本及相關(guān)交易成本后,，估計(jì)該等出售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將約為237493.7萬(wàn)元，而集團(tuán)將因該等出售事項(xiàng)錄得虧損約4390.4萬(wàn)元,。
對(duì)于出售上海項(xiàng)目的原因,，佳兆業(yè)在公告中稱(chēng)，鑒于公司出現(xiàn)的債務(wù)危機(jī)及財(cái)政困難,，公司將動(dòng)用該等出售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額作一般營(yíng)運(yùn)資金用途,，增加公司現(xiàn)金流及一般營(yíng)運(yùn)資金,，以保障公司日常性運(yùn)營(yíng)。對(duì)于公司近期的狀況及該等出售事項(xiàng)所涉及的項(xiàng)目的情況,，買(mǎi)方及買(mǎi)方擔(dān)保人已全面知悉,，且愿意進(jìn)行該等交易事項(xiàng)。董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)認(rèn)為該等協(xié)議的條款及條件屬公平合理,，而訂立該等協(xié)議乃符合公司及股東的整體利益,。
此外，2014年12月底,，佳兆業(yè)曾宣布將上海青灣100%股權(quán)及股東貸款出售給萬(wàn)科，總價(jià)為12億元,，但隨后又取消了交易,。而從交易價(jià)格上看，本次出售給融創(chuàng),，上海青灣100%股權(quán)及股東貸款總作價(jià)11.67億元,，這也意味著短短1個(gè)月事件，該項(xiàng)目公司價(jià)格便縮水3300萬(wàn)元,。
未來(lái)或有更多公司參與收購(gòu)佳兆業(yè)項(xiàng)目
此前,，曾有多家媒體引述接近融創(chuàng)高層的人士透露，融創(chuàng)擬接手佳兆業(yè)創(chuàng)辦人兼主要股東郭英成家族所持的佳兆業(yè)約49%股權(quán),。而融創(chuàng)中國(guó)董事長(zhǎng)孫宏斌的舉動(dòng)更是加深了市場(chǎng)對(duì)上述消息的確認(rèn)程度,。
據(jù)悉，1月28日孫宏斌在自己的微博上發(fā)布了一則消息稱(chēng),，他參與了“你認(rèn)為誰(shuí)最能可能接手佳兆業(yè)”的投票活動(dòng),，并把票投給了自己的公司。雖然孫宏斌很快便刪除了這條微博,，但彼時(shí),，孫宏斌之心便可謂是路人皆知。
不過(guò)最終,，融創(chuàng)并沒(méi)有對(duì)佳兆業(yè)進(jìn)行上市公司層面的股權(quán)收購(gòu),，而是選擇了項(xiàng)目收購(gòu)的方式。
對(duì)此,，有分析人士指出,，佳兆業(yè)雖然在2年前便開(kāi)始布局上的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，但除了在一,、二線城市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)外,，其在三、四線仍有一些項(xiàng)目,，而這些城市融創(chuàng)目前肯定是不會(huì)進(jìn)入的,。因此,，選擇收購(gòu)一線核心城市的項(xiàng)目，對(duì)于融創(chuàng)來(lái)說(shuō)更樂(lè)意接受,；同時(shí),，如果選擇收購(gòu)郭家持有的佳兆業(yè)全部股權(quán)，勢(shì)必會(huì)引發(fā)全面要約收購(gòu),，這對(duì)于剛剛以155億港元吃下融綠平臺(tái)的融創(chuàng)來(lái)說(shuō),，肯定會(huì)造成資金上的緊張，而在這方面吃過(guò)一次大虧的孫宏斌,，對(duì)于現(xiàn)金的控制,，是十分謹(jǐn)慎的；此外,，佳兆業(yè)上千套房源仍未解鎖,，拿下佳兆業(yè)控股權(quán)，勢(shì)必先要解決上述問(wèn)題,，否則這部分股權(quán)相信無(wú)人敢接,。
而以項(xiàng)目方式收購(gòu)對(duì)于融創(chuàng)來(lái)說(shuō)并不陌生，此前在收購(gòu)融綠相關(guān)資產(chǎn)時(shí),，融創(chuàng)便是選擇收購(gòu)雙方境內(nèi)外兩個(gè)合資公司旗下的10多個(gè)項(xiàng)目公司,，而不是融綠平臺(tái)本身。
實(shí)際上,，進(jìn)入1月下旬,，面對(duì)來(lái)自佳兆業(yè)業(yè)主等各方面的壓力，深圳市政府已經(jīng)開(kāi)始籌劃佳兆業(yè)重組,，政府的初步方案是將佳兆業(yè)旗下資產(chǎn)按板塊拆分,，如中高端住宅、低端住宅,、商業(yè),、酒店等，并邀請(qǐng)了幾家總部在深圳且涉及相關(guān)業(yè)務(wù)的房企進(jìn)行初步洽談,。
顯然,，從目前的情況看，佳兆業(yè)事件很可能會(huì)按照政府制定的最初方案來(lái)解決,，華僑城,、萬(wàn)科等公司很可能都會(huì)參與到佳兆業(yè)的項(xiàng)目收購(gòu)中來(lái)。
