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盤點基金業(yè)17年17項第一:國泰占據(jù)近半
2015-03-05    作者:金燦宗    來源:經(jīng)濟參考網(wǎng)
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  3月5日,,我國基金行業(yè)迎來了第17個年頭,。據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計,,截至2014年12月31日,,近百家基金管理公司在管公募基金從無到有,,規(guī)模已達4.54萬億,�,;仡欉@17年來基金行業(yè)走過的路程,,可以說是在創(chuàng)新中發(fā)展,、在發(fā)展中不斷創(chuàng)新,,通過創(chuàng)新為廣大基金投資者帶來回報,。對于投資者來說,無論是在產(chǎn)品,、制度還是社會公益等方面,,基金行業(yè)創(chuàng)新的最直接表現(xiàn)就是各種“第一”。

  第一批規(guī)范成立的基金管理公司—— 國泰基金,、南方基金

  我國最早成立的基金管理公司是國泰基金和南方基金,,均成立于1998年3月5日。這兩家資歷最深的老牌基金公司見證了中國基金行業(yè)17年的風(fēng)風(fēng)雨雨,,自成立至今在產(chǎn)品創(chuàng)新和投資業(yè)績上均保持了行業(yè)領(lǐng)先水平,。17年來我國基金管理公司穩(wěn)步發(fā)展,中國基金業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計顯示,,截至2015年1月底,,我國境內(nèi)基金管理公司已增至95家,公募基金在管資產(chǎn)總計45449.04億元,。

  第一批封閉式基金—— 基金金泰,、基金開元

  1998年3月27日,經(jīng)中國證監(jiān)會批準,,國泰基金和南方基金分別發(fā)起設(shè)立了規(guī)模均為20億元的兩只封閉式基金——“基金金泰”和“基金開元”,,由此拉開了中國證券投資基金試點的序幕。這兩只封基已分別于2012年和2013年終止上市,,轉(zhuǎn)型為國泰金泰平衡混合[519020]和南方開元滬深300ETF[159925],,繼續(xù)開放交易。據(jù)基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,,截至2015年1月底,,我國境內(nèi)共有141只封閉式基金,規(guī)模達1416.74億元,,較上月增長3.88%,。

  第一只開放式基金—— 華安創(chuàng)新混合

  華安創(chuàng)新成立于2001年9月21日,主要投資于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的創(chuàng)新類上市公司,。它的誕生使我國基金行業(yè)的發(fā)展實現(xiàn)了從封閉式基金到開放式基金的歷史性跨越,,標志著我國基金業(yè)進入一個全新的發(fā)展階段。開放式基金目前是全球基金市場主流品種,,在激勵約束機制,、流動性、透明度和投資便利程度等方面都要優(yōu)于封閉式基金,�,;饦I(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計顯示,截至2015年1月底,,我國境內(nèi)共有1793只開放式基金,,規(guī)模達44032.30億元,,較上月增長42.48億元。

  第一只標準股票型基金—— 國泰金鷹增長

  國泰金鷹成立于2002年5月8日,,主要通過投資增長型上市公司來分享中國經(jīng)濟增長的成果,,十幾年來穩(wěn)穩(wěn)跑贏業(yè)績基準(上證A股指數(shù)),銀河最新整體評級為5年期四星,。這只基金已被國泰基金公司打造成行業(yè)首屈一指的客戶體驗標桿基金,,公司每年都會舉辦周年慶,回饋老投資者的堅守和信賴,。

  第一只被動指數(shù)型基金—— 萬家180

  萬家180成立于2003年3月15日,,是我國第一只被動指數(shù)型基金,力求擬合上證 180 指數(shù),,屬于風(fēng)險適中,、長期資本收益穩(wěn)健的投資產(chǎn)品。上證180是上證成分指數(shù)的簡稱,,其樣本股是在所有A股股票中抽取最具市場代表性的180種樣本股票,自2002年7月1日起正式發(fā)布,,是上證指數(shù)系列的核心,,反映了上海證券市場的概貌和運行狀況。

  第一只債券型基金—— 華夏債券

  華夏債券成立于2002年10月23日,,屬于混合債券型基金(一級),。據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,截至2015年1月底,,我國境內(nèi)共有411只債券型基金,,總資產(chǎn)凈值3654.47億元,較上月增長5.21%,。

  第一只保本基金—— 南方避險增值貳號混合

  南方避險成立于2003年6月27日,,是國內(nèi)第一只保本基金,也是累計分紅次數(shù)最多的保本基金(15次),。保本基金規(guī)定投資者在一定時期內(nèi)(即鎖定期,,中國一般是3年)可以拿回原始投入本金,但若提前贖回,,將不享受優(yōu)待,。這類基金對于風(fēng)險承受能力較弱的投資者或是在未來股市走勢不確定的情形下,是一個很好的投資品種,。iFinD數(shù)據(jù)顯示,,截至2月27日,市場上共有54只保本型開放式基金,,總規(guī)模492.32億元,。

  第一只ETF—— 華夏上證50ETF

  ETF即交易所交易基金,,成立于2004年12月30日的華夏上證50ETF,既是國內(nèi)第一只ETF,,也是第一只試點股票期權(quán)交易的ETF,。上證50ETF期權(quán)已于今年2月9日在上交所掛牌上市,它標志著境內(nèi)資本市場進入了期權(quán)時代,。

