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5月21日早間消息,，阿里巴巴集團(tuán)與雅虎今天聯(lián)合宣布，雙方已就股權(quán)回購一事簽署最終協(xié)議,。阿里巴巴集團(tuán)將動用63億美金現(xiàn)金和不超過8億美元的新增阿里集團(tuán)優(yōu)先股,，回購雅虎手中持有阿里集團(tuán)股份的一半，即阿里巴巴集團(tuán)股權(quán)的20%,。
如果阿里集團(tuán)在2015年12月前進(jìn)行IPO,，阿里巴巴集團(tuán)有權(quán)在IPO之際回購雅虎剩余持有的剩余股份即20%。
阿里巴巴集團(tuán)表示,，交易完成后,，新的公司董事會中，軟銀和雅虎的投票權(quán)將降至50%以下,。同時(shí)作為交易的一部分,，雅虎將放棄委任第二名董事會成員的權(quán)力，同時(shí)也放棄一系列對阿里巴巴集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營決策相關(guān)的否決權(quán),。阿里巴巴集團(tuán)公司董事會將維持2:1:1(阿里巴巴集團(tuán)、雅虎,、軟銀)的比例,。
在一系列計(jì)劃中，阿里巴巴集團(tuán)將首先回購大約雅虎持有的股份的一半,，相當(dāng)于阿里巴巴集團(tuán)當(dāng)前股權(quán)的20%,。以雙方協(xié)商的350億美金估值計(jì)算，雅虎將獲得約71億美元的收入，其中包括至少63億美元現(xiàn)金和價(jià)值不超過8億美元的新增阿里巴巴集團(tuán)優(yōu)先股,。
2011年11月1日,，阿里巴巴集團(tuán)成功吸引私募股權(quán)投資公司(銀湖Silver
Lake Partners)、俄羅斯風(fēng)險(xiǎn)投資公司(Digital Sky
Technologies)等機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)投資,。據(jù)悉,，阿里巴巴集團(tuán)整體估值為350億美金，同時(shí)阿里巴巴集團(tuán)管理層也獲得上述投資機(jī)構(gòu)所持有股份的投票權(quán),。
阿里集團(tuán)將動用部分現(xiàn)金儲備,，同時(shí)計(jì)劃通過借貸、股權(quán)和股權(quán)關(guān)聯(lián)融資相結(jié)合的方式籌措回購資金,。日本軟銀不會參與收購此次雅虎出售的阿里巴巴集團(tuán)股權(quán),。
在雙方的聯(lián)合聲明中，雅虎和阿里巴巴集團(tuán)表示,，雙方相信此次交易不但協(xié)調(diào)了雙方利益,，為雙方股東創(chuàng)造了最大價(jià)值的最佳途徑。
協(xié)議也明確了回購程序的剩余框架,，首先,，2015年12月前阿里巴巴集團(tuán)上市時(shí)，有權(quán)以首次公開招股價(jià)回購雅虎剩余股份的1/2,，或允許雅虎在IPO時(shí)出售,。其次，在IPO禁售期后,，阿里巴巴集團(tuán)須向雅虎提供登記權(quán),，并在雅虎認(rèn)為適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)協(xié)助其處置所持有的剩余股權(quán)。
值得注意的是,，雙方協(xié)議中并不存在對阿里巴巴集團(tuán)必須要上市的法律約束,；但是一旦IPO，阿里巴巴集團(tuán)就有權(quán)購買更多雅虎手中的股權(quán),。
阿里巴巴集團(tuán)方面強(qiáng)調(diào),，回購雅虎股份和私有化是兩件事情，兩者互相不為前提,，私有化計(jì)劃不以可能的雅虎交易完成為先決條件,，而雅虎交易也不會以私有化計(jì)劃完成為先決條件。到目前為止,，阿里巴巴集團(tuán)并無IPO具體計(jì)劃,，更沒有上市時(shí)間表，關(guān)于上市的決定將由阿里巴巴集團(tuán)董事會在未來適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)作出,。
雙方還同意修改現(xiàn)有的技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議,，調(diào)整之后，阿里巴巴集團(tuán)將向雅虎一次性支付5.5億美元現(xiàn)金作為專利費(fèi)，但這一義務(wù)將在四年后或阿里巴巴集團(tuán)上市兩者孰早的時(shí)間點(diǎn)終止,。作為修改后的技術(shù)版權(quán)協(xié)議,，阿里巴巴集團(tuán)也同意將部分專利授予雅虎在中國以外的地區(qū)使用。
上述交易并不需要經(jīng)過相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或股東的批準(zhǔn),，也并不包含除協(xié)議內(nèi)容之外的其他附加條件,。
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