|
針對(duì)部分媒體關(guān)于中投54億美元折戟美國貨幣市場基金,、血本無歸的報(bào)道,，中投公司近日發(fā)布公告，稱經(jīng)過近兩年的“追討”,，中投方面已于今年7月收回了投資于美國“主基金”的全部資金,。這是中投首次就海外投資失利傳聞作出回應(yīng)。
歷時(shí)兩年 艱難討債
2007年,，成立不久的中投公司擲資86億美元投資百仕通和摩根士丹利,。進(jìn)入2008年，中投操作風(fēng)格趨于謹(jǐn)慎,，放緩了投資節(jié)奏,，將投資重點(diǎn)放在了風(fēng)險(xiǎn)較小的現(xiàn)金及現(xiàn)金產(chǎn)品中。
中投2008年年報(bào)顯示,，截止到報(bào)告期末,，中投全球資產(chǎn)配置中87.4%投資于現(xiàn)金及現(xiàn)金產(chǎn)品。根據(jù)中投公告,，2008年4月和5月,，中投公司出于現(xiàn)金管理需要，共分兩次向美國“儲(chǔ)備基金管理公司”旗下的貨幣市場基金“主基金”(The
Primary
Fund)投資53億美元,。
時(shí)隔不久,，2008年9月，美國五大投行之一的雷曼兄弟在金融危機(jī)中崩然倒塌,，主基金因被迫核銷所持有的雷曼兄弟票據(jù)和債券而宣布清算,。2008年9月16日，也是雷曼宣布申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)失敗的第二天,，投資者們蜂擁而至要求從主基金贖回總額達(dá)400億美元的資金,，而主基金資產(chǎn)總額僅625億美元，隨后主基金被迫停止交易,。不僅如此,，針對(duì)主基金的贖回引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)。投資者們?cè)诮酉聛淼膬商靸?nèi)從美國所有貨幣市場基金贖回共計(jì)1330億美元,，一時(shí)間市場風(fēng)聲鶴唳,。而作為主基金最大的持有者，中投子公司STABLE
INVESTMENT是否在9月16日之前要求贖回成為關(guān)注的焦點(diǎn),。
美國證監(jiān)會(huì)2008年9月29日的相關(guān)文件顯示,，中投子公司STABLE
INVESTMENT在9月初時(shí)仍持有主基金11.1%的機(jī)構(gòu)股，為最大持有人,。北大經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副主任呂隨啟對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,，如果在公司宣布破產(chǎn)清算后再要求贖回，將投資本金取回的可能性非常低,。
不過,，中投公司公告顯示,，該公司已在清算之前向主基金發(fā)出了全盤贖回的指令，并且主基金已書面確認(rèn)將返還中投公司的全部本息,，至此,，中投公司的身份由主基金的投資者轉(zhuǎn)為債權(quán)人。但隨后風(fēng)波再起,，美國證監(jiān)會(huì)允許主基金暫時(shí)凍結(jié)清算程序,，主基金中止了返還。不過,，中投方面一直堅(jiān)持要求返還這部分投資,。
根據(jù)中投公告，截至2010年7月,，中投公司已經(jīng)收回全部投資資金,。不過，對(duì)中投來說,，這是一場歷時(shí)近兩年艱難的“討債”路,。自2008年10月起，主基金分七次向中投公司進(jìn)行了資金返還,。
大筆斥資 轉(zhuǎn)投能源
進(jìn)入2009年,，全球經(jīng)濟(jì)及投資環(huán)境好轉(zhuǎn)，中投公司調(diào)整了全球投資戰(zhàn)略,，根據(jù)其2009年年報(bào),，報(bào)告期內(nèi)公司全年新增投資約580億美元，而自中投2007年成立到2008年底,，這一數(shù)值僅為210億,。去年全年中投公司全球投資組合的回報(bào)率同比由負(fù)轉(zhuǎn)正,，達(dá)到11.7%,，其全球組合資產(chǎn)中包括了36%的股權(quán)投資和26%的固定收益資產(chǎn)，而現(xiàn)金及現(xiàn)金產(chǎn)品占比降至32%,。
年報(bào)顯示,，中投公司披露的2009年其投資的8個(gè)重點(diǎn)直接投資項(xiàng)目全部為能源領(lǐng)域公司。其中對(duì)加拿大泰克資源有限公司,、印度尼西亞布密資源公司和美國愛依斯電力公司投資超過10億美元,。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇對(duì)本報(bào)記者表示，正是因?yàn)?009年中投大力投資能源領(lǐng)域,，使其獲得了較高的投資收益率,。他認(rèn)為，中投公司將投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向能源領(lǐng)域,、投資風(fēng)散化是中投公司投資經(jīng)驗(yàn)逐步積累,、投資風(fēng)格不斷成熟的體現(xiàn),。
|