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“信貸銷售”曾是三一重工(以下簡(jiǎn)稱“三一”)迅速提升銷售業(yè)績(jī)的法寶，但在房地產(chǎn)調(diào)控加碼、宏觀經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下,，依舊激進(jìn)的“信貸銷售”策略，正在變成讓三一隱隱作痛的“附體毒瘤”,。
小客戶大麻煩
“事情都快過(guò)去一年了，我現(xiàn)在也記不清到底是哪一天了,�,！闭劦胶腿恢g的“不愉快”，老楊有些無(wú)奈,，但他告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者,，“那件事”讓他終生難忘。
2011年8月的一天中午,，在新疆和田一處施工工地,，20余名手持木棍的彪形大漢突然闖入,，他們將工人控制住，叫囂著“誰(shuí)動(dòng)就打死誰(shuí)”,，并強(qiáng)行拖走了一臺(tái)價(jià)值90余萬(wàn)元的挖掘機(jī),。而這臺(tái)機(jī)器的所有者就是老楊。
“我當(dāng)時(shí)不在工地,，工人給我打手機(jī),，我一下就蒙了。跑回工地時(shí),，那些人已經(jīng)把機(jī)器拖走了,。我們開(kāi)車就追，追上后,，他們說(shuō)要收6萬(wàn)元的‘拖車費(fèi)’,。當(dāng)時(shí)工程方還沒(méi)給結(jié)算，我們根本拿不出錢來(lái),。這些人拿著木棍鐵管,，根本就不和我們談,，到底還是強(qiáng)行把機(jī)器拖走了,。”老楊告訴記者,。
這并不是一起簡(jiǎn)單的“持械搶劫”案件,，在老楊的故事里，除了他自己,，另一個(gè)主角是國(guó)內(nèi)最大的工程機(jī)械制造商三一重工,。老楊說(shuō)，他后來(lái)才知道那些人就是三一派來(lái)的,，而自己的挖掘機(jī)現(xiàn)在還在新疆和田,，“鎖機(jī)”(廠商通過(guò)GPS等手段禁止用戶進(jìn)一步使用產(chǎn)品)已經(jīng)一年多了。
老楊家住河南駐馬店,，有個(gè)規(guī)模并不大的包工隊(duì),，在省內(nèi)省外四處干著各種大大小小的施工項(xiàng)目。2008年底,，國(guó)家“四萬(wàn)億”刺激計(jì)劃的出臺(tái)像一劑強(qiáng)心針,，全國(guó)各地一夜之間冒出了無(wú)數(shù)大型工程項(xiàng)目。老楊說(shuō),，2009年和2010年,，他的工程隊(duì)像趕場(chǎng)一樣，到處接活兒,，兩年之間,，自己的腰包也迅速鼓了起來(lái),。
“包工隊(duì)本身就是個(gè)辛苦活，再說(shuō)我年紀(jì)也大了,，所以就想趁著時(shí)機(jī)好,，提高一下包工隊(duì)的實(shí)力�,！崩蠗钫f(shuō),，2010年底的時(shí)候，他動(dòng)了買大型設(shè)備的心思,，一來(lái)能接更大的工程,，二來(lái)還能把機(jī)器租出去，這樣不但能賺更多錢,，還省心,。
2011年年初，老楊開(kāi)始考察市場(chǎng),，最終決定購(gòu)買一臺(tái)挖掘機(jī),。隨后他來(lái)到河南鄭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的三一直銷點(diǎn)，詢問(wèn)SY235C挖掘機(jī)的售價(jià),。工作人員告訴他,，這臺(tái)機(jī)器的售價(jià)每臺(tái)在95萬(wàn)元左右。這個(gè)價(jià)格讓老楊犯了難,，他說(shuō)：“搞工程的,，經(jīng)常要自己先墊付工程款，有時(shí)候還不能按時(shí)拿到工錢,，所以我不敢一下把錢全拿出來(lái)買挖掘機(jī),。”
三一的銷售人員了解到老楊的顧慮后,，告訴他,，可以通過(guò)按揭貸款的方式購(gòu)買挖掘機(jī)，只要交納一定比例的首付款,，就能把機(jī)器開(kāi)走,，之后按時(shí)交納余款就可以了。
