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在納斯達(dá)克上市的分眾傳媒昨晚發(fā)布盤前公告,，收到公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官江南春和方源資本關(guān)聯(lián)方FV
Investment
Holdings等五大基金聯(lián)合發(fā)出的私有化要約，收購(gòu)價(jià)格為每股27美元,。此前,，盛大網(wǎng)絡(luò)、阿里巴巴等知名公司已經(jīng)從海外市場(chǎng)陸續(xù)退市,。
受私有化消息刺激,，分眾傳媒股價(jià)開盤即飆升,。截至北京時(shí)間8月13日23點(diǎn),，漲幅約10%。
分眾傳媒對(duì)此表示,，私有化是為了公司能夠考慮更多的長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資,，同時(shí)中概股的持續(xù)低迷為公司實(shí)施這一戰(zhàn)略創(chuàng)造了時(shí)機(jī)。如果該交易被股東大會(huì)批準(zhǔn),，分眾傳媒將創(chuàng)造中國(guó)企業(yè)美國(guó)退市涉及金額之最,。
公告顯示，分眾傳媒董事會(huì)已從下述各方收到日期為2012年8月12日的無約束力初步建議書,，即方源資本關(guān)聯(lián)方FV
Investment Holdings,、凱雷集團(tuán)關(guān)聯(lián)方Giovanna Investment Holdings Limited、中信資本旗下基金關(guān)聯(lián)方Power
Star Holdings Limited,、鼎輝投資關(guān)聯(lián)方CDH V – Moby Limited,、中國(guó)光大控股有限公司關(guān)聯(lián)方China Everbright
Structured Investment Holdings Limited、分眾傳媒董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官江南春,、及其所控股的公司JJ Media
Investment Holdings Limited和Target Sales International
Limited(統(tǒng)稱“聯(lián)合體成員”),，建議書提議進(jìn)行“私有化”交易，對(duì)每股美國(guó)存托股支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)27美元,，折合每股普通股現(xiàn)金對(duì)價(jià)5.40美元,。
建議書稱，為實(shí)施交易，聯(lián)合體成員將成立一個(gè)收購(gòu)載體公司,，并擬采用債務(wù)資本和股權(quán)資本兩者對(duì)交易進(jìn)行融資,，此舉已獲得Citigroup
Global Markets Asia Limited、瑞信銀行新加坡分行,、星展銀行等多家超大型銀行機(jī)構(gòu)的高度信心函(High Confidence
Letter),。
分眾傳媒副總裁嵇海榮告訴記者，近段時(shí)間來中概股在美國(guó)市場(chǎng)持續(xù)低迷,，已不能反映中國(guó)公司價(jià)值,。“公司希望在未來能夠做更多的戰(zhàn)略創(chuàng)新與投資,，所以就與5大基金聯(lián)合提出此次私有化,。”他表示,，私有化令公司有充足的時(shí)間和能力去思考并實(shí)施更多的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃,，使公司實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)久更持續(xù)的發(fā)展。
去年11月21日,，分眾遭著名做空機(jī)構(gòu)“渾水”做空,。“渾水”發(fā)布“強(qiáng)烈賣出”評(píng)級(jí)報(bào)告當(dāng)日,，分眾股價(jià)暴跌39.49%,。受做空等多重因素影響，多數(shù)中概股近半年來表現(xiàn)持續(xù)低迷,，這也成為促使分眾發(fā)布私有化要約的一大關(guān)鍵動(dòng)因,。
值得注意的是，包括分眾在內(nèi)的多家中概股公司都將“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型”作為私有化后的一大目標(biāo),。
此前,，盛大網(wǎng)絡(luò)已于去年11月提出退市。之后,，陳天橋在運(yùn)作旗下另兩大上市公司盛大游戲和酷六的同時(shí),，投入了更大精力在盛大創(chuàng)新院中，并斥巨資鼓勵(lì)來自移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),、云計(jì)算,、大數(shù)據(jù)等多重下一代信息技術(shù)主流領(lǐng)域的創(chuàng)新。
今年2月,，阿里巴巴集團(tuán)宣布,，正式向其在香港上市的子公司阿里巴巴B2B董事會(huì)提出私有化要約，馬云在一封公開郵件承認(rèn),，“阿里巴巴私有化戰(zhàn)略是為了實(shí)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí),，B2B業(yè)務(wù)模式面臨著巨大的挑戰(zhàn)”,。
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