“光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展透視”系列報(bào)道之一
編者按：新興產(chǎn)業(yè)是引領(lǐng)未來經(jīng)濟(jì)的新引擎,，中國也將目光聚焦于這一領(lǐng)域,，力圖在全球產(chǎn)業(yè)鏈中提升競爭力,。但在實(shí)際發(fā)展過程中，一些新興產(chǎn)業(yè)很快暴露出老模式的各種弊端——缺乏科學(xué)規(guī)劃,、缺少關(guān)鍵技術(shù),、市場內(nèi)生配置能力薄弱、低水平重復(fù)建設(shè),。
為探求背后的原因,，避免新興產(chǎn)業(yè)“穿新鞋走老路”，使中國新興產(chǎn)業(yè)獲得一個(gè)國際化的競爭視野,，本報(bào)特別選取光伏產(chǎn)業(yè)這一樣本,，推出了“光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展透視”系列報(bào)道，在反思現(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式危機(jī)的同時(shí),，探求新的競爭模式以適應(yīng)新能源產(chǎn)業(yè)國際化競爭,。這組報(bào)道將分三期刊發(fā)，今天刊出第一篇,，敬請(qǐng)讀者關(guān)注,。
進(jìn)入2012年，曾給投資者無限想象的光伏概念股仍無法改變業(yè)績大幅下滑的命運(yùn),。截至1月31日,，包括江蘇陽光、向日葵,、拓日新能等光伏概念股相繼發(fā)布2011年業(yè)績“變臉”預(yù)告,，其中，拓日新能宣布虧損幅度或達(dá)250.62%,。同時(shí),，一些“涉硅”上市公司試圖以停產(chǎn)檢修、出售資產(chǎn)等方式熬過難關(guān)。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者透露,，去年11月底,，80%的多晶硅企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。受產(chǎn)量增長及下游需求有限雙重因素的影響,，2012年多晶硅價(jià)格難現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī),，需求增速放緩已成定局。
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圖為某光伏電站的太陽能電池板（資料照片）,。新華社記者 彭昭之
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深陷泥潭 多賣一公斤就多虧56美元
近日,，江蘇陽光發(fā)布去年業(yè)績預(yù)減公告，稱其去年凈利潤比上年同期下降80%以上,。公告稱,，報(bào)告期內(nèi)，受人民幣升值,、勞動(dòng)力成本上升,、煤價(jià)上漲、2011年下半年起多晶硅市場價(jià)格大幅下降等多種因素影響,，造成公司2011年凈利潤大幅度下降,。據(jù)介紹，江蘇陽光的多晶硅生產(chǎn)成本約為60萬元/噸,，也即為87.85美元/公斤,。多晶硅目前售價(jià)已不到32美元/公斤，江蘇陽光每生產(chǎn)一公斤多晶硅就虧損56美元,。
其實(shí),，江蘇陽光原本是全球最大的毛紡面料生產(chǎn)商，受2007年高達(dá)250%利潤的多晶硅項(xiàng)目吸引,，才在2007年8月28日投資15億元,，加入的“多晶硅”俱樂部。這就是曾帶給投資者無限想象的光伏概念股目前遭遇的真實(shí)寫照之一,。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)報(bào)告指出,，隨著去年3月份意大利補(bǔ)貼政策出臺(tái)及歐洲各國需求減少，全球光伏市場急轉(zhuǎn)而下,，下游產(chǎn)品一路暴跌,，導(dǎo)致多晶硅價(jià)格飛速下降。去年6月底,，多晶硅價(jià)格已由4月初的70萬元/噸下滑至40萬元/噸,，跌幅超過40%。下半年,，受歐債危機(jī)愈演愈烈的影響,，歐美銀行放貸標(biāo)準(zhǔn)收緊,，歐美太陽能企業(yè)陸續(xù)倒閉，光伏市場環(huán)境進(jìn)一步惡化,，隨著下游用戶紛紛減少采購,，多晶硅價(jià)格繼續(xù)走低，于去年10月份跌破了自金融危機(jī)以來25萬元/噸最低值,，并連續(xù)刷新歷史新低,。據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年全年多晶硅均價(jià)為46萬元/噸,，同比下滑14.8%,。
如今那一批“涉硅”上市公司，從“有硅為王”搖身一變?yōu)椤罢劰枭儭�,。截�?012年1月31日,，各家A股光伏概念股相繼發(fā)布2011年業(yè)績預(yù)告。除江蘇陽光外,，天威保變母公司也預(yù)計(jì)盈利下降超過90%,，向日葵預(yù)計(jì)盈利下降90%，航天機(jī)電盈利將下降90%,，超日太陽預(yù)計(jì)盈利下降65%,，拓日新能則宣布虧損幅度或達(dá)250.62%,。
全面停產(chǎn) 準(zhǔn)入名單上企業(yè)大部分停掉生產(chǎn)線
如此慘淡的結(jié)局并不是沒有征兆,。早在去年9月份，全國40多家已投產(chǎn)多晶硅企業(yè)中有一半已停掉全部生產(chǎn)線,。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)就曾預(yù)計(jì),，到去年11月底，國內(nèi)將有9成多晶硅企業(yè)進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài),。而不少上市公司卻在此前剛剛宣布他們的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,。如特變電工宣布投入72億元在新疆建設(shè)一個(gè)規(guī)模高達(dá)1.2萬噸的多晶硅項(xiàng)目；天威保變則發(fā)行16億元公司債,，以推進(jìn)兩大主業(yè)之一的新能源業(yè)務(wù)發(fā)展,。業(yè)內(nèi)分析師稱，當(dāng)時(shí)這種大張旗鼓的逆勢擴(kuò)張讓廣大投資者甚至業(yè)內(nèi)人士都著實(shí)看不懂,。
