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中國(guó)石化今天公告，公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱(chēng)“石化轉(zhuǎn)債”）已獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),。本次共發(fā)行230億元可轉(zhuǎn)債,，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.73元/股，轉(zhuǎn)股起止日期為自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日（即2011年8月24日至2017年2月23日）,。
本次發(fā)行的石化轉(zhuǎn)債向發(fā)行人除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售,，除控股股東以外的原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量，為其持有發(fā)行人A股股份數(shù)按每股配售3.314元可轉(zhuǎn)債的比例,，并按1000元/手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù),，每1手為一個(gè)申購(gòu)單位。
2月17日,，公司股票收盤(pán)價(jià)為9.27元,。中銀國(guó)際分析師對(duì)中石化價(jià)格六個(gè)月內(nèi)看到11.48元，中投招商等分析師看到12元,。中投證券分析師認(rèn)為,，可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，會(huì)是公司的股價(jià)催化劑,，一家券商石化分析師表示,，受到該消息刺激，中石化今天的股價(jià)可能會(huì)上漲,。
公告稱(chēng),，本次發(fā)行募集資金擬用于武漢80萬(wàn)噸/年乙烯工程項(xiàng)目,、安慶分公司含硫原油加適應(yīng)性改造及油品質(zhì)量升級(jí)工程項(xiàng)目、
石家莊煉化分公司油品質(zhì)量升級(jí)及原油劣質(zhì)化改造工程項(xiàng)目,、榆林-濟(jì)南輸氣管道工程項(xiàng)目以及日照-儀征原油管道及配套工程項(xiàng)目,。
本次發(fā)行的石化轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制。投資者獲得配售的石化轉(zhuǎn)債于上市首日即可交易,，投資者可在2月23日申購(gòu),。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2011年2月23日至2017年2月23日,。票面利率：第一年0.5%,、第二年0.7%、第三年1.0%,、第四年1.3%,、第五年1.8%、第六年2.0%,。公司于本次可轉(zhuǎn)債期滿(mǎn)后5個(gè)交易日內(nèi)按本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面面值的107%（含最后一期利息）贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債,。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式。
優(yōu)先配售后余額部分（含除控股股東以外的原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行,，若有余額則由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo),。
除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%：50%。
除控股股東以外的原A股股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)上證所系統(tǒng)進(jìn)行,，配售代碼為“704028”,，配售簡(jiǎn)稱(chēng)為“石化配債”。除控股股東以外的原A股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售轉(zhuǎn)債可認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1手的部分原則取整,。
機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)的下限為5000萬(wàn)元,，超過(guò)5000萬(wàn)元的必須是1000萬(wàn)元的整數(shù)倍。網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)的上限為115億元,。每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)足額繳納定金,，定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的20%。
一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)上證所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行,。網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)代碼為“733028”,，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“石化發(fā)債”。每個(gè)賬戶(hù)最小認(rèn)購(gòu)單位為1手,。每個(gè)賬戶(hù)申購(gòu)上限為115億元,，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。
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