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中國石化今天公告,，公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券（下稱“石化轉債”）已獲得證監(jiān)會核準,。本次共發(fā)行230億元可轉債,，初始轉股價格為9.73元/股,，轉股起止日期為自可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日（即2011年8月24日至2017年2月23日）。
本次發(fā)行的石化轉債向發(fā)行人除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售,，除控股股東以外的原A股股東可優(yōu)先配售的可轉債數(shù)量,，為其持有發(fā)行人A股股份數(shù)按每股配售3.314元可轉債的比例,，并按1000元/手轉換成手數(shù)，每1手為一個申購單位,。
2月17日,，公司股票收盤價為9.27元。中銀國際分析師對中石化價格六個月內看到11.48元,，中投招商等分析師看到12元,。中投證券分析師認為，可轉債的發(fā)行,，會是公司的股價催化劑,，一家券商石化分析師表示，受到該消息刺激,，中石化今天的股價可能會上漲,。
公告稱，本次發(fā)行募集資金擬用于武漢80萬噸/年乙烯工程項目,、安慶分公司含硫原油加適應性改造及油品質量升級工程項目,、
石家莊煉化分公司油品質量升級及原油劣質化改造工程項目、榆林-濟南輸氣管道工程項目以及日照-儀征原油管道及配套工程項目,。
本次發(fā)行的石化轉債不設定持有期限制。投資者獲得配售的石化轉債于上市首日即可交易,，投資者可在2月23日申購,。
本次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起六年，即自2011年2月23日至2017年2月23日,。票面利率：第一年0.5%,、第二年0.7%、第三年1.0%,、第四年1.3%,、第五年1.8%、第六年2.0%,。公司于本次可轉債期滿后5個交易日內按本次發(fā)行的可轉債票面面值的107%（含最后一期利息）贖回全部未轉股的可轉債,。本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式。
優(yōu)先配售后余額部分（含除控股股東以外的原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行,，若有余額則由承銷團包銷,。
除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預設的發(fā)行數(shù)量比例為50%：50%。
除控股股東以外的原A股股東的優(yōu)先認購通過上證所系統(tǒng)進行,，配售代碼為“704028”,，配售簡稱為“石化配債”。除控股股東以外的原A股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售轉債可認購數(shù)量不足1手的部分原則取整,。
機構投資者網(wǎng)下申購的下限為5000萬元,，超過5000萬元的必須是1000萬元的整數(shù)倍,。網(wǎng)下機構投資者申購的上限為115億元。每一參與網(wǎng)下申購的機構投資者應及時足額繳納定金,，定金數(shù)量為其全部申購金額的20%,。
一般社會公眾投資者通過上證所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“733028”,，申購簡稱為“石化發(fā)債”,。每個賬戶最小認購單位為1手。每個賬戶申購上限為115億元,，超出部分為無效申購,。
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