程旭兵回應(yīng)：“我們公司有我們公司的專利,，他們有他們的專利,，我們雙方都沒有侵犯對方的權(quán)益。”
《第一財經(jīng)日報)》近日獲悉,，一份實名舉報函已于6月末送達中國證監(jiān)會,。遭舉報的是IPO已于5月13日過會的寧夏日晶新能源裝備股份有限公司(下稱“寧夏日晶”)。
今年以來光伏行業(yè)遭遇“寒冬”讓多家太陽能企業(yè)因行業(yè)不景氣止步資本市場,，寧夏日晶成為為數(shù)不多被“幸運女神”眷顧的公司,。但就在上市之前遭遇實名舉報，其上市之路突然生變,。
舉報函所揭露的問題涉及寧夏日晶控股股東之一程旭兵惡意違反競業(yè)限制和技術(shù)保密義務(wù),，公司核心技術(shù)研發(fā)涉嫌侵犯舉報人知識產(chǎn)權(quán)等問題，由此牽扯出程旭兵隱姓埋名“另立山頭”的故事,。
“另立山頭”,？
舉報人上海漢虹精密機械有限公司(下稱“上海漢虹”)一名高管向本報記者表示，當(dāng)看到了寧夏日晶的招股材料后,，才有了可以舉報該公司及控股股東之一程旭兵的確鑿證據(jù),，此前的信息相對閉塞不透明。
事實上,，寧夏日晶于今年3月15日就已預(yù)披露招股說明書(申報稿),，從披露到過會有兩個月的時間。對于為何在這期間沒有采取任何措施,，上海漢虹方面解釋稱,，對于同行業(yè)上市情況關(guān)注較少，發(fā)現(xiàn)的時候該公司已經(jīng)過會,。
資料顯示,，上海漢虹成立于2005年3月，是一家專業(yè)生產(chǎn)單晶爐,、多晶爐和切方機等太陽能設(shè)備的制造企業(yè),，其單晶爐的技術(shù)是FERROTEC集團最早始于上世紀80年代在美國生產(chǎn)及銷售，用于半導(dǎo)體領(lǐng)域單晶硅棒的生產(chǎn),。上海漢虹是日本FERROTEC集團(日本Jasdaq上市公司)在中國的子公司,，也是寧夏日晶招股書中所披露的主要競爭對手之一。上海漢虹方面表示,，兩家公司的核心研發(fā)技術(shù)和主要產(chǎn)品幾乎完全相同,。
根據(jù)招股書，寧夏日晶成立于2007年8月14日,。主營業(yè)務(wù)為光伏裝備及相關(guān)配套材料的研發(fā),、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品為單晶硅生產(chǎn)爐及多晶硅鑄錠爐,。
但招股書中實際還隱藏著另一個與舉報函相關(guān)的重大信息,，即公司控股股東之一，任職董事兼總經(jīng)理的程旭兵與FERROTEC集團和上海漢虹頗有淵源。
程旭兵的個人簡歷顯示,，其于1996年9月～2000年1月?lián)魏贾荽蠛蜔岽烹娮佑邢薰倦姎夤こ處煟?000年1月～2005年5月?lián)紊虾Ｉ旰蜔岽烹娮佑邢薰倦姎庵鞴埽?005年6月～2007年1月?lián)紊虾h虹電氣主管,。而這三家公司其實都為FERROTEC集團下屬公司，程旭兵進入太陽能設(shè)備行業(yè)始于上海漢虹,。
“當(dāng)初上海漢虹在接到日本某知名公司的一批單晶爐訂單后,，公司需要派遣一批技術(shù)人員前往FERROTEC日本總部進行技術(shù)轉(zhuǎn)移和消化，公司就挑選了一批人員到日本總部進行一段時間的培訓(xùn),，這其中就包括程旭兵,。”據(jù)上述上海漢虹高管回憶,，當(dāng)單晶爐在國內(nèi)制造投產(chǎn)后,，程旭兵擔(dān)任上海漢虹研發(fā)中心課長一職，相當(dāng)于整個技術(shù)中心的二號人物,。然而在市場打開后沒多久,，2007年初他便突然離職，從此再無音訊,。
但時隔沒多久,，行業(yè)內(nèi)突然出現(xiàn)了一家同樣做單晶爐的“神秘”公司，以寧夏晶陽公司的名義,，與客戶接洽時強調(diào)“我們做的東西和漢虹一樣,，但價格比它便宜”。
