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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行8月15日公告稱，已全額行使A股的超額配售選擇權(quán)（即“綠鞋”）,，令A(yù)股的募資增至685.3億元,。此前，農(nóng)行H股綠鞋已全額行使,。農(nóng)行IPO募集資金總額約合221億美元,，超越工行成為有史以來規(guī)模最大IPO。
公告顯示,，聯(lián)席主承銷商于2010年8月13日全額行使A股超額配售選擇權(quán),，發(fā)行人按照本次發(fā)行價(jià)格2.68元人民幣，在初始發(fā)行222.35億股的基礎(chǔ)上超額發(fā)行33.35億股,，占本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%,。農(nóng)行因此增加的募集資金總額約為89.39億元人民幣，本次A股發(fā)行最終募集資金總額約為685.29億元人民幣,。H股方面,，行使超額配售選擇權(quán)之后，共計(jì)募集資金約935.04億港元,，約合819億元人民幣,。
公告稱，農(nóng)行此次超額配售的股票通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得,，全部面向網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行投資者配售,。超額發(fā)行的股票已于8月13日登記于延期交付的戰(zhàn)略投資者的股票賬戶中。
農(nóng)行A股實(shí)行的綠鞋機(jī)制,，指在其上市30日內(nèi),，主承銷商可以不高于發(fā)行價(jià)的價(jià)格在二級(jí)市場(chǎng)買入農(nóng)行A股，以穩(wěn)定股價(jià),。在“綠鞋”機(jī)制實(shí)施期結(jié)束后,，主承銷商若未在二級(jí)市場(chǎng)買入，則額外增發(fā)15%的股票,。自農(nóng)行IPO的A股上市交易日7月15日至穩(wěn)定后市期結(jié)束日8月13日,，農(nóng)行股價(jià)始終平穩(wěn)運(yùn)行在發(fā)行價(jià)格及以上，截至8月13日收盤于2.69元，較發(fā)行價(jià)格2.68元上漲0.37%,。在此期間內(nèi),，農(nóng)行聯(lián)席主承銷商并未利用農(nóng)行A股IPO發(fā)行超額配售所獲得的資金，從A股二級(jí)市場(chǎng)買入農(nóng)行A股IPO發(fā)行的股票,，農(nóng)行“綠鞋”得以全額行使,。
此外，農(nóng)行執(zhí)行“綠鞋”機(jī)制時(shí)首次引入“刷新制度”,，即主承銷商利用綠鞋資金買入股票后還可以在高于2.68元的價(jià)格賣出,。
“脫鞋”后的農(nóng)行A股8月16日開盤即報(bào)2.68元，與發(fā)行價(jià)持平,，到記者截稿時(shí)（16日11時(shí)01分）,，A股股價(jià)為2.70元，略高于發(fā)行價(jià),。
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