對(duì)話(huà)嘉賓：
陸
磊：華泰聯(lián)合證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家
郭田勇：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任
楊少偉：招商銀行小企業(yè)信貸中心總裁
城鎮(zhèn)化帶來(lái)巨大商機(jī)
證券時(shí)報(bào)記者：2003年國(guó)有行商業(yè)化改革啟動(dòng)時(shí)，工、中,、建等銀行曾主動(dòng)收縮戰(zhàn)線大幅度撤離縣域市場(chǎng),，目前縣域市場(chǎng)再度吸引建行、匯豐銀行等中外大型銀行的原因何在,？未來(lái)5年至10年中國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)會(huì)給銀行業(yè)帶來(lái)怎樣的改變？
陸磊：主要原因是城鎮(zhèn)化帶來(lái)的機(jī)會(huì)。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的延續(xù),，原本發(fā)達(dá)的縣域地區(qū)居民收入結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生相當(dāng)大的變化，其收入結(jié)構(gòu)也會(huì)逐漸從工資收入的單一結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)經(jīng)營(yíng)收入,、投資收入等并存的多元結(jié)構(gòu),，這將給開(kāi)展縣域的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)提供條件,。此外，與城鎮(zhèn)化對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，也會(huì)給銀行帶來(lái)不菲的基建融資業(yè)務(wù),。
郭田勇：銀行再度進(jìn)入縣域，主要還是從商業(yè)利益來(lái)考慮,，縣域市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿艽�,，未�?lái)金融資源、金融環(huán)境會(huì)變得越來(lái)越好,。過(guò)去銀行在縣域開(kāi)展業(yè)務(wù)成本高,、利潤(rùn)低，有兩方面原因：一是過(guò)去農(nóng)村資源差,，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度低,；二是銀行經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制缺乏好的方法，控制不了在縣域網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。如今銀行創(chuàng)新服務(wù)模式后再進(jìn)入縣域地區(qū),，可能跟農(nóng)村金融需求情況比較契合，還是有可能從中淘到金子,。
楊少偉：縣域的小企業(yè)數(shù)量挺多,，以制造業(yè)為主，此外還有一些小企業(yè)從事農(nóng)產(chǎn)品加工,、紡織業(yè),，以及生產(chǎn)工業(yè)制品、小商品等,。銀行可主要做小企業(yè)貸款,。
縣域發(fā)展速度會(huì)比較快，增速可能超過(guò)二,、三線城市,。縣域的發(fā)展跟中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑也相吻合,，中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展也不完全靠大企業(yè),。
業(yè)務(wù)模式尚待探索
證券時(shí)報(bào)記者：從現(xiàn)有的布局情況來(lái)看，農(nóng)行,、建行,、招行、匯豐等外資行在縣域市場(chǎng)均有動(dòng)作,；但工行,、中行等國(guó)有大行尚無(wú)明顯動(dòng)作。為何縣域市場(chǎng)戰(zhàn)略布局分別這么大？
郭田勇：每家銀行有自己的取向判斷很正常,�,？h域市場(chǎng)只是一種概念，但這種概念有根據(jù),，前景很廣闊,。各家銀行意識(shí)到農(nóng)村市場(chǎng)空間很大，也在創(chuàng)造條件進(jìn)入,，只是各行進(jìn)入的步驟,、方法有差別。目前縣域金融業(yè)務(wù)還沒(méi)有比較成熟的模式,，大家都處在探索過(guò)程中,。
楊少偉：每個(gè)銀行有戰(zhàn)略方面的考慮，就招行本身來(lái)說(shuō),，進(jìn)入縣域主要專(zhuān)注小企業(yè)業(yè)務(wù),，主要采取小企業(yè)專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)的模式，采取這種模式的銀行還比較少,�,？h域小企業(yè)很健康，并且比較活躍,。小企業(yè)的融資需求比較旺盛,，由于其融資規(guī)模比較小，適合專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu),。
事實(shí)上,，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的縣域，早就有很多銀行包括國(guó)有銀行,、股份制銀行等進(jìn)駐,，銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)已很激烈。我們從去年開(kāi)始全方位開(kāi)拓長(zhǎng)三角的縣域市場(chǎng),，目前小企業(yè)團(tuán)隊(duì)已滲入10多個(gè)縣城,，未來(lái)將逐步擴(kuò)大到全國(guó)其他地區(qū)。