“當(dāng)時(shí)三一的銷售人員跟我講,，就是把機(jī)器租出去,，每個(gè)月的租金都?jí)蜻�款了。我一合計(jì),，按揭貸款挺合適的,，就同意了�,！�
2011年4月,，老楊付了購(gòu)機(jī)器款的20%,、約18萬(wàn)元首付款，就將這臺(tái)SY235C挖掘機(jī)開(kāi)了回去,。隨后,，老楊帶著這臺(tái)機(jī)器直奔新疆和田，開(kāi)始了新的工程,。但讓他沒(méi)想到的是,，沒(méi)過(guò)多久，這臺(tái)挖掘機(jī)就出了故障,�,！翱隙ú皇切∶。歉揪桶l(fā)動(dòng)不起來(lái),�,！崩蠗钫f(shuō)，為了按期完成工程,，他不得不自掏腰包修機(jī)器,，但還是因?yàn)樾蘩頇C(jī)器耽誤了工時(shí)，整個(gè)工程的工期因此延后了,。
而這一延后,，引發(fā)了一連串風(fēng)波。因?yàn)椴荒馨雌谕瓿晒こ�,，工程款被一拖再拖,，老楊也因此無(wú)法及時(shí)交納購(gòu)買機(jī)器的貸款余款,。2011年8月,，在沒(méi)有收到任何提醒的情況下，老楊的挖掘機(jī)就被強(qiáng)行拖走了,。
老楊說(shuō),，當(dāng)?shù)弥侨还偷娜送献邫C(jī)器后，他找三一去理論,。他認(rèn)為,，是三一機(jī)器的質(zhì)量問(wèn)題造成了工程延誤，致使他不能按時(shí)交納余款,�,！拔叶啻魏腿粎f(xié)商，希望拿回機(jī)器,。但他們說(shuō),，必須把從2011年8月到現(xiàn)在應(yīng)繳的余款一次交清，否則就不給機(jī)器,�,！崩蠗钣X(jué)得三一的做法讓人無(wú)法接受,，他告訴記者，已經(jīng)在河南鄭州當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V了三一,。
激進(jìn)銷售滋生毒瘤
事實(shí)上,，老楊的故事并不是個(gè)案。從2011年開(kāi)始,，個(gè)人客戶通過(guò)“信貸銷售”的方式購(gòu)買三一的產(chǎn)品后,，機(jī)器被強(qiáng)行拖走的事情層出不窮。河南,、河北,、湖南的數(shù)十名購(gòu)買過(guò)三一產(chǎn)品的個(gè)人客戶都向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者講述了他們和老楊類似的遭遇。而老楊還向記者展示了一張40余人的名單,，他告訴記者,，這些名單上的人和他一樣，都是因?yàn)闆](méi)有及時(shí)還款而被三一拖走了機(jī)器,。這些人曾一起去找三一理論,，但都無(wú)功而返。
隨后,，記者在一些客戶的指點(diǎn)下,，查閱了湖南省長(zhǎng)沙多個(gè)縣級(jí)人民法院的網(wǎng)站，搜索到70多個(gè)與三一存在“買賣合同糾紛”或“按揭貸款糾紛”的個(gè)人案件,。這些案件的案情和老楊的故事有很多相同之處,，基本上都是通過(guò)按揭貸款，或者分期付款等“信貸銷售”的方式,，購(gòu)買了三一的大型設(shè)備,，因無(wú)法及時(shí)還款而被強(qiáng)行收回設(shè)備，并被起訴,。
而據(jù)老楊和其他接受記者采訪的當(dāng)事人介紹,，在一家大型機(jī)械工程設(shè)備論壇上，從2011年開(kāi)始,，公布過(guò)與老楊有類似經(jīng)歷的個(gè)人客戶超過(guò)200人,。
河北一位工程隊(duì)老板告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，他購(gòu)買了三一一臺(tái)價(jià)值200余萬(wàn)元的工程車,，但到2011年下半年后,，很難再接到工程量大的項(xiàng)目，因此無(wú)力償還貸款,。
一位湖南和湖北地區(qū)的三一代理商告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者,，“信貸銷售”是工程機(jī)械行業(yè)常用的一種銷售方式，不但三一,、徐工機(jī)械等國(guó)內(nèi)廠商采用,，卡特彼勒,、沃爾沃、斗山重工,、小松重工等國(guó)際廠商也廣泛使用,，特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家，信貸銷售的比例通常占到工程機(jī)械廠商銷售份額的90%左右,。
