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工行250億元的可轉(zhuǎn)債征程又向前進(jìn)了一步，18日中國證監(jiān)會發(fā)審委通過了工行申請發(fā)行不超過250億元A股可轉(zhuǎn)債的事宜,。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,，不出意外，工行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案將會于8月下旬浮出水面,。
工行18日發(fā)布公告表示,，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會2010年第129次會議審核了中國工商銀行股份有限公司申請發(fā)行不超過250億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券事宜。根據(jù)審核結(jié)果,，工行申請發(fā)行A
股可轉(zhuǎn)換公司債券事宜獲得通過。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，工行可轉(zhuǎn)債順利過會后,，還需要稍待時日等待證監(jiān)會授權(quán)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的上市批文,，而后著手發(fā)行。此前,，中行400億的可轉(zhuǎn)債是5月24日得到發(fā)審會批準(zhǔn),，于6月2日發(fā)行，6月18日登錄上交所上市交易,。按照中行的進(jìn)程,，如不出意外，工行可轉(zhuǎn)債將于8月下旬,，最快下周末之前公布發(fā)行公告,。
早在3月份，工行董事會就審議通過擬在A股市場公開發(fā)行不超過250億元人民幣的可轉(zhuǎn)債,，期限為發(fā)行之日起六年,，票面利率不超過3%，所籌集的資金將用于補(bǔ)充資本金,。這一議案也于5月份通過股東大會審議,。
值得注意的是，昨日光大銀行上市,，后有工行配股,，其后可能會有建行、中行,、工行的大規(guī)模的A+H股配股,，密集的融資對于資本市場的影響不容忽視。央行在本月初發(fā)布的《2010年第二季度貨幣政策執(zhí)行報告》中提醒,，大型金融機(jī)構(gòu)集中籌集資本會對資本市場形成沖擊,，反過來會加大資本籌集的難度、提高籌資成本,。商業(yè)銀行的資本約束機(jī)制有待強(qiáng)化,，資本運(yùn)用效率亟須提高。
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