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銀企債務(wù)傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)正引起監(jiān)管層高度警惕,。目前,，包括銀監(jiān)會(huì)在內(nèi)的多個(gè)部委已對(duì)企業(yè)“三角債”風(fēng)險(xiǎn)展開了密集摸底。
銀監(jiān)會(huì)在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者獨(dú)家采訪時(shí)透露,，銀監(jiān)會(huì)十分關(guān)注個(gè)別地區(qū)發(fā)生的企業(yè)聯(lián)保,、隱性直保風(fēng)險(xiǎn)問題,，尤其是在小企業(yè)方面。就當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來看,，銀行應(yīng)避免采取停貸,、上收審批權(quán)限等簡單式的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止信貸投放的順周期波動(dòng)引發(fā)區(qū)域性,、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),。
同時(shí)，銀監(jiān)會(huì)指出,，針對(duì)可能發(fā)生的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)客戶經(jīng)營現(xiàn)金流的分析，尤其加大對(duì)小企業(yè)信用貸款的試點(diǎn)力度,，從根本上轉(zhuǎn)變“重?fù)?dān)保,、輕第一還款來源”傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式，對(duì)于已經(jīng)受到擔(dān)保鏈牽連的企業(yè),，要區(qū)別對(duì)待,、分類施策，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況重新設(shè)定貸款條件,。
按照銀監(jiān)會(huì)8月中旬公布的數(shù)據(jù),，整個(gè)銀行業(yè)今年上半年不良貸款余額為4564億元，已出現(xiàn)連續(xù)三個(gè)季度環(huán)比上升,。就16家上市銀行的不良貸款情況來看,，新增不良貸款或者逾期貸款均高度集中于長三角地區(qū)，主要是浙江,、江蘇,、上海等地。截至今年6月末,，上市銀行逾期貸款已達(dá)到5283.54億元,，比2011年年底增長31.25%，平均每家公司的逾期貸款為330.22億元,，這說明企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問題已直接影響到了銀行的資產(chǎn)質(zhì)量,。
銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管二部負(fù)責(zé)人對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者坦言,，“受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力增大的影響和微觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的限制，今年個(gè)別地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中出現(xiàn)了外部市場(chǎng)萎縮,、企業(yè)成本上升,、經(jīng)濟(jì)效益下滑等多重不利因素，導(dǎo)致銀行企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng),，不良貸款反彈壓力增大,。”
據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解,，長三角地區(qū)企業(yè)停產(chǎn)現(xiàn)象集中發(fā)生在鋼鐵,、船舶、光伏等領(lǐng)域,，而制造業(yè)則在今年上半年出現(xiàn)不良貸款明顯激增,，這與工信部對(duì)“三角債”第一輪摸底中的“制造業(yè)、鋼鐵,、電力,、有色等行業(yè)應(yīng)收賬款增加”的局面形成呼應(yīng)。
上市銀行半年業(yè)績報(bào)告顯示,，平安銀行制造業(yè)新增不良貸款占所有新增不良貸款的比例達(dá)44.8%,，制造業(yè)不良貸款率從年初的0.78%跳升至1.5%；興業(yè)銀行上半年制造業(yè)新增不良貸款達(dá)到3.9億元,，占所有新增不良貸款的比例高達(dá)78%,。總體來看,，大多數(shù)股份制商業(yè)銀行都困擾于制造業(yè)不良貸款增長,。
瑞銀證券分析師勵(lì)雅敏分析表示，“過去中國每年制造業(yè)的增長幅度都不低于25%,，增速非�,？欤F(xiàn)在隨著出口迅速下降,，制造業(yè)正在萎縮,，已經(jīng)步入去產(chǎn)能化的過程，也就無法償還銀行貸款,。因此,，今年銀行信貸質(zhì)量問題將主要集中在中小企業(yè)群體，包括制造業(yè)的中小企業(yè)和房地產(chǎn)開發(fā)的中小企業(yè)等,。”
今年前五個(gè)月,，浙江省的新增不良貸款就比去年末增加了181億元,。浙江省經(jīng)信委在年中的調(diào)查結(jié)果中指出,，在市場(chǎng)需求萎縮的條件下，浙江省一些行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題突出,，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降,、庫存壓力上升，企業(yè)效益下滑,，虧損額繼續(xù)增加,。