而根據(jù)寧夏日晶招股書,，寧夏晶陽其實就是寧夏日晶的“替身”,。2009年9月之前，其以寧夏晶陽自動化設(shè)備有限公司的名義對外簽訂銷售合同,。寧夏晶陽成立于2007年4月2日，注冊資本為100萬元,，由發(fā)行人股東之一周凱平之妻倪娜一人出資,，占比100%，后于2011年3月21日注銷,。
周凱平,、程旭兵、周凱忠為寧夏日晶的前三大股東,，分別持有公司29.88%,、24.227%和20.189%的股份，也是公司控股股東暨共同實際控制人,。其中,，周凱平與周凱忠系兄弟關(guān)系。
隱姓埋名？
“每年的光伏設(shè)備行業(yè)展覽會上,，參展的企業(yè)都會派出大量人員進行產(chǎn)品介紹和接洽,。2008年開始參展的寧夏日晶卻很奇怪，展臺只派了一個人看著,，沒有具體負責(zé)的人員駐守,。”上海漢虹一位市場部人士稱,，在當(dāng)年的展會上,，對于寧夏日晶與上海漢虹設(shè)備相似的外觀，已經(jīng)請公證處在現(xiàn)場進行公證,。
“以前,，寧夏日晶來和我們談的都是一個叫‘錢軍’的人，但也有同行說所謂的‘錢軍’就是程旭兵的化名,�,！币患夜杵圃炱髽I(yè)的負責(zé)人表示。
記者發(fā)現(xiàn),，在一家光伏網(wǎng)站的論壇上,，也有業(yè)內(nèi)人士在寧夏日晶的銷售內(nèi)容后回帖提及錢軍的名字，并指出他為該公司的管理層,。而寧夏日晶在招股書里完全沒有披露這樣一名高管,。
上海漢虹法律部人士向記者透露，2009年起寧夏日晶陸續(xù)有公開招聘信息,，他多次致電該公司人事部門詢問,，都被告知公司沒有程旭兵這個人，而招股書顯示,，他當(dāng)時已經(jīng)是董事兼總經(jīng)理了,。
“我沒有消失，一直在這家公司(寧夏日晶)里,�,！�7月12日下午，程旭兵在電話中向本報記者表示,。他并不否認公司“錢軍”的存在,，指這是“公司的一種銷售策略”，但對于“錢軍”是否就是其本人沒有作出明確答復(fù),。
上海漢虹的舉報函稱,，程旭兵嚴重違反與上海漢虹簽訂的《勞動合同》和《單晶爐制造技術(shù)保密協(xié)議》，且其與寧夏日晶共同侵犯了上海漢虹的知識產(chǎn)權(quán),，特別是商業(yè)秘密,。
上海漢虹方面表示,，程旭兵參與了公司太陽能設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，掌握了大量技術(shù)秘密和其他商業(yè)秘密,。為了保障上海漢虹的合法權(quán)益,，與其簽訂的《勞動合同》中約定了競業(yè)限制條款，并簽訂了《單晶爐制造技術(shù)保密協(xié)議》,。
《勞動合同》約定,，程旭兵在與上海漢虹解除勞動合同之后，三年內(nèi)不得在與上海漢虹競爭關(guān)聯(lián)企業(yè)從事同類產(chǎn)品的再開發(fā)和生產(chǎn),。
《保密協(xié)議》也約定,，程旭兵由于各種原因離開上海漢虹，兩年內(nèi)均不得從事關(guān)于FERROTEC中國集團直拉單晶硅爐產(chǎn)品所涉保密范圍相關(guān)內(nèi)容的工作,；五年內(nèi)不得將在上海漢虹工作時掌握或了解的依照《保密協(xié)議》屬于保密范圍的信息透露給任何第三方,。《保密協(xié)議》簽署后,，上海漢虹依約在協(xié)議期內(nèi)向其支付每月200元的保密費,。
對于是否簽署了有競業(yè)限制條款的《勞動合同》和《保密協(xié)議》，程旭兵回應(yīng)稱：“我不記得了,，因為時間比較長,。應(yīng)該沒有簽過什么競業(yè)協(xié)議，如果有這種情況,，他應(yīng)該去法院起訴,。”
當(dāng)記者表示收到其簽署的上述兩份文件的復(fù)印件時,，他表示“沒有看到實際的東西,，無法確認”。
根據(jù)寧夏日晶招股書披露推算,，程旭兵2007年1月從上海漢虹離職后僅兩個月,，就加入寧夏日晶另一控股股東、實際控制人周凱平組建的研發(fā)團隊,，從事單晶爐和切方機等太陽能設(shè)備的研發(fā),。
