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備受市場(chǎng)關(guān)注的農(nóng)業(yè)銀行次級(jí)債將于６月初于銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行,，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為４００億元,，并可超額增發(fā)１００億元，總發(fā)行規(guī)模不超過５００億元,。
根據(jù)主承銷商發(fā)給投資者的預(yù)告消息,，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行的次級(jí)債將于６月２日于銀行間市場(chǎng)采取簿記建檔、集中配售方式發(fā)行,，包括兩個(gè)品種：１０年期固定利率品種,，在第５年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模８０億元,；１５年期固定利率品種,，在第１０年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模３２０億元,，發(fā)行人有權(quán)在本期債券兩個(gè)品種計(jì)劃發(fā)行規(guī)模之間做適當(dāng)回?fù)堋?BR> 此外,，發(fā)行人在本期債券簿記建檔結(jié)束時(shí)有權(quán)行使超額增發(fā)權(quán)，在本期債券４００億元的計(jì)劃發(fā)行規(guī)模之外,，增加發(fā)行不超過１００億元債券,。
此前,，農(nóng)業(yè)銀行在２１日晚間發(fā)布公告稱，已收到銀監(jiān)會(huì)和人行相關(guān)批復(fù),，同意其在全國銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行不超過５００億元的次級(jí)債券,。
經(jīng)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人中國農(nóng)業(yè)銀行主體信用等級(jí)為ＡＡＡ級(jí),，本期債券信用等級(jí)為ＡＡＡ級(jí),。
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