我國民營造船龍頭揚(yáng)子江船業(yè)(YangzijiangShipbuilding)于今日(8月27日)在臺(tái)灣交易所發(fā)行臺(tái)灣存托憑證(TDR),從而成為第一家在臺(tái)灣上市的大陸企業(yè),。
“這確實(shí)是有里程碑的意義,,今后大陸和臺(tái)灣資本市場(chǎng)的互通肯定會(huì)越來越多�,!迸_(tái)灣交易所新聞發(fā)言人朱士廷告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉,從8月27日起,,散戶可進(jìn)行抽簽申購,,昨日,,一般投資人已對(duì)其進(jìn)行詢價(jià)申購。根據(jù)臺(tái)灣交易所的申購原則,,存托憑證將于申購結(jié)束后的9月1日作出定價(jià),,并于9月8日前后在臺(tái)灣證券交易所(TWSE)正式掛牌上市。
預(yù)計(jì)募集資金超過40億新臺(tái)幣
揚(yáng)子江船業(yè)董事會(huì)秘書張耀昨天對(duì)上市一事表示確認(rèn),,“我們已經(jīng)籌備了很久,,目前只希望這個(gè)事情能最終完成�,!�
據(jù)記者了解,,7月27日,臺(tái)灣“金融監(jiān)督管理委員會(huì)證券期貨局”就已經(jīng)通過了揚(yáng)子江船業(yè)的上市申請(qǐng),。揚(yáng)子江船業(yè)獲準(zhǔn)以新股發(fā)行普通股1億股,,及以其股東MediterraneanSuccessGroup持有普通股2000萬股申請(qǐng)參與發(fā)行TDR計(jì)2.4億份,合兩份一股,。等到存托憑證承銷完畢達(dá)到股權(quán)分散標(biāo)準(zhǔn),,同意其臺(tái)灣存托憑證上市。
“目前來看,,TDR的發(fā)行價(jià)區(qū)間是每份TDR在17~19元新臺(tái)幣之間,,揚(yáng)子江船業(yè)總計(jì)的募資金額約在40億~45億元新臺(tái)幣�,!睖睾昕∈桥_(tái)灣永豐金證券的員工,,也是揚(yáng)子江船業(yè)上市的承辦人員之一。
根據(jù)目前兩岸的金融條例,,大陸和臺(tái)灣兩岸本地注冊(cè)的公司還無法直接到對(duì)方的證交所進(jìn)行IPO或發(fā)行TDR,。“我們是新加坡注冊(cè)公司,,目前還沒有辦法在A股上市,想進(jìn)一步融資也只能借助其他的平臺(tái),�,!睆堃嬖V記者。
據(jù)溫宏俊介紹,,募集資金將首先由臺(tái)灣匯入揚(yáng)子江船業(yè)新加坡總公司,,再由新加坡轉(zhuǎn)入大陸。有媒體稱,,揚(yáng)子江船業(yè)的募資總額將是臺(tái)交所發(fā)行規(guī)模僅次于康師傅的第二大TDR發(fā)行案例,。
資料顯示,揚(yáng)子江船業(yè)是大陸第五大,、民營第一大的造船公司,,世界制船排名第21位,。2007年,揚(yáng)子江船業(yè)通過在新加坡注“殼”公司并將其資本注入的方式,,作為新加坡注冊(cè)企業(yè)在當(dāng)?shù)厣鲜�,,但該公司的生產(chǎn)基地在江蘇江陰市,經(jīng)營歷史已超過50年,。
“揚(yáng)子江船業(yè)的獲利能力非常強(qiáng),,我們很好看著這個(gè)企業(yè)�,!睖睾昕≌f,,“這也是我們做的第一檔陸資企業(yè)。從今年二三月,,我們就開始和揚(yáng)子江船業(yè)的人一起跑臺(tái)灣
‘經(jīng)管會(huì)’和證交所,。(在我們看來)它的獲利能力在全球同行中都是數(shù)一數(shù)二的�,!�
記者從該公司網(wǎng)站了解到,,揚(yáng)子江船業(yè)2010年一季度收入26.75億元,比去年同期增長(zhǎng)28%,;一季度凈利潤(rùn)5.86億元,,同比增長(zhǎng)21%。盡管2009年全球船運(yùn)業(yè)不景氣,,揚(yáng)子江船業(yè)的全年總收入仍達(dá)到106億元,。
“紅籌股”亦或赴臺(tái)上市
“今年我們預(yù)計(jì)有8~10家新加坡公司會(huì)來臺(tái)交所掛TDR上市。揚(yáng)子江船業(yè)比較特殊的一點(diǎn)就是它雖然在新加坡注冊(cè),,其實(shí)還是一家陸資公司,。”朱士廷告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,。
2009年臺(tái)灣地區(qū)總共發(fā)行了14檔TDR,,其中外資企業(yè)僅占一成。對(duì)此,,朱士廷表示,,“這也是逐步開放的結(jié)果。其實(shí),,在中國臺(tái)灣資本市場(chǎng)上募集資金是很有效率的,,中國臺(tái)灣資本市場(chǎng)的本益比(總市值除以總稅后純益,周轉(zhuǎn)率為總成交值除以總市值)和周轉(zhuǎn)率都優(yōu)于H股和新加坡股市,�,!�
分析人士認(rèn)為,本次資本市場(chǎng)的“破冰之旅”與6月份兩岸簽署的歷史性貿(mào)易協(xié)定,,即ECFA(《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》)有關(guān),。2010年8月17日,,中國臺(tái)灣有關(guān)部門通過了該協(xié)議。而揚(yáng)子江船業(yè)在臺(tái)交所上市之后,,業(yè)界預(yù)計(jì)會(huì)有更多的大陸企業(yè)赴臺(tái)上市,。
“未來我們希望吸引從香港來的‘紅籌股’企業(yè)來臺(tái)灣上市,目前也已經(jīng)有其他的陸資企業(yè)在和我們接洽,�,!敝焓客⒈硎尽�
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