“國(guó)內(nèi)廠商的信貸銷售主要有三種形式,，銀行按揭、分期付款和融資租賃,�,！边@位代理商介紹，盡管這三種銷售方式存在一定的差別,，但都需要廠商以本身的資質(zhì)進(jìn)行擔(dān)保,，并且對(duì)客戶的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格的審核。一旦出現(xiàn)客戶還不上款的情況,，廠商可能會(huì)受到連帶責(zé)任,。
“什么也沒(méi)審，都是他們幫著辦的,，我就按他們說(shuō)的填了幾張表”,。老楊說(shuō)，后來(lái)買機(jī)器,、辦貸款的所有手續(xù),，都是三一的銷售員工幫助辦理的，而且辦理得都很順利,。這個(gè)順利的過(guò)程讓記者吃驚,，在詢問(wèn)老楊他是和哪家銀行簽署的貸款協(xié)議時(shí)，老楊一時(shí)竟回答不上來(lái),，在查詢了合同后,，他才告訴記者是河南鄭州當(dāng)?shù)氐墓獯筱y行,�,！拔叶际前彦X給下面的人，下面的人再去找三一,，讓他們幫著去辦的,。”老楊這樣說(shuō),。
上述代理商介紹,，按照三一的購(gòu)買流程，客戶確定購(gòu)買產(chǎn)品之后,，三一下屬的融資租賃公司,，或者資產(chǎn)管理公司就會(huì)啟動(dòng)按揭貸款申請(qǐng)程序,，幫助客戶完成貸款。在這個(gè)過(guò)程中,，三一下屬的第三方公司負(fù)責(zé)審核客戶的資質(zhì),，同時(shí)為客戶進(jìn)行擔(dān)保，幫助客戶盡快獲得銀行的放款,。
不過(guò),，老楊的經(jīng)歷顯示，三一在幫助他完成銀行貸款時(shí)候,，似乎忽略了客戶資質(zhì)審查這一關(guān)鍵環(huán)節(jié),。至少老楊告訴記者，在整個(gè)購(gòu)買過(guò)程中,，三一方面并未對(duì)他的資產(chǎn)情況和工程隊(duì)實(shí)力進(jìn)行過(guò)詢問(wèn)和調(diào)查,。
三一的多份年報(bào)均披露稱，公司全權(quán)委托湖南中發(fā)和昆山中發(fā)(湖南中發(fā)的子公司)辦理該公司客戶向銀行“申請(qǐng)工程機(jī)械按揭貸款購(gòu)買本公司生產(chǎn)的工程機(jī)械設(shè)備”的手續(xù),，并向客戶收取相關(guān)手續(xù)費(fèi),，貸款金額不超過(guò)所購(gòu)工程機(jī)械款的7成，期限最長(zhǎng)3年,。這意味著,，按照三一的規(guī)定，通過(guò)按揭貸款購(gòu)買設(shè)備,，最少要付30%的首付款,。但老楊在購(gòu)買挖掘機(jī)時(shí)，僅僅付了20%的首付款,，就順利拿到了設(shè)備,。而記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，不少個(gè)人客戶都只付了15%左右的首付款就拿到了設(shè)備,。
老楊告訴記者,，他付20%算是多的，一些同行購(gòu)買三一兩三百萬(wàn)元的大型設(shè)備時(shí),，首付款更少,。對(duì)此，上述代理商也予以證實(shí),。他告訴記者,，從2009年開(kāi)始，工程機(jī)械企業(yè)在銷售方面就拼得很兇,，為了抓住客戶,，做大銷售，廠家會(huì)降低首付款的比例，在購(gòu)買一些價(jià)值500萬(wàn)元甚至更貴的設(shè)備時(shí),，三一甚至允許客戶只付5%的首付款,。上述代理商介紹，在三一的銷售網(wǎng)絡(luò)中,，5%的案例并不少見(jiàn),，零首付的單子也出現(xiàn)過(guò)。
“如果采用融資租賃的方式,，客戶零首付就可以把機(jī)器開(kāi)走,。”這位代理商還告訴記者,，零首付融資租賃業(yè)務(wù)目前在國(guó)內(nèi)工程機(jī)械銷售領(lǐng)域被廣泛使用,，一方面用戶可以快速獲得機(jī)器，另一方面廠商也能進(jìn)一步擴(kuò)大銷售收入,。