浙江省經(jīng)信委警示稱，“一些地區(qū)部分企業(yè)因經(jīng)營困難加劇,，可能引發(fā)資金鏈斷裂,，并帶來互保圈的潛在金融風(fēng)險(xiǎn)，需引起高度重視,，及時(shí)加以防范和化解,。”
對(duì)于小企業(yè),，不少銀行業(yè)放貸開始慎之又慎,。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，由于關(guān)聯(lián)企業(yè)互保,、隱性擔(dān)保普遍存在于中小企業(yè)當(dāng)中,，銀行一方面對(duì)這類企業(yè)具有較高的議價(jià)能力，另一方面又因擔(dān)心其資金風(fēng)險(xiǎn)而謹(jǐn)慎放貸,。因此,，整個(gè)信貸市場(chǎng)需求依然深陷大企業(yè)貸款需求不足，小企業(yè)貸款困難的局面,。
“目前銀行信貸依然傾向于符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政策的項(xiàng)目,，比如8月份的新增貸款中就有相當(dāng)一部分投放到了政府投資基建項(xiàng)目�,！币晃粐写笮行刨J部人士對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示,，“而對(duì)于小企業(yè)貸款，尤其是江浙地區(qū)的,，則比較慎重,。”
“從今年6月末數(shù)據(jù)來看,，小微企業(yè)貸款行業(yè)投向符合監(jiān)管政策導(dǎo)向,，貸款余額前五位的行業(yè)是制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè),，水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，交通運(yùn)輸,、倉儲(chǔ)和郵政業(yè),；與年初相比，小微企業(yè)貸款增量排前三位的是制造業(yè),，批發(fā)和零售業(yè),，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè),�,！便y監(jiān)會(huì)對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者透露。
“不可否認(rèn),，小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)高于企業(yè)貸款平均水平,，截至今年6月末，小微企業(yè)不良貸款余額2679億元,，不良貸款率2.4%,。但是，銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)商業(yè)銀行重點(diǎn)支持符合國家產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策,、有利于擴(kuò)大就業(yè),、有償還意愿和償還能力、具有商業(yè)可持續(xù)性的小微企業(yè)融資需求,�,！�
此外，今年上半年,，銀行業(yè)關(guān)注類貸款余額已上升至1.46萬億元,。關(guān)注類貸款常被視為不良貸款的前瞻性指標(biāo)，部分銀行關(guān)注類貸款增長較多表明不良貸款下半年反彈壓力加大,。
按照銀監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)口徑,，商業(yè)銀行的撥備覆蓋率從去年年底的276%上升到今年年中的290%，達(dá)到歷史新高,，但也有研究機(jī)構(gòu)指出,，2012年上半年16家銀行中有5家存在一定撥備缺口，特別是平安銀行和光大銀行缺口偏大,。
“前期銀行遠(yuǎn)未充分確認(rèn)的逾期貸款,，將成為下一階段不良貸款持續(xù)反彈的壓力，而這一壓力會(huì)迫使商業(yè)銀行采取更為謹(jǐn)慎的信貸政策,�,！睆V發(fā)證券分析師沐華認(rèn)為。
對(duì)于銀企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升的隱憂,，銀監(jiān)會(huì)對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示,，目前,，各銀監(jiān)局都相繼出臺(tái)了細(xì)化措施，尤其是針對(duì)小企業(yè)貸款,，如深圳,、大連等銀監(jiān)局允許轄內(nèi)銀行將小微企業(yè)不良貸款容忍度放寬至5%；浙江,、廣西等銀監(jiān)局對(duì)轄內(nèi)不同類型的銀行分別確定不良貸款容忍度；四川銀監(jiān)局允許轄內(nèi)銀行對(duì)專營機(jī)構(gòu)和專營支行的小微企業(yè)不良貸款率實(shí)行單獨(dú)考核,。
“面對(duì)信貸質(zhì)量下行壓力,，商業(yè)銀行應(yīng)創(chuàng)新信貸產(chǎn)品和擔(dān)保方式，在小企業(yè)貸款方面,，需要根據(jù)小企業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn),，重點(diǎn)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、訂單質(zhì)押,、應(yīng)收賬款質(zhì)押,、林權(quán)抵押等各類權(quán)利質(zhì)押上取得新突破�,！便y監(jiān)會(huì)指出,。
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