16日晚間,，浦發(fā)銀行發(fā)布公告稱,，擬向上海國際集團(tuán)、上海久事,、申能股份,、錦國投、石化城建,、上海地產(chǎn),、國網(wǎng)英大、東方航空,、雙錢股份,、愛建股份、百聯(lián)股份共11名交易對手發(fā)行近10億股股份,，購買其合計持有的上海信托97.33%股權(quán),。
由此,，備受矚目的浦發(fā)銀行收購上海信托案向臨近收官階段邁出了關(guān)鍵性的一步。交易完成后,，上海信托將成為浦發(fā)銀行的控股子公司,。
公告顯示，根據(jù)《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》,，經(jīng)交易各方協(xié)商,，上海信托股東全部權(quán)益作價168億元，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)上海信托
97.33%股權(quán)對應(yīng)的交易價格為人民幣163.5億元,。由于該行近期將進(jìn)行2014年度利潤分配,，故本次交易的發(fā)行價格由17.12 元/股調(diào)整為16.36
元/股。
根據(jù)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格和股份發(fā)行價格計算,，浦發(fā)銀行本次擬發(fā)行股份數(shù)量合計為9.995億股,，占發(fā)行后浦發(fā)銀行總股本的比例為5.09%。本次交易完成后,，公司總股本將由18,653,471,415
股增加至 19,652,981,747股,。
其中，上海國際集團(tuán)對浦發(fā)銀行的持股比例由本次交易前的
16.93%增加至19.53%,，為浦發(fā)銀行第一大股東,；上海國際集團(tuán)及其控股子公司對該行的合并持股比例由本次交易前的24.32%增加至26.55%，上海國際集團(tuán)作為浦發(fā)銀行合并持股第一大股東的地位保持不變,。
受此次并購交易的影響,，以今年一季度末作為基準(zhǔn)日，浦發(fā)銀行資產(chǎn)總額在交易前后將由4.255萬億元,，增加至4.274萬億元,，營業(yè)利潤由146.86億元增加至151.84億元，凈利潤由113.09億元增加至116.84億元,，基本每股收益由0.6元/股,，攤薄至0.585元。
針對每股收益被攤薄的問題,，浦發(fā)銀行表示,，受發(fā)行股份影響，本次交易完成后公司存在當(dāng)期每股收益被攤薄的情況,，但幅度較小,。而且，隨著業(yè)務(wù)整合所帶來的協(xié)同效應(yīng)的不斷實現(xiàn),，公司的資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)規(guī)模將有一定幅度增長,，有利于公司進(jìn)一步提高持續(xù)盈利能力，公司現(xiàn)有股東亦將因此受益,。
在整體評述此次并購行動之時,，浦發(fā)銀行認(rèn)為，上海國資改革的迅速推開為公司實現(xiàn)綜合化經(jīng)營戰(zhàn)略提供了難得的歷史機(jī)遇,，公司得以實現(xiàn)并購上海信托及上投摩根等優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn),，將實現(xiàn)上海金融資源的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。
本次公司收購上海信托不僅有利于推進(jìn)上海金融國資深化改革步伐,，提升金融資源配置效率,，客觀上進(jìn)一步促進(jìn)了上海市金融企業(yè)的健康發(fā)展；同時,，本次交易后公司通過聚焦優(yōu)質(zhì)金融國資,，完善綜合化經(jīng)營平臺的搭建，提高公司的核心競爭力和盈利能力,。
在業(yè)務(wù)層面,，浦發(fā)銀行認(rèn)為，通過商業(yè)銀行對信托公司的收購整合,，可以更好地理順銀行和信托的業(yè)務(wù)關(guān)系,、明晰雙方經(jīng)營邊界，按照“柵欄原則”實現(xiàn)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和信托業(yè)務(wù)的錯位經(jīng)營,。一方面,，收購整合后，公司可以將目前相對符合信托特征的業(yè)務(wù)逐步整合到上海信托的平臺上開展,；另一方面,，通過雙方的深度業(yè)務(wù)整合，可以促進(jìn)上海信托更好地實現(xiàn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型,、真正回歸信托主業(yè),，從而有效降低銀行和信托的經(jīng)營風(fēng)險。
值得注意的是,，此次交易完成后,，浦發(fā)將成為國內(nèi)第四家持有信托牌照的商業(yè)銀行，這不僅有助于彌補(bǔ)資產(chǎn)管理方面的欠缺,，更有利于大幅提升浦發(fā)銀行的金融一體化和資產(chǎn)證券化服務(wù)能力,。
公告還顯示，6
月12 日,，本次交易的可行性方案獲得上海市國資委認(rèn)可,。本次交易還需要經(jīng)一系列國資部門、股東大會,、監(jiān)管部門的批準(zhǔn),。