但記者在調(diào)查中卻發(fā)現(xiàn),，和老楊一樣，很多通過(guò)融資租賃獲得三一設(shè)備的個(gè)人客戶,，同樣沒(méi)有經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的資質(zhì)審查,。而根據(jù)沃爾沃等國(guó)際公司的管理，在為個(gè)人客戶辦理融資租賃業(yè)務(wù)時(shí),，除了要通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的財(cái)力進(jìn)行審查外,，一般還會(huì)要求客戶首付一定比例的首付款，否則將產(chǎn)生巨大的風(fēng)險(xiǎn),。
中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)的一位知情人士告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者,，三一擴(kuò)張非常激進(jìn)，整體業(yè)務(wù)以銷售為主導(dǎo),，常常忽視了風(fēng)險(xiǎn)控制,，這才造成了今天個(gè)人客戶不能按時(shí)交款的局面。而上述代理商則介紹,，在實(shí)際對(duì)個(gè)人客戶審核時(shí),，這道程序的作用十分有限，由于有三一提供擔(dān)保,，銀行幾乎完全依賴三一的審核和判斷,。
對(duì)于老楊的情況，以及三一是否在信貸銷售時(shí)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)防范等問(wèn)題,，記者聯(lián)系了三一方面進(jìn)行采訪,，但截至發(fā)稿時(shí)，三一方面并未做出回應(yīng),。
失控邊緣的風(fēng)險(xiǎn)
“在‘四萬(wàn)億’投下去以后的2009年，低首付甚至零首付確實(shí)幫助廠商擴(kuò)大了銷售業(yè)績(jī),。但那時(shí)候全國(guó)各地的工程建設(shè)一片熱火朝天,，個(gè)人用戶能夠按時(shí)還款,。但現(xiàn)在情況不一樣了，房地產(chǎn)調(diào)控后,，很多個(gè)人和小包工隊(duì)都沒(méi)活兒可干,，想按時(shí)還款，很難,！”上述知情人士這樣說(shuō),。
在這樣的大背景下，三一激進(jìn)的銷售策略,，正在將巨大的風(fēng)險(xiǎn)推向自己,。
“我了解過(guò)很多個(gè)人客戶和三一間的糾紛。很多客戶都來(lái)自農(nóng)村,，唯一的抵押物就是評(píng)估價(jià)值最多十來(lái)萬(wàn)元的宅基地,。這些人沒(méi)有固定收入，卻可以購(gòu)買到價(jià)值超過(guò)百萬(wàn)的重型機(jī)械,，真讓人不敢想象,。”上述知情人補(bǔ)充,。
2011年10月,，三一集團(tuán)發(fā)布的《2011年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書》披露，“目前,，本公司產(chǎn)品銷售的結(jié)算方式分為分期付款,、按揭貸款或融資租賃和全額付款等四種。其中,，10%左右為全額付款,，30%左右為分期付款，60%左右為按揭貸款或融資租賃”,。對(duì)此,，有業(yè)內(nèi)人士指出，考慮到三一集團(tuán)90%的營(yíng)業(yè)收入由三一重工貢獻(xiàn),，因此,，三一重工的銷售模式應(yīng)該大致與三一集團(tuán)類似。
三一重工2011年9月在香港聯(lián)交所披露的信息顯示,，其2010年融資租賃的比例約為10%,。由此，可以大致推算,，在三一重工的四種銷售模式中,，全額付款的比例約占10%，分期付款約占30%，按揭貸款約占50%,，融資租賃約占10%,。而記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)像老楊一樣的客戶,，都是以分期付款和按揭貸款的方式購(gòu)買的三一的設(shè)備,。