招股書也顯示，自程旭兵加入該團隊后,，團隊研發(fā)方向變?yōu)橐詥尉t為主。上海漢虹方面認為,，此研發(fā)方向同程旭兵在上海漢虹任職研發(fā)中心課長期間所從事的研發(fā)方向一致,。2007年8月，寧夏日晶成立后,，作為公司控股股東和實際控制人之一的程旭兵也是該公司總經(jīng)理及核心技術(shù)人員,，主要負責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)工作,。
一位資深投行人士向記者表示，如果上海漢虹舉報屬實,，寧夏日晶就存在重大的訴訟風(fēng)險,。該人士表示，即使是過會以后,，一旦牽涉到訴訟問題,，都需要由保薦代表人向證監(jiān)會報告。但也有業(yè)內(nèi)人士認為,，此類舉報屬實的話,，也需要看最終是涉及個人還是公司層面，如果是公司層面,，而問題又較為嚴重,，則可能導(dǎo)致上市遇阻。
自主研發(fā)的疑問
在上海漢虹多位同事的印象中,，程旭兵平時看上去膽子很小,，非常謹慎細心，平時話也不多,�,！肮绢I(lǐng)導(dǎo)對他比較放心，研發(fā)中心所有資料的取得都會有等級密碼,，只有他一個人是可以全進全出的,。”
上海漢虹高管表示,，當(dāng)逐步明確程旭兵就是寧夏日晶的核心人物后,，并了解到公司的第一大股東兼董事長周凱平在太陽能行業(yè)完全沒有任何經(jīng)驗時，基本已有充分理由懷疑公司的技術(shù)是由程旭兵來提供,。
然而,，也有業(yè)內(nèi)人士對此質(zhì)疑，認為這樣的推測也許失之偏頗,，周凱平也可以通過招募該領(lǐng)域的專業(yè)團隊進行技術(shù)研發(fā),。
招股書顯示，自2007年3月程旭兵加入寧夏日晶后的四個月時間里,，2007年6月份,，第一臺單晶爐樣機就試制完成。2007年7月又成功進行了單晶爐的樣機測試,，樣機的各項技術(shù)指標基本達到了相關(guān)設(shè)計要求,，單晶爐的研發(fā)工作完成。
對這樣的研發(fā)速度,，有業(yè)內(nèi)人士表示非常佩服,�,！拔覀兗词故窃谟袌D紙的情況下，也花了大半年時間,，才做出來第一臺樣機,。如果沒有圖紙，完全自主研發(fā)要1～2年以上,，而且需要反復(fù)調(diào)試,，一次過的幾率也很小�,！�
據(jù)上海漢虹方面透露,，其每年的研發(fā)投入都在4000萬～5000萬元。而業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的同類上市公司晶盛機電的招股資料也顯示,，其2008年至2010年的研發(fā)投入分別為1004萬元,、3132萬元、2739萬元,，最高一年占到營業(yè)收入的17.25%,。
而寧夏日晶招股書披露2009年至2011年的研發(fā)費用分別為239萬元、648萬元和963萬元,，占主營業(yè)務(wù)收入比例都在3%左右,。
招股書中關(guān)于核心技術(shù)研發(fā)的信息披露稱，發(fā)行人第一大股東周凱平在公司成立之前即進行了大量的單晶硅生長爐研發(fā)工作,，2006年3月份,，周凱平組織了包括機械、電氣,、工藝等方面的專業(yè)人員,，進行前期研發(fā)工作。2007年3月份,，程旭兵加入了研發(fā)團隊并全面負責(zé)后續(xù)研發(fā)工作,，同時，研發(fā)方向改變?yōu)橐詥尉t為主,。
周凱平的個人簡歷顯示,，他于2001年7月～2007年3月在上海平彎安全玻璃有限公司擔(dān)任總經(jīng)理，而這家工廠就位于上海寶山區(qū)上海漢虹的工廠附近,。
上海漢虹方面因此認為,，程旭兵加入寧夏日晶之前，寧夏日晶并無單晶爐和多晶硅鑄錠爐等太陽能設(shè)備研發(fā)和制造能力,，寧夏日晶在招股書上關(guān)于技術(shù)研發(fā)過程和技術(shù)成果取得的披露是虛假的,，不真實的。程旭兵和寧夏日晶的行為違反了《反不正當(dāng)競爭法》等法律法規(guī)的規(guī)定,，嚴重侵害了上海漢虹的合法權(quán)利,。
