隨著A股不斷創(chuàng)新高,,新股放行加速,,被擋在上市大門外的城商行今年也終于有了上市的機(jī)會。
截至5月28日,,江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行,、江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇銀行,、上海銀行,、貴陽銀行、成都銀行、無錫農(nóng)村商業(yè)銀行,、江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行和江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行等9家中小銀行的審核狀態(tài)均從“已受理”到“已反饋”狀態(tài),。
更令市場產(chǎn)生遐想的是,5月29日,,證監(jiān)會以發(fā)行監(jiān)管問答的形式,,梳理了中小商業(yè)銀行發(fā)行上市審核重點。這些跡象都說明銀行上市的腳步越來越近,。
《投資者報》注意到,,江蘇成為擬上市銀行最為集中的地區(qū),9家排隊上市的銀行中就有6家身處江蘇,。盡管同鄉(xiāng),,但銀行的資產(chǎn)質(zhì)量卻是參差不齊。其中,,江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行盈利竟然下滑了三成,;盈利最好的江蘇銀行其凈利潤增幅為6%。
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行盈利下滑超過三成,,是否會影響上市進(jìn)程,?此前一直因員工持股等問題上市遲遲得不到解決,目前是否還有困擾,?
在宏觀經(jīng)濟(jì)變化,、利率市場化等因素的推動下,業(yè)績表現(xiàn)差強(qiáng)人意的銀行2015年的計劃怎么樣,?
《投資者報》記者一一將這些問題拋給張家港農(nóng)村商業(yè)銀行,、江蘇銀行等幾家銀行,但遺憾的是截至記者發(fā)稿時沒有得到回復(fù),。
張家港農(nóng)商行利潤下滑31%
在上述6家江蘇地區(qū)的銀行中,,江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行利潤下滑得最厲害。數(shù)據(jù)顯示,,去年,,該銀行凈利潤為7.2億元,同比下滑高達(dá)31%,。該行總資產(chǎn)為719.7億元,,較2014年年初下降0.83%。江蘇張家港銀行在年報中,,也承認(rèn)2014年是該行自成立以來面臨最大困難和挑戰(zhàn)的一年,。
除了公司的經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)了大的滑坡,股東問題清理也未見成效,。招股書顯示,,持有該行員工股數(shù)超過5萬股的股東共782人,,持有該行員工股數(shù)少于5萬股的股東尚有58人。
吳江農(nóng)村商業(yè)銀行利潤跌幅排名第二,。截至去年年末,,資產(chǎn)總額為619.45億元,同比減少0.86%,;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為7.68億元,,同比減少20.4%。
江陰農(nóng)商行利潤跌幅排名第三,。截至去年年末,,江陰農(nóng)商行的資產(chǎn)總額為835.87億元,相較去年年初增加75.43億元,,但是凈利潤并沒有同步增長,。去年全年實現(xiàn)凈利總額為9.59億元,凈利潤8.52億元,,同比下降17.07%,。
無錫農(nóng)村商業(yè)銀行去年微虧,對于2015年的預(yù)計更加悲觀,,該行預(yù)計2015年實現(xiàn)利潤總額10.07億元,,比2014年還要少1.6億元,降幅高達(dá)16%,。
6家銀行中只有江蘇銀行和江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行盈利沒有下滑,,分別維持了6%、0.5%的增長,。
江蘇銀行在江蘇地區(qū)表現(xiàn)不錯,但放在全國城商行中,,盈利增長表現(xiàn),,作為可以在全國設(shè)立網(wǎng)點開拓市場的城商行,其經(jīng)營業(yè)績顯然比同地方的農(nóng)村商業(yè)銀行業(yè)績牢靠得多,。而常熟農(nóng)商行在年報中預(yù)計今年凈利潤13億元,,這一數(shù)字較去年有所增長。
有市場人士分析,,由于宏觀經(jīng)濟(jì)下行,,偏安一隅的農(nóng)商行來說,由于缺乏自己的特色產(chǎn)品,,在銀行理財,、投行等新業(yè)務(wù)開拓上也是異常艱難轉(zhuǎn)型。2015年,,銀行還要經(jīng)歷大考,。
貸款壞賬趨勢加劇
長三角地區(qū)中小企業(yè)面臨的困境可謂是市場關(guān)注的熱點話題,。鋼貿(mào)壞賬與民間借貸風(fēng)波將江浙地區(qū)的中小企業(yè)困境暴露得體無完膚。
立足于本地企業(yè)的農(nóng)商行難以獨(dú)善其身,,記者從去年年報中可以看到,,6家江蘇地區(qū)銀行僅有兩家實現(xiàn)了個位數(shù)增長,其余都發(fā)生了較大幅度下滑,。
從披露的資產(chǎn)質(zhì)量來看,,除了江蘇常熟農(nóng)商行將壞賬率控制在0.99%外,其余5家銀行的不良率均高于1%,。最高為江蘇吳江農(nóng)商行,,達(dá)到1.35%。
為了應(yīng)對壞賬準(zhǔn)備,,各家銀行都大幅提升了資產(chǎn)減值的幅度,,因此影響了利潤。
以張家港農(nóng)村商業(yè)銀行為例,,江蘇張家港的不良貸款比例上升加快,,2012年和2013年,兩年的不良貸款率在1%,、1.08%左右,,到了2014年就快速上升至1.51%。相應(yīng)的是其銀行資產(chǎn)減值損失2013年為2.96億元,,2014年就飆升至5.9億元,。貸款損失準(zhǔn)備共計12.19億元,在2013年這一數(shù)字僅為11.53億元,,導(dǎo)致了去年的凈利潤下降,。
同樣的情況也發(fā)生在同鄉(xiāng)的伙伴上。無錫農(nóng)商行的資產(chǎn)減值損失高達(dá)3.37億元,,增幅高達(dá)79%,。吳江農(nóng)商行在年報中稱,凈利潤下滑的原因在于貸款質(zhì)量下降,,資產(chǎn)減值損失計提增多,。江陰農(nóng)商行去年貸款減值準(zhǔn)備達(dá)15.91億元,比2013年增長逾3億元,。
在中小企業(yè)盈利下滑,、資金面臨困境的局面之下,上市之路無疑為農(nóng)商行資金壓力的緩解提供了一條行之有效的途徑,。不過,,農(nóng)商行壞賬的高發(fā)成為IPO繞不過的風(fēng)險因素。