中國(guó)銀行600億元A+H股配股計(jì)劃已獲股東大會(huì)通過,，下一步將報(bào)送銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)進(jìn)行審批,。分析人士認(rèn)為，由于中國(guó)銀行的大股東匯金公司持有的A股股份占中國(guó)銀行總股本的67.6%,，中國(guó)銀行的配股計(jì)劃不會(huì)造成A股市場(chǎng)的“大抽血”,。
按照中國(guó)銀行公布的融資方案,，配股比例為向全體股東每10股配售不超過1.1股，共計(jì)配股不超過279億股,。根據(jù)中行A股和H股7：3的股本結(jié)構(gòu),，A股配股不超過196億股，H股配股不超過84億股,，A股和H股將分別融資不超過420億元和180億元,。本次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金,。
進(jìn)一步提高資本充足率是中國(guó)銀行進(jìn)行配股的主要原因,。據(jù)悉,，中國(guó)銀行計(jì)劃2010-2012年間將資本充足率至少保持在11.5%。一季度末,，中國(guó)銀行資本充足率為11.09%,，核心資本充足率為9.11%。
有分析指出,，假設(shè)中國(guó)銀行現(xiàn)有的400億可轉(zhuǎn)債本年內(nèi)全部轉(zhuǎn)股,，同時(shí)600億配股融資在本年內(nèi)完成，中國(guó)銀行的股本將增加約357億股,，獲得資本金近1000億元,，預(yù)計(jì)將使2010年的資本充足率提高1.5%左右。
本次配股A股市場(chǎng)的配股金額約420億元中,，由于匯金公司所持A股占總股本的比例達(dá)67.6%,，匯金公司承諾將承擔(dān)405億元左右的融資規(guī)模。市場(chǎng)人士由此分析,，A股市場(chǎng)受到的影響并不大,。
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