“我們公司有我們公司的專利，他們有他們的專利,，我們雙方都沒有侵犯對方的權(quán)益,。”程旭兵對此指控表示否認,，他表示自己身在外地出差,，不方便作出更多回應(yīng)。
行業(yè)寒冬下的賒銷
事實上,，寧夏日晶所在的光伏行業(yè)正在經(jīng)歷一場“寒冬”,，多家同行業(yè)公司上市之路受阻。
證監(jiān)會最新披露的IPO預(yù)備企業(yè)申報變動情況顯示,，截至6月28日,，又有江蘇輝煌太陽能和皇明太陽能兩家新能源企業(yè)上市折戟，原定于6月29日接受創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委首發(fā)審核的廣州鹿山新材料股份有限公司最終也因故未能上會,。
據(jù)不完全統(tǒng)計,，包括6月IPO沖關(guān)失利的4家光伏企業(yè)在內(nèi)，截至今年上半年,，有意進軍國內(nèi)資本市場卻被擋在門外的新能源企業(yè)累計已達10家,。
可再生能源咨詢機構(gòu)GTM
Research最新公布的一份報告稱，光伏組件制造商還將面臨三年以上的艱難時期,，直到市場關(guān)閉過剩的產(chǎn)能為止,。
“美國對中國太陽能光伏‘雙反’，歐洲金融危機大幅削減新能源補貼,，
國內(nèi)‘十二五’規(guī)劃雖然是在增加安裝總量,，但這遠遠不能解決近一兩年國內(nèi)產(chǎn)能嚴重過剩的局面，市場環(huán)境惡化得厲害,，所以短期內(nèi)是不可逆轉(zhuǎn)的,。太陽能光伏及相關(guān)行業(yè)正處在行業(yè)洗牌過程中�,！币晃还夥袠I(yè)研究人士指出,。
而寧夏日晶對于市場的預(yù)判則和行業(yè)人士完全相反。其擴大產(chǎn)能的募集項目產(chǎn)能消化分析稱,，2013年國內(nèi)單晶硅生長爐和多晶硅鑄錠爐的市場規(guī)模預(yù)計將分別達到4500臺左右和
2700臺左右,。寧夏日晶的項目達產(chǎn)后，公司單晶硅生長爐和多晶硅鑄錠爐年生產(chǎn)能力將在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上分別新增500臺和300臺,。
按目前市場技術(shù)水平,，單晶爐的單臺產(chǎn)能為2MW，多晶爐的單臺產(chǎn)能為7MW,，依此推算,，2013年寧夏日晶預(yù)計的總產(chǎn)能增加量為9GW和18.9GW,，總新增量將達到27.9GW。而2012年的全年安裝量預(yù)測為30GW,，但2012年的產(chǎn)能已經(jīng)達到了59GW,。
“到哪里去找上千臺的新增點，誰在買,？基本上現(xiàn)在行業(yè)的情況是供求倒掛,，供遠遠大于求，現(xiàn)有產(chǎn)能都開不足,，這樣的判斷似乎沒有事實依據(jù),。”上述研究人士表示,，今年上半年同行業(yè)幾乎所有公司都在虧損,，寧夏日晶在這樣的大背景下能否一枝獨秀似乎要打上問號。
當(dāng)記者問及寧夏日晶今年上半年的業(yè)績情況時,，程旭兵表示自己“記不清了”,。
另據(jù)了解，寧夏日晶近期已經(jīng)開始用賒銷的方式進行銷售,。
“他(寧夏日晶)給客戶的條件是首付10%～20%,，余款2～3年分期付清�,！币晃粯I(yè)內(nèi)人士向記者反映,。如果情況屬實，這與招股書披露的銷售結(jié)算方式存在很大出入,。根據(jù)寧夏日晶招股書,，在收到客戶支付合同總金額的50%~60%提貨款后，再發(fā)貨,。
據(jù)上海漢虹介紹,，公司目前尚未接到中國證監(jiān)會的任何文件，對于舉報后中國證監(jiān)會是否已予立案或采取相應(yīng)措施,，公司尚不了解,。但“我們已聘請了專業(yè)律師，準備運用法律武器,，追究程旭兵和寧夏日晶的相關(guān)法律責(zé)任,，維護公司的知識產(chǎn)權(quán)和合法權(quán)益”。上海漢虹表示,。