中國農(nóng)業(yè)銀行７日晚間于上交所發(fā)布公告說，農(nóng)行Ａ股確定本次發(fā)行價格為２．６８元／股,，超額配售后本次發(fā)行總量約為２５５．７億股,，網(wǎng)上中簽率約為９．２９２％。
公告稱,，根據(jù)本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價情況,，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè),、可比公司估值水平及市場情況等因素,，確定本次發(fā)行價格為２．６８元／股。
根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制,，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購情況,，協(xié)商確定向網(wǎng)上投資者超額配售約為３３．３５３億股,，占初始發(fā)行規(guī)模的１５％，超額配售后本次發(fā)行總量約為２５５．７億股,。
本次農(nóng)行Ａ股初始發(fā)行規(guī)模為２２２．３５億股,，其中戰(zhàn)略配售約１０２．２８２億股，網(wǎng)下發(fā)行４８億股,，網(wǎng)上發(fā)行約７２．０７億股,。
在農(nóng)行和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將約２．３２億股股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下后,，戰(zhàn)略配售約為１０２．２８２億股,，占超額配售后總發(fā)行規(guī)模的比例為４０％；網(wǎng)下發(fā)行５０．３２億股,，占比為１９．７％,；網(wǎng)上發(fā)行約１０３．１０３億股，占比為４０．３％,。
在本次發(fā)行中,，農(nóng)行戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質(zhì)、和農(nóng)行長期戰(zhàn)略合作關(guān)系等因素后綜合確定,，主要包括大型國有企業(yè),、保險公司及其他金融機(jī)構(gòu)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)３類,。
目前,，２７家戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，總金額為人民幣３２５億元,。每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的５０％,，鎖定期為１２個月，另外５０％鎖定期為１８個月,。
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