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各大商業(yè)銀行逐鹿“一帶一路”金融戰(zhàn)略，而中國銀行在同行中首次嘗試用發(fā)行該主題債券的方式來為“一帶一路”融資,。6月24日,，中國銀行宣布完成“一帶一路”債券發(fā)行定價。本次債券發(fā)行規(guī)模達40億美元,，選取了中國銀行布局在“一帶一路”沿線的阿布扎比,、匈牙利、新加坡等5家海外分支機構(gòu)作為發(fā)行主體,，籌集資金將主要用于滿足“一帶一路”沿線分支機構(gòu)的資金需求,。這是國際金融市場首筆以“一帶一路”為主題的債券。
據(jù)介紹,，該債券包括固定利率,、浮動利率等兩種計息方式，人民幣,、美元,、歐元、新加坡元等4個幣種,，將分別在迪拜納斯達克交易所,、新加坡交易所、臺灣證券柜買中心,、香港聯(lián)合交易所,、倫敦交易所等5個交易所掛牌上市，覆蓋2,、3,、4、5,、7,、10,、15年等7個期限，共計10個債券品種,。據(jù)悉,，這是中國發(fā)行人歷史上同一天為5家海外分行發(fā)行10個不同品種和4個不同幣種的債券。此次債項評級和中行的主體評級一致,，據(jù)中國銀行司庫副總經(jīng)理劉承鋼介紹,，國際投資人對此次債券認購很積極，整體的認購倍數(shù)達到3.4倍左右,。
談及為何用發(fā)債的方式來為“一帶一路”項目融資,，中國銀行副行長張金良表示，利率市場化即將完成,，直接融資不斷推進,，市場化融資將成為客戶存款之外銀行最重要的資金來源，與存款等傳統(tǒng)被動負債相比,，發(fā)債自主性強,、期限比較靈活且節(jié)奏可控。屬于主動負債工具,。據(jù)他介紹,，截至2014年末，中國銀行集團口徑應(yīng)付債券（含補充資本性質(zhì)的債券）余額2780.45億元人民幣,，在負債合計中占比1.98%,。從國際主要商業(yè)銀行的負債結(jié)構(gòu)來看，市場化發(fā)行的債務(wù)工具在負債中的占比約為5%至15%,，特別是美國,、澳洲的銀行發(fā)債融資比例占比較高，約15%左右,。在利率市場化進程中,，債券融資在負債結(jié)構(gòu)中占比逐步提高,，將成為未來銀行業(yè)發(fā)展趨勢,。“債券在中行負債來源當(dāng)中所占的比例肯定將持續(xù)上升,�,！睆埥鹆颊f。
劉承鋼也介紹,，“一帶一路”基建項目通常期限相對比較長,，發(fā)債相對于存款和市場拆放來說期限也比較長，能夠?qū)?yīng)中長期項目的需求,。另外,，國際的監(jiān)管趨勢日趨嚴格,，通過發(fā)債獲取一些中長期的穩(wěn)定性資金，對于提高中行的流動性比例也有好處,。
據(jù)悉,，中行正在努力構(gòu)建“一帶一路”金融大動脈，已在“一帶一路”沿線的16個國家設(shè)立分支機構(gòu),，未來將實現(xiàn)“一帶一路”沿線國家機構(gòu)覆蓋率達到50%以上,。今年，中行提供“一帶一路”建設(shè)相關(guān)授信支持不低于200億美元,，未來三年將達到1000億美元,。
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