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在納斯達(dá)克上市的分眾傳媒昨晚發(fā)布盤前公告,，收到公司董事長兼首席執(zhí)行官江南春和方源資本關(guān)聯(lián)方FV
Investment
Holdings等五大基金聯(lián)合發(fā)出的私有化要約,，收購價格為每股27美元。此前，盛大網(wǎng)絡(luò),、阿里巴巴等知名公司已經(jīng)從海外市場陸續(xù)退市,。
受私有化消息刺激,，分眾傳媒股價開盤即飆升,。截至北京時間8月13日23點，漲幅約10%,。
分眾傳媒對此表示,，私有化是為了公司能夠考慮更多的長期戰(zhàn)略投資，同時中概股的持續(xù)低迷為公司實施這一戰(zhàn)略創(chuàng)造了時機(jī),。如果該交易被股東大會批準(zhǔn),，分眾傳媒將創(chuàng)造中國企業(yè)美國退市涉及金額之最。
公告顯示,，分眾傳媒董事會已從下述各方收到日期為2012年8月12日的無約束力初步建議書,，即方源資本關(guān)聯(lián)方FV
Investment Holdings、凱雷集團(tuán)關(guān)聯(lián)方Giovanna Investment Holdings Limited,、中信資本旗下基金關(guān)聯(lián)方Power
Star Holdings Limited,、鼎輝投資關(guān)聯(lián)方CDH V – Moby Limited、中國光大控股有限公司關(guān)聯(lián)方China Everbright
Structured Investment Holdings Limited,、分眾傳媒董事長兼首席執(zhí)行官江南春,、及其所控股的公司JJ Media
Investment Holdings Limited和Target Sales International
Limited(統(tǒng)稱“聯(lián)合體成員”)，建議書提議進(jìn)行“私有化”交易,，對每股美國存托股支付現(xiàn)金對價27美元,，折合每股普通股現(xiàn)金對價5.40美元。
建議書稱,，為實施交易,，聯(lián)合體成員將成立一個收購載體公司，并擬采用債務(wù)資本和股權(quán)資本兩者對交易進(jìn)行融資,，此舉已獲得Citigroup
Global Markets Asia Limited,、瑞信銀行新加坡分行、星展銀行等多家超大型銀行機(jī)構(gòu)的高度信心函(High Confidence
Letter)。
分眾傳媒副總裁嵇海榮告訴記者,，近段時間來中概股在美國市場持續(xù)低迷,，已不能反映中國公司價值�,！肮鞠Ｍ谖磥砟軌蜃龈嗟膽�(zhàn)略創(chuàng)新與投資,，所以就與5大基金聯(lián)合提出此次私有化�,！彼硎�,，私有化令公司有充足的時間和能力去思考并實施更多的長期戰(zhàn)略規(guī)劃，使公司實現(xiàn)更長久更持續(xù)的發(fā)展,。
去年11月21日,，分眾遭著名做空機(jī)構(gòu)“渾水”做空,�,！皽喫卑l(fā)布“強(qiáng)烈賣出”評級報告當(dāng)日，分眾股價暴跌39.49%,。受做空等多重因素影響,，多數(shù)中概股近半年來表現(xiàn)持續(xù)低迷，這也成為促使分眾發(fā)布私有化要約的一大關(guān)鍵動因,。
值得注意的是,，包括分眾在內(nèi)的多家中概股公司都將“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型”作為私有化后的一大目標(biāo)。
此前,，盛大網(wǎng)絡(luò)已于去年11月提出退市,。之后，陳天橋在運(yùn)作旗下另兩大上市公司盛大游戲和酷六的同時,，投入了更大精力在盛大創(chuàng)新院中,，并斥巨資鼓勵來自移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算,、大數(shù)據(jù)等多重下一代信息技術(shù)主流領(lǐng)域的創(chuàng)新,。
今年2月，阿里巴巴集團(tuán)宣布,，正式向其在香港上市的子公司阿里巴巴B2B董事會提出私有化要約,，馬云在一封公開郵件承認(rèn)，“阿里巴巴私有化戰(zhàn)略是為了實行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級,，B2B業(yè)務(wù)模式面臨著巨大的挑戰(zhàn)”,。
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