中行H股供股結(jié)果將于今晚正式公布,,意味著中行千億融資計劃終于接近尾聲,。本報記者獲悉,其H股供股初步統(tǒng)計已經(jīng)獲得了超過99%的認(rèn)購,,這意味著承銷商所需包攬的股份比例不足1%,。
股東認(rèn)購比例超過99%,說明市場對中行給予了充分的認(rèn)可,,知情人士稱,,從這一認(rèn)購比例即可推知,包括李嘉誠,、社�,;稹⒌R錫等持股比例較高的股東都應(yīng)該按比例全額參與了供股,。
值得一提的是,,這一比例也并不意味著中行H股供股融資額會比預(yù)計減少1%,因?yàn)橹行蠬股供股采用包銷的方式,,所剩下的不足1%的供股股份將由承銷商最后包攬,,即中行H股供股最后還是會獲得100%的認(rèn)購。中行H股供股共計可配數(shù)量為76億股,,預(yù)計募集資金為180億元,。
中行A股可轉(zhuǎn)債和配股承銷商均為中銀國際與中信證券,H股供股則由中銀國際牽頭,,瑞信,、美銀美林等聯(lián)合承銷,H股股東對中行的認(rèn)可,,大大降低了承銷商包銷的風(fēng)險,。
不過,相比超過99%的供股認(rèn)購比例,,實(shí)物股東僅64.33%的參與度似乎稍顯不足,。
據(jù)中銀香港引述中央證券數(shù)據(jù)顯示,中行實(shí)物股東人數(shù)為25.6萬,初步點(diǎn)票結(jié)果為其中的16.47萬實(shí)物股東參與了供股,,占比為64.33%,,低于招行70.58%以及交行69.81%的比例,不過招行及交行實(shí)物股東人數(shù)分別只有5.1萬,、5.3萬,,中行實(shí)物股東人數(shù)是兩者的5倍左右,也因此,,分析人士稱,,中行這一比例已屬不易。
初步統(tǒng)計,,中行供股合共收到逾27.9萬張表格,;其中包括16.47萬名實(shí)物股東參與供股,以及11.5萬份額外供股申請,。
知情人士對本報記者稱,,實(shí)際上25.6萬實(shí)物股東占中行H股股份比例僅為6%-7%,其參與率對中行供股的成功與否實(shí)際上影響不大,,不過,,配股期間是否很好的服務(wù)于25.6萬這一龐大的實(shí)物股東群體,則帶有很明顯的社會效應(yīng),。
該人士稱,,香港供股登記制度較為落后,實(shí)物股東必須本人到登記點(diǎn)遞交供股申請表和支票,,才可參與供股,,因此,為便于20多萬的實(shí)物股東登記,,中行旗下子公司中銀香港27家分行為實(shí)物股東設(shè)立了登記點(diǎn),,并有十多家備用分行,且中行在H股供股前即已對中銀香港200多個分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行了供股登記的相關(guān)培訓(xùn),,該人士稱,,這也是該行H股配股得以平穩(wěn)實(shí)施的一個原因。
H股供股即將完畢,,意味著中行總計千億的融資計劃接近尾聲,。此前,中行A股400億可轉(zhuǎn)債以及近420億的A股配股均已完成,,其中A股配股高達(dá)99.57%的認(rèn)購比例,,在今年實(shí)施配股的上市銀行中居第二位,僅次于工行,。