上述知情人士介紹，包括“分期付款”和“按揭貸款”在內(nèi)的“信貸銷售”,，對(duì)三一重工銷售增長(zhǎng)有著巨大的推動(dòng)作用,，但三一過(guò)度寬松的信貸條件，卻使得下游需求不斷被透支,，最終卻可能埋下巨大的隱患,。
事實(shí)上，三一用激進(jìn)的信貸銷售手段,，在通過(guò)老楊們不斷做大銷售的同時(shí),，帶來(lái)的還有不斷惡化的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
對(duì)于三一重工來(lái)說(shuō),，“分期付款”雖然拉動(dòng)了銷售,，卻讓應(yīng)收賬款也水漲船高。2010年底,，三一重工應(yīng)收賬款為57億元,，2011年6月底已飆升至134億元，2011年9月底又進(jìn)一步上升至149億元,，而到了2012年一季度末,，應(yīng)收賬款已經(jīng)高達(dá)201億元，相比2010年底,，激增了144億元,，增幅達(dá)到令人咋舌的253%。
除此之外,，“分期付款”還擠占了公司大量的現(xiàn)金流,。2010年，三一“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額”高達(dá)67.5億元,，但2011年前三季度,，這一數(shù)字卻大幅下滑至-15.2億元，而到了2012年第一季度末,，這一數(shù)字已經(jīng)變成了-43.89億元,，顯示出三一的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流正在急劇惡化。
而三一十分鐘情的“按揭貸款”同樣給公司帶來(lái)了巨大的風(fēng)險(xiǎn),。三一財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，截至2010年底,，三一重工的客戶通過(guò)湖南中發(fā)和昆山中發(fā)辦理的“按揭貸款余額”已高達(dá)174.34億元，而到2011年底,，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)激增到了210.22億元,�,！ 「鶕�(jù)三一財(cái)報(bào)的表述,，湖南中發(fā)和昆山中發(fā)與三一重工共同承擔(dān)因客戶逾期付款按揭貸款業(yè)務(wù)的債務(wù)代償責(zé)任，這意味著,，如果用戶不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向銀行還款,，三一將不得不償還210.22億元的巨額債務(wù)。
截至2012年一季度末,，三一的“按揭貸款余額”和“應(yīng)收賬款”累計(jì)已經(jīng)超過(guò)354億元,，而外界預(yù)測(cè)，隨著三一在8月31日公布2012年半年報(bào),，這兩項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有可能繼續(xù)惡化,。事實(shí)上，三一也發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題的嚴(yán)重性,。早在2011年10月,，三一集團(tuán)在其“中期票據(jù)募集說(shuō)明書”中就發(fā)出了預(yù)警，“由于分期付款,、按揭貸款或融資租賃是本公司主要的銷售結(jié)算方式,，如果未來(lái)工程機(jī)械市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮，客戶違約情況有可能增加,，這將對(duì)本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響”,。而在三一的財(cái)報(bào)中，對(duì)這一問(wèn)題也多次加以提示,。
對(duì)于三一而言,，其激進(jìn)的信貸銷售策略正在變成附著在身體上毒瘤，已經(jīng)開(kāi)始讓三一隱隱作痛,。未來(lái),，是否仍將繼續(xù)這一銷售策略，將成為三一不得不認(rèn)真思考的問(wèn)題,。
(應(yīng)被采訪者要求,，文中人物均隱去真實(shí)姓名，或使用化名)