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美國就業(yè)數(shù)據(jù)重挫風(fēng)險資產(chǎn) 下一步看美聯(lián)儲
2012-07-09   作者:朱周良  來源:上海證券報
 
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  低于預(yù)期的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),,令上周美歐市場再次遭遇“黑色星期五”,。美歐主要股市上周五都一路走低,跌幅普遍接近甚至超過1%,,大宗商品跌勢更慘,,國際油價大跌3.2%,黃金,、銅,、小麥等重挫1.9%至3.8%不等。避險資產(chǎn)美元一枝獨(dú)秀,,美元指數(shù)漲0.6%,。
  展望本周,分析人士認(rèn)為,,疲軟的就業(yè)報告增大了美聯(lián)儲推動第三輪量化寬松政策(QE3)的可能性,,本周三出臺的議息會議紀(jì)要將格外引人關(guān)注。另一方面,,美股季報本周將正式開啟,,但美鋁和摩根大通的業(yè)績不容樂觀。

  股市大宗商品大幅下跌

  根據(jù)上周五美國勞工部發(fā)布的報告,,6月份美國新增就業(yè)僅為8萬人,,此前市場最悲觀預(yù)期也有9萬人,。這樣疲軟的數(shù)據(jù)著實(shí)令人意外,事實(shí)上,,就在周四強(qiáng)于預(yù)期的私人部門就業(yè)數(shù)據(jù)出爐后,,不少人都上調(diào)了對周五非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的期望值。
  至此,,美國的月度新增就業(yè)人數(shù)已連續(xù)第三個月低于10萬人,,這使得很多人都有理由相信,美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇確確實(shí)實(shí)遇到了阻礙,。第二季度,,美國月度平均新增就業(yè)僅為7.5萬,遠(yuǎn)少于第一季度的22.6萬,。分析師預(yù)計,,美國每月需新增約12.5萬個就業(yè)崗位,才能維持失業(yè)率穩(wěn)定,。
  除了就業(yè)數(shù)據(jù),,近期發(fā)布的制造業(yè)、零售等關(guān)鍵數(shù)據(jù)也顯示美國經(jīng)濟(jì)喪失動能,。
  在上述就業(yè)報告公布后,,已進(jìn)入尾盤交易的歐洲股市很快擴(kuò)大跌幅,隨后開盤的美國股市也普遍低開,。截至收盤,,英法德股市跌幅分別達(dá)到0.5%、1.9%和1.9%,。美國道指跌1%,,標(biāo)普500指數(shù)跌0.9%,納指跌1.3%,。
  大宗商品跌勢更慘,,原油、小麥等領(lǐng)跌,。紐約原油期貨上周五跌3.2%,,至84.45美元;倫敦布倫特原油期貨跌2.51美元,,至98.19美元,,跌幅2.5%,。此外,,黃金、銅,、小麥等各類大宗商品普跌,,跌幅在1.9%至3.8%不等,。
  歐元也大幅下挫,歐元對美元周五大跌近1%,,跌破1.23關(guān)口,,創(chuàng)兩年低點(diǎn)。避險資產(chǎn)美元則一枝獨(dú)秀,,美元指數(shù)上周五大漲0.6%,。

  美聯(lián)儲推QE3概率增大

  分析人士認(rèn)為,最新的就業(yè)數(shù)據(jù)大大增加了美聯(lián)儲出臺新一輪量化寬松政策的可能性,。
  湯森路透上周五對華爾街分析師的調(diào)查顯示,,QE3出臺的可能性達(dá)到65%。奧本海默基金的分析師萊維特預(yù)計,,最快在下月,,也就是8月1日的會議上,美聯(lián)儲就可能啟動QE3,。
  在中國,、歐元區(qū)以及英國三大經(jīng)濟(jì)體上周宣布降息和放松貨幣政策之后,接下來投資人將密切關(guān)注另一大經(jīng)濟(jì)體——美國的貨幣政策動向,。
  當(dāng)?shù)貢r間本周三(北京時間周四凌晨),,美聯(lián)儲將發(fā)布上個月議息會議的紀(jì)要文件,其中將透露決策者對于開啟新一輪量化寬松措施的態(tài)度,。在6月20日結(jié)束的上一次例會上,,美聯(lián)儲宣布把“扭轉(zhuǎn)操作”的期限延長至今年年底,也就是較原計劃延長6個月,。根據(jù)這一計劃,,美聯(lián)儲賣出短期國債,利用所得來買進(jìn)更長期國債,。
  不過,,對于美聯(lián)儲會不會馬上啟動QE3,外界還存在分歧,。上述路透調(diào)查顯示,,15家美國國債一級交易商中,僅8家認(rèn)為QE3會在8月或9月推出,。但有12家受訪機(jī)構(gòu)都認(rèn)為,,年底前會有QE3。

  美鋁將拉開季報大幕

  除了美聯(lián)儲,,其他一些央行也將是本周金融市場的一大主角,。可以預(yù)見,隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢再度告急,,各大央行也會加大政策干預(yù)的力度,,降息乃至量化寬松等工具都會越來越多地被動用。
  本周三開始,,日本央行將召開為期兩天的貨幣政策會議,,外界預(yù)期,該行可能會擴(kuò)大資產(chǎn)收購規(guī)模,。同樣在周四,,金磚國家之一的巴西也將宣布利率決定,預(yù)計會再次降息,。當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)預(yù)計央行可能將利率從8.5%降至8%,。去年8月以來,巴西已累計降息4個百分點(diǎn),,將利率降至歷史最低的8.5%,。交易商預(yù)計,巴西央行到下月底可能降息至7.75%,。
  此外,,韓國、印尼,、智利等新興經(jīng)濟(jì)體本周也將公布議息結(jié)果,。分析師預(yù)計,隨著外部經(jīng)濟(jì)形勢惡化,,保增長可能成為這些央行的首要考慮,。
  本周影響市場的還有一個重要因素——美股季報。周一,,美國鋁業(yè)將和往常一樣“打頭炮”,,拉開第二季度財報的大幕。盡管第一季度美鋁的業(yè)績好于預(yù)期,,但考慮到最近幾個月經(jīng)濟(jì)形勢急轉(zhuǎn)直下,,市場擔(dān)心這家鋁業(yè)巨頭將調(diào)低對未來的收入預(yù)期。
  另外,,摩根大通也將在本周公布季報,。近期,有關(guān)摩根大通衍生品交易虧損可能超預(yù)期的報道頻頻見諸報端,,這也為該公司的盈利前景蒙上陰影,。

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