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4月6日,，上海汽車公告重組預(yù)案,，公司擬向控股股東上汽集團(tuán)及上海汽車工業(yè)有限公司以非公開發(fā)行的方式購(gòu)買其持有的從事獨(dú)立零部件業(yè)務(wù)、服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù),、新能源汽車業(yè)務(wù)相關(guān)公司股權(quán)及其他資產(chǎn),。
上海汽車董秘王劍璋對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示,，此次重組后，上汽集團(tuán)將基本實(shí)現(xiàn)整體上市,。除兩家與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的公司沒有注入外,，上汽集團(tuán)的主要經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)都將進(jìn)入上市公司。本次交易將極大減少上海汽車與上汽集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)交易規(guī)模與數(shù)量,。
以上標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為285.6億元,，發(fā)行價(jià)格為16.53元，擬發(fā)行股份數(shù)量約為17.28億股,。重組完成后,，公司總股本將增加到108.95億股。
華域汽車9折注入
根據(jù)交易方案，上海汽車擬購(gòu)買上汽集團(tuán)所持有的華域汽車(600741)總股本的60.10%,，華域汽車的控股股東由上汽集團(tuán)變更為上海汽車,，華域汽車的資產(chǎn)情況未發(fā)生任何變化。
王劍璋對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示,，此次注入的獨(dú)立零部件業(yè)務(wù),，除華域汽車外，還包括東華實(shí)業(yè))公司的整體資產(chǎn),。東華實(shí)業(yè)現(xiàn)在是上汽集團(tuán)的資產(chǎn),。
資料顯示，東華實(shí)業(yè)主要是為南汽做商用車配套的生產(chǎn)和服務(wù)貿(mào)易公司,，去年實(shí)現(xiàn)扭虧,。
上海汽車的資產(chǎn)重組預(yù)案顯示，對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)中上汽集團(tuán)持有的華域汽車15.52億股股份,、上海汽車工業(yè)有限公司持有的招商銀行3.68億股股份的交易價(jià)格,，上海汽車將按照發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議簽署日前30個(gè)交易日的每日加權(quán)平均價(jià)格算術(shù)平均值的90%確定。
上海汽車方面初步測(cè)算,，本次注入的標(biāo)的資產(chǎn)2010年度凈利潤(rùn)約26億元,，但股本增加攤薄后，預(yù)計(jì)對(duì)每股收益貢獻(xiàn)甚微,。
新能源汽車成亮點(diǎn)
上海汽車表示,，本次重組注入資產(chǎn)將有助于公司進(jìn)一步整合汽車產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)資源、積極布局價(jià)值鏈高端,，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)板塊之間的協(xié)同效應(yīng),，加快構(gòu)筑新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力和國(guó)際經(jīng)營(yíng)能力,。
根據(jù)公告的重組預(yù)案，此次注入的資產(chǎn)還包括服務(wù)貿(mào)易和新能源汽車板塊,。其中包括安吉汽車物流有限公司,、上海汽車工業(yè)銷售有限公司、新源動(dòng)力股份有限公司等公司的股權(quán),。
業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,，上海汽車的銷售規(guī)模龐大，業(yè)績(jī)相比其他汽車集團(tuán)業(yè)績(jī)更穩(wěn)定,，而上汽集團(tuán)新能源汽車板塊目前規(guī)模還很小,，因此，這部分資產(chǎn)的盈利能力和成長(zhǎng)性并不會(huì)太突出,。但是上海汽車在新能源汽車及配件方面具備國(guó)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù),，未來看點(diǎn)較多。上海汽車此前計(jì)劃，到2014年,，其在新能源汽車上投資將達(dá)到120億元,，實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化。
本次重組前,，上汽集團(tuán)直接持有上海汽車72.95%的股份,，上海市國(guó)資委持有上汽集團(tuán)100%的股權(quán)。本次交易完成后,，根據(jù)擬購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)估值測(cè)算,，上汽集團(tuán)及上汽工業(yè)有限公司預(yù)計(jì)將合計(jì)持有公司增加至77.21%。
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