昨日上證指數(shù)繼續(xù)飄紅,,收3691.41點(diǎn),。截至昨日收盤,,今年以來上證指數(shù)上漲逾14%,。與此同時(shí),,隨著熱點(diǎn)輪換,部分主題基金更有超越大盤的表現(xiàn),。
具體來看,,截至3月23日收盤,今年以來股票型基金全部飄紅,。其中富國低碳環(huán)保以今年以來高達(dá)90.38%的收益位居股票型基金首位,,與排名最末的主動(dòng)型股票基金泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇1.17%的業(yè)績相比已經(jīng)拉開了逾89%的差距。
熱點(diǎn)輪換 主題基金一鳴驚人
截至上周末收盤,,今年以來共有30只股票型基金取得了超越50%的收益,,其中富國低碳環(huán)保以90.38%的收益位于名單首位,而匯添富旗下則有5只基金位于名單之中,。
今年以來,,大盤維持了去年4季度展現(xiàn)出的牛市行情,但又與去年大盤藍(lán)籌單邊上漲的情況有所不同,。具體來看,,新興產(chǎn)業(yè)扭轉(zhuǎn)了其在去年萎靡的形勢,,環(huán)保、互聯(lián)網(wǎng)等股票板塊獲得了超越大盤的表現(xiàn),,部分主題基金也取得優(yōu)異成績,。目前領(lǐng)漲股基市場的富國低碳環(huán)保就是一例,截至上周末收盤,,這只基金上漲90.38%,,領(lǐng)先股票型基金平均收益約65個(gè)百分點(diǎn)。
事實(shí)上,,雖名為“低碳環(huán)�,!保粐吞辑h(huán)保的致勝秘籍似乎卻不僅限于該領(lǐng)域,。中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查閱富國低碳環(huán)保的去年4季度報(bào)告發(fā)現(xiàn),,截至2014年12月31日,富國低碳環(huán)保所持有的十大重倉股分別為百潤股份,、騰邦國際,、金固股份、三六五網(wǎng),、江泉實(shí)業(yè),、樂視網(wǎng)、東方財(cái)富,、盛路通信以及豐原藥業(yè),,似乎并未突出環(huán)保概念股。從行業(yè)配置方面來看,,制造業(yè)在富國低碳環(huán)保股票投資組合中的占比為46.62%,,信息傳輸行業(yè)占比33.55%。有基金評論人士分析,,這只基金的優(yōu)異表現(xiàn)很可能是借助了互聯(lián)網(wǎng)+金融概念股的上漲,。
目前排在股基業(yè)績榜第二位的添富移動(dòng)互聯(lián),其業(yè)績優(yōu)秀或許也正是由于踩準(zhǔn)了今年大熱的“互聯(lián)網(wǎng)+”概念,。根據(jù)四季報(bào)顯示,,該基金前十大重倉股中的上海鋼聯(lián)、東方財(cái)富,、同花順和恒生電子,,均為互聯(lián)網(wǎng)金融股的典型代表。憑借重倉股的突出貢獻(xiàn),,截至3月23日,,匯添富移動(dòng)互聯(lián)業(yè)績已經(jīng)飆升至79.16%。
值得注意的是,,匯添富基金旗下實(shí)際上有4只股基表現(xiàn)亮眼,。除了目前的亞軍匯添富移動(dòng)互聯(lián)外,,添富民營、匯添富社會(huì)責(zé)任以及匯添富消費(fèi)行業(yè)三只同門基金今年以來同樣業(yè)績表現(xiàn)突出,,均排在了股基排行榜中前10的位置,,今年以來分別取得72.64%、72.13%以及65.95%的收益,。
行情轉(zhuǎn)向 藍(lán)籌基金優(yōu)勢漸弱
截至上周末,,在股票基金收益排行中排在最末的一只基金為泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示,,這只基金今年以來實(shí)際上也實(shí)現(xiàn)了1.17%的上漲,,但與表現(xiàn)最佳的富國低碳環(huán)保拉開了高達(dá)89%的差距。其業(yè)績低迷的原因,,或與基金經(jīng)理沒能看準(zhǔn)今年一季度市場走向相關(guān),。
資料顯示,泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇的基金經(jīng)理吳華曾表示看好以銀行為代表的藍(lán)籌股在2015年的投資價(jià)值,。然而事實(shí)上,,截至3月24日,今年以來銀行板塊表現(xiàn)相對平庸,。
無獨(dú)有偶,,排名靠后的海富通風(fēng)格優(yōu)勢(519013,基金吧)似乎同樣因錯(cuò)看行情而業(yè)績萎靡。數(shù)據(jù)顯示,,截至3月23日,,今年以來該基金上漲1.60%,大幅落后于股票基金收益均值,。
在對2015年股市的展望中,,海富通旗下多只股基的基金經(jīng)理堅(jiān)持看好藍(lán)籌以及“一帶一路”板塊,海富通風(fēng)格優(yōu)勢此前所公布的2014年第4季度報(bào)告中也顯示,,之前處于歷史底部的價(jià)值藍(lán)籌公司,,隨著市場對經(jīng)濟(jì)大周期系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂的進(jìn)一步緩解,,在
2014
年第四季度出現(xiàn)了一波估值修復(fù)的行情,。作為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的主要手段之一,“一帶一路”計(jì)劃的相關(guān)產(chǎn)業(yè)在明年兩會(huì)之前將會(huì)被市場逐步認(rèn)知并重視,。隨著政策的逐步落實(shí)和訂單的逐步確認(rèn),,將會(huì)對相關(guān)的價(jià)值藍(lán)籌公司進(jìn)一步帶來估值和業(yè)績的雙提升。而以創(chuàng)業(yè)板為代表的成長類資產(chǎn)以及轉(zhuǎn)型類資產(chǎn)在年報(bào)期面臨業(yè)績兌現(xiàn)的壓力,。
然而市場走向與海富通的期望并不相符,,成長股行情再度回歸,而“一帶一路”板塊今年以來雖實(shí)現(xiàn)了逾16%的漲幅,,但對海富通風(fēng)格優(yōu)勢的業(yè)績貢獻(xiàn)并不明顯,。