各家銀行在縣域市場(chǎng)開(kāi)拓的側(cè)重點(diǎn)也有所不同,，比如匯豐銀行發(fā)揮其在全球擁有大量分支機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì),，主要專(zhuān)注進(jìn)出口型小企業(yè)；招行則主要看重為大企業(yè)提供原料,、經(jīng)營(yíng)期在三年以上的小企業(yè)。
陸磊：每家銀行的資源不同,，戰(zhàn)略目標(biāo)不同,，所以在具體的操作方式上千差萬(wàn)別。農(nóng)行的三農(nóng)事業(yè)部是歷史形成的狀況,，當(dāng)初國(guó)有銀行收縮戰(zhàn)線退出縣域市場(chǎng),，唯獨(dú)農(nóng)行沒(méi)退,，現(xiàn)在隨著二、三線城市逐漸城鎮(zhèn)化,，縣域市場(chǎng)的業(yè)務(wù)從原來(lái)的包袱逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋�(gè)有潛力的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),；建行的長(zhǎng)處在于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)，其在縣域市場(chǎng)采取的村鎮(zhèn)銀行控股公司模式也是一種嘗試,，但應(yīng)該集中在一些城鎮(zhèn)化比較成熟的市場(chǎng),，才會(huì)有好的效果。
銀行需要有選擇地切入
證券時(shí)報(bào)記者：縣域市場(chǎng)的銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)和一線城市有何不同,？這會(huì)否成為銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變的一個(gè)契機(jī),？縣域市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力究竟有多大？
郭田勇：縣域市場(chǎng)和一線城市的差別,，主要在于前者控制風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制尚不成熟,。縣域市場(chǎng)的貸款業(yè)務(wù)具有貸款額度非常小,、非常散,，差異化程度高的特點(diǎn)，并且大部分沒(méi)有擔(dān)保,、抵押(農(nóng)民土地不能抵押),。這與城市貸款業(yè)務(wù)以土地、房產(chǎn)抵押為主不同,。因此銀行不能把在城市的經(jīng)營(yíng)模式簡(jiǎn)單復(fù)制到縣域市場(chǎng),。
未來(lái)中小企業(yè)和縣域金融是銀行業(yè)挖掘的兩個(gè)重點(diǎn)，但這也是兩塊“難啃的骨頭”,。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和城鎮(zhèn)化推進(jìn),，縣域市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)潛力無(wú)疑是巨大的。
楊少偉：調(diào)查發(fā)現(xiàn),，大城市的企業(yè)以服務(wù)業(yè)和大中型企業(yè)為主,，由于大城市土地成本較高，制造業(yè),、小企業(yè)大多分布在縣域,。大城市的小企業(yè)占少數(shù)，二線城市也分布了一些小企業(yè),，但擁有小企業(yè)最多的還是縣域城市,。
拓展縣域市場(chǎng)業(yè)務(wù)不是銀行經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變的全部?jī)?nèi)容，但它是銀行經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變的一個(gè)方向,。此外,，直接融資市場(chǎng)的發(fā)展、利率市場(chǎng)化等，都會(huì)推動(dòng)銀行轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式,。
不是所有的縣域市場(chǎng)都會(huì)發(fā)展得快,，銀行需要有選擇地切入。長(zhǎng)三角的小企業(yè)數(shù)量眾多,，經(jīng)濟(jì)活躍度高,。此外，這些縣域的小企業(yè)融資旺盛,，銀行和它們談判時(shí)擁有更高的議價(jià)能力,。
·精彩觀點(diǎn)·
“縣域地區(qū)居民收入結(jié)構(gòu)會(huì)逐漸從工資收入的單一結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)經(jīng)營(yíng)收入、投資收入等并存的多元結(jié)構(gòu),，這將給開(kāi)展縣域的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)提供條件,。”
——陸
磊
“縣域市場(chǎng)的貸款業(yè)務(wù)具有貸款額度非常小,、非常散,，差異化程度高的特點(diǎn)，并且大部分沒(méi)有擔(dān)保,、抵押,。因此銀行不能把在城市的經(jīng)營(yíng)模式簡(jiǎn)單復(fù)制到縣域市場(chǎng)�,！�
——郭田勇
“銀行需要有選擇地切入縣域市場(chǎng),。長(zhǎng)三角的小企業(yè)數(shù)量眾多，經(jīng)濟(jì)活躍度高,。此外,，這些縣域的小企業(yè)融資旺盛，銀行和它們談判時(shí)擁有更高的議價(jià)能力,�,！�
——楊少偉