就在2011年底的關(guān)鍵時(shí)刻,，多晶硅行業(yè)的政府準(zhǔn)入門檻又產(chǎn)生了。2011年12月14日,，工信部公布首批多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入企業(yè)名單,，希望以準(zhǔn)入名單出爐為契機(jī)，對(duì)龍頭企業(yè)加大資金扶持力度,，同時(shí)推動(dòng)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的市場準(zhǔn)入機(jī)制,，以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)深入整合,。
記者查閱上市公司公開信息發(fā)現(xiàn)，2011年11月11日,，天威保變公告宣布,，其子公司天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司已于近日停產(chǎn)進(jìn)行臨時(shí)檢修。而該子公司由天威保變,、岷江水電和川投能源(托管)各參股51%,、14%、35%,。此外,，新光硅業(yè)、樂電天威等多晶硅企業(yè)也已停產(chǎn),。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),，截至去年年底，20家準(zhǔn)入名單企業(yè)中除洛陽中硅,、寧夏電力等一些地方國企未宣布停產(chǎn)外,，其他企業(yè)多晶硅項(xiàng)目均處于不同程度的停產(chǎn)狀態(tài)。至此全國多晶硅企業(yè)基本全面停產(chǎn)的事實(shí)已成定局,。而巨幅的業(yè)績變臉帶來股價(jià)的不斷下跌,，使投資者蒙受巨大損失。
需求低迷 預(yù)計(jì)今年增速放緩三成
接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪的多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，2012年才是全球光伏市場的真正考驗(yàn),。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，截止到2011年12月31日,，我國西門子法多晶硅已建成總產(chǎn)能達(dá)13.4萬噸/年,，同比增加54.2%，而產(chǎn)量為7.3萬噸,，同比增長72.4%,。盡管去年11月后國內(nèi)大部分多晶硅廠停產(chǎn)對(duì)四季度產(chǎn)量構(gòu)成一定影響，但江蘇中能硅業(yè),、洛陽中硅,、賽維LDK、亞洲硅業(yè)等幾個(gè)主要大廠仍按正常進(jìn)度進(jìn)行生產(chǎn),，支撐了國內(nèi)70%的供應(yīng)量,，使得2011年總產(chǎn)量依然達(dá)到了年初的預(yù)測值。而如果算上物理法及硅烷法多晶硅,，國內(nèi)多晶硅總產(chǎn)量可能將接近7.7萬噸,。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)報(bào)告認(rèn)為，除目前13.4萬噸/年的已建西門子法產(chǎn)能外,，我國還有9.6萬噸/年的在建產(chǎn)能,，保守估計(jì)2012年底我國多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到17萬噸/年,，產(chǎn)量8萬至9萬噸。而如果目前的停產(chǎn)風(fēng)波只維持到今年1季度左右的話,，則全國多晶硅產(chǎn)量很有可能攀升至10萬噸以上,。這是供給。
從需求來看,，上述報(bào)告顯示,，雖然目前電池片的確切產(chǎn)量尚未出爐，但根據(jù)推算,，2011年我國太陽能電池片產(chǎn)量大約為18GW至20GW,，較2010年的14.1GW增長28.6%至41.8%。以目前1GW電池產(chǎn)量平均消費(fèi)6500噸多晶硅來推算,，2011年,，我國多晶硅消費(fèi)量為11.7萬噸至13萬噸，同比增長57.6%,。截止到2011年12月底,，我國多晶硅廠商庫存為4000噸，較三季度末的5000噸有一個(gè)小幅下滑,。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì),，由于目前下游市場仍有8GW左右的電池片庫存，且國內(nèi)一線電池片和組件大廠已基本達(dá)成擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo),，2012年多晶硅消費(fèi)量增速將放緩至30%左右,。
從企業(yè)反饋的消息顯示，盡管節(jié)后國內(nèi)開工的多晶硅企業(yè)依然不足20%,，但受2011年下半年多晶硅價(jià)格飛速下跌的影響,，三氯氫硅價(jià)格已從高峰時(shí)期的10500元/噸滑落至6500元/噸至7000元/噸左右，使得多晶硅原料成本下降了3.5萬元/噸至4.5萬元/噸,，再加上不少企業(yè)蒸汽成本及人員福利下降，目前多數(shù)多晶硅企業(yè)綜合成本已同比下降5萬元/噸至6萬元/噸,，達(dá)27萬元/噸至29萬元/噸左右,。不少企業(yè)表示，如果后市價(jià)格能夠漲到30萬元/噸以上將會(huì)重新恢復(fù)生產(chǎn),。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為,，多晶硅停產(chǎn)風(fēng)波并不會(huì)持續(xù)過長時(shí)間。但受產(chǎn)量增長及下游需求有限雙重因素的影響,，2012年全球多晶硅價(jià)格很難出現(xiàn)較大漲幅,，全年均價(jià)預(yù)計(jì)將在40美元/千克至50美元/千克左右。