我國民營造船龍頭揚(yáng)子江船業(yè)(YangzijiangShipbuilding)于今日(8月27日)在臺灣交易所發(fā)行臺灣存托憑證(TDR),,從而成為第一家在臺灣上市的大陸企業(yè),。
“這確實(shí)是有里程碑的意義,今后大陸和臺灣資本市場的互通肯定會越來越多,�,!迸_灣交易所新聞發(fā)言人朱士廷告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉,,從8月27日起,,散戶可進(jìn)行抽簽申購,昨日,,一般投資人已對其進(jìn)行詢價(jià)申購,。根據(jù)臺灣交易所的申購原則,存托憑證將于申購結(jié)束后的9月1日作出定價(jià),,并于9月8日前后在臺灣證券交易所(TWSE)正式掛牌上市,。
預(yù)計(jì)募集資金超過40億新臺幣
揚(yáng)子江船業(yè)董事會秘書張耀昨天對上市一事表示確認(rèn),“我們已經(jīng)籌備了很久,,目前只希望這個(gè)事情能最終完成,。”
據(jù)記者了解,,7月27日,,臺灣“金融監(jiān)督管理委員會證券期貨局”就已經(jīng)通過了揚(yáng)子江船業(yè)的上市申請。揚(yáng)子江船業(yè)獲準(zhǔn)以新股發(fā)行普通股1億股,,及以其股東MediterraneanSuccessGroup持有普通股2000萬股申請參與發(fā)行TDR計(jì)2.4億份,,合兩份一股。等到存托憑證承銷完畢達(dá)到股權(quán)分散標(biāo)準(zhǔn),,同意其臺灣存托憑證上市,。
“目前來看,TDR的發(fā)行價(jià)區(qū)間是每份TDR在17~19元新臺幣之間,,揚(yáng)子江船業(yè)總計(jì)的募資金額約在40億~45億元新臺幣,。”溫宏俊是臺灣永豐金證券的員工,也是揚(yáng)子江船業(yè)上市的承辦人員之一,。
根據(jù)目前兩岸的金融條例,,大陸和臺灣兩岸本地注冊的公司還無法直接到對方的證交所進(jìn)行IPO或發(fā)行TDR�,!拔覀兪切录悠伦怨�,,目前還沒有辦法在A股上市,想進(jìn)一步融資也只能借助其他的平臺,�,!睆堃嬖V記者。
據(jù)溫宏俊介紹,,募集資金將首先由臺灣匯入揚(yáng)子江船業(yè)新加坡總公司,,再由新加坡轉(zhuǎn)入大陸。有媒體稱,,揚(yáng)子江船業(yè)的募資總額將是臺交所發(fā)行規(guī)模僅次于康師傅的第二大TDR發(fā)行案例,。
資料顯示,揚(yáng)子江船業(yè)是大陸第五大,、民營第一大的造船公司,,世界制船排名第21位。2007年,,揚(yáng)子江船業(yè)通過在新加坡注“殼”公司并將其資本注入的方式,,作為新加坡注冊企業(yè)在當(dāng)?shù)厣鲜校摴镜纳a(chǎn)基地在江蘇江陰市,,經(jīng)營歷史已超過50年,。
“揚(yáng)子江船業(yè)的獲利能力非常強(qiáng),,我們很好看著這個(gè)企業(yè),。”溫宏俊說,,“這也是我們做的第一檔陸資企業(yè),。從今年二三月,我們就開始和揚(yáng)子江船業(yè)的人一起跑臺灣
‘經(jīng)管會’和證交所,。(在我們看來)它的獲利能力在全球同行中都是數(shù)一數(shù)二的,。”
記者從該公司網(wǎng)站了解到,,揚(yáng)子江船業(yè)2010年一季度收入26.75億元,,比去年同期增長28%;一季度凈利潤5.86億元,,同比增長21%,。盡管2009年全球船運(yùn)業(yè)不景氣,揚(yáng)子江船業(yè)的全年總收入仍達(dá)到106億元。
“紅籌股”亦或赴臺上市
“今年我們預(yù)計(jì)有8~10家新加坡公司會來臺交所掛TDR上市,。揚(yáng)子江船業(yè)比較特殊的一點(diǎn)就是它雖然在新加坡注冊,,其實(shí)還是一家陸資公司�,!敝焓客⒏嬖V《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,。
2009年臺灣地區(qū)總共發(fā)行了14檔TDR,其中外資企業(yè)僅占一成,。對此,,朱士廷表示,“這也是逐步開放的結(jié)果,。其實(shí),,在中國臺灣資本市場上募集資金是很有效率的,中國臺灣資本市場的本益比(總市值除以總稅后純益,,周轉(zhuǎn)率為總成交值除以總市值)和周轉(zhuǎn)率都優(yōu)于H股和新加坡股市,。”
分析人士認(rèn)為,,本次資本市場的“破冰之旅”與6月份兩岸簽署的歷史性貿(mào)易協(xié)定,,即ECFA(《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》)有關(guān)。2010年8月17日,,中國臺灣有關(guān)部門通過了該協(xié)議,。而揚(yáng)子江船業(yè)在臺交所上市之后,業(yè)界預(yù)計(jì)會有更多的大陸企業(yè)赴臺上市,。
“未來我們希望吸引從香港來的‘紅籌股’企業(yè)來臺灣上市,,目前也已經(jīng)有其他的陸資企業(yè)在和我們接洽�,!敝焓客⒈硎�,。
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