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15日晚間,，交行發(fā)布公告稱,，已收到銀監(jiān)會的批復，該公司非公開發(fā)行A股和H股股票方案已獲銀監(jiān)會核準,。該行將依照相關法律法規(guī)，向境內外監(jiān)管機構辦理其他申請手續(xù),。
根據交行披露的再融資方案,，該行擬向境內外特定投資者以定價方式發(fā)行A股和H股票，其中,，發(fā)行A股股票65.42億股,，發(fā)行價格為4.55元/股；發(fā)行H股股票58.35億股,，發(fā)行價格為5.63港元/股,。募集總額約人民幣566億元,。
其中，參與交行A股增發(fā)包括財政部,、社�,；稹⑵桨操Y產管理公司,、中國一汽,、上海海煙、中國煙草浙江公司及云南紅塔等7名特定投資者,；H股發(fā)行對象為財政部,、匯豐銀行、社�,；�,、Best Investment Corporation、中國人壽保險(海外)公司,、中再資產管理公司,、新華人壽等，并由中信證券融資(香港)有限公司作為配售代理進行包銷H股其余股份,。
具體來看,，財政部將出資人民幣150億元，認購交行25.30億股A股和7.59億股H股,，持股比例將從26.52%略增至26.53%,；匯豐銀行出資133億港元，認購23.56億股H股,，持股比例維持19.03%不變,；社保基金出資人民幣150億元,，認購18.78億股A股和14.06億股H股,，持股比例從11.36%增至13.88%。根據獲批的再融資方案,，財政部,、社保基金等A股認購的鎖定期為36個月,，匯豐銀行的H股認購也自愿鎖定3個月,。
此前，交行該融資方案已獲得股東大會高票通過,，交行高層曾表示,，一旦再融資完成，交行的核心資本充足率將達到10%以上，資本充足率達到13%以上,。
就公開數據顯示,，今年上市銀行的股權融資總規(guī)模有約2200億元，僅次于2010年的約4600億元,。廣發(fā)證券分析師沐華對此分析認為,，今年的銀行再融資規(guī)模中，多數都是去年已公布的計劃,，新增的可能集中在交通和興業(yè)兩家銀行,，加上銀行采取的再融資方式普遍都是定向增發(fā)或者選擇香港市場，預計對A股市場不會造成太大的沖擊,。
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