  第一只分級基金—— 國投瑞銀瑞福

  國投瑞銀瑞福分級基金成立于2007年7月17日,,屬于第一代分級基金產(chǎn)品,產(chǎn)品設(shè)計不是很成熟,。iFinD數(shù)據(jù)顯示,,截至2月27日,境內(nèi)分級基金產(chǎn)品已增至120只,,規(guī)模最大的幾只包括申萬證券,、富國軍工、銀華100以及國泰醫(yī)藥等,。海外對于分級基金的研究始于上個世紀 80年代,,目前最具代表性的是美國和英國的杠桿型封閉式基金。我國分級基金產(chǎn)品設(shè)計基本參照英國,,未來發(fā)展空間很大,。

  第一只QDII—— 南方全球精選配置(QDII-FOF)

  QDII即合格境內(nèi)機構(gòu)投資者,據(jù)基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,,截至2015年1月底,,我國共有91只QDII基金,總資產(chǎn)凈值540.67億元,,較上月增長11.08%,,增速明顯。成立于2007年9月19日的南方全球是我國第一只QDII,,其FOF(基金中的基金)模式意味著該基金以海外基金產(chǎn)品為投資標的,。

  第一只行業(yè)主題分級基金—— 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級基金

  成立于2013年2月6日的國泰房地產(chǎn),是業(yè)內(nèi)公認的第一只真正意義上的行業(yè)指數(shù)分級基金,。該基金申購費率門檻低,、A端約定收益高、標的指數(shù)波動性大,,尤其它的杠桿份額國泰房地產(chǎn)B[150118]在去年下半年開始的大牛行情中大放異彩,,吸引了大量投資者參與。業(yè)內(nèi)人士普遍認為,,行業(yè)分級基金還有相當大的發(fā)展空間,,其數(shù)量未來將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,目前已有多家基金公司將行業(yè)分級基金作為2015年布局的重點。

  第一只債券ETF—— 國泰國債ETF

  2013年3月5日成立的國泰國債ETF[511010]對接國債期貨,,它的成立打破了基金產(chǎn)品同質(zhì)化的僵局,,打通了交易所和銀行間市場,開啟了股市股債配置的新紀元,,而且進一步優(yōu)化了中國資本市場的投資者結(jié)構(gòu):中小投資者可以利用國債ETF做國債期貨的期現(xiàn)套利或者進行資產(chǎn)配置;保險,、銀行等機構(gòu)投資者可以通過國債ETF追求穩(wěn)定無風(fēng)險收益,或進行高頻套利交易和級差交易;國外主權(quán)財富基金也可以通過國債ETF獲得更高的安全性和不錯的收益,。

  第一批黃金ETF——華安黃金ETF,、國泰黃金ETF

  同時成立于2013年7月18日的華安黃金ETF和國泰黃金ETF緊密跟蹤現(xiàn)貨黃金的價格變動,業(yè)績基準是上海黃金交易所掛盤交易的 Au99.99合約,。通過黃金ETF,,股民可以很方便地將資金在股票和黃金之間自由轉(zhuǎn)換,而且比起購買實物金條,,購買黃金ETF手續(xù)費更低,、交易更方便。十多年來境外黃金ETF市場異�,;鸨�,,但國內(nèi)投資者對于黃金ETF這一創(chuàng)新產(chǎn)品卻知之尚少。世界黃金協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示,,受金飾需求與各國央行買入的推動,,2014年四季度黃金需求為987公噸,同比上漲6%,,年度需求強勁收尾;而全年黃金總需求回歸平穩(wěn),小幅回落4%,。

  第一只互聯(lián)網(wǎng)定制基金—— 天弘增利寶貨幣

  數(shù)億網(wǎng)民熟知的“余額寶”,,對接的基金就是成立于2013年5月29日、專門為互聯(lián)網(wǎng)用戶定制的天弘增利寶貨幣基金,。數(shù)據(jù)顯示,,2014年一季度末余額寶規(guī)模為5413億元,這使得天弘增利寶貨幣基金成為我國第一只資產(chǎn)規(guī)模突破5000億元的基金產(chǎn)品,。iFinD數(shù)據(jù)顯示,,截至2015年2月27日,天弘增利寶貨幣基金規(guī)模為5789.36億元,。

  第一只混改基金——嘉實開元封閉式基金

  在央企首例混合所有制改革中,,嘉實基金管理有限公司以公募形式,參股中石化旗下子公司中石化銷售公司,,相關(guān)基金產(chǎn)品即為嘉實元和,。這也是國內(nèi)首只獲批投資非上市公司股權(quán)的公募基金產(chǎn)品,可謂稀缺,資本市場自然關(guān)注有加,。 嘉實元和募集規(guī)模為100億元,,其中一半?yún)⒐芍惺N售公司,另一半投資債券等固收產(chǎn)品,。投資者認購10萬元起步,,追加每筆不少于1萬元。

  第一只主動退市的公募基金——匯添富短期理財28天基金

  2014年8月16日,,匯添富基金公司發(fā)布公告,,將旗下一只短期理財基金清盤,主動退市,。這是我國公募基金有史以來第一次出現(xiàn)的清盤案例,,具有標志性意義,對于解決日益嚴重的迷你基金(一般指規(guī)模2億元以下的基金)問題具有極大推動和示范作用,。在高度競爭的美國基金行業(yè),,基金清盤早已司空見慣,它對于維持基金業(yè)的生態(tài)健康有積極作用,。

  第一個公益助教項目—— 國泰基金紅蠟燭助教計劃

  公募基金除了產(chǎn)品創(chuàng)新,,近年來承擔(dān)社會責(zé)任的公益助教計劃也越來越受到矚目。公募基金最早和開展至今最久的公益項目是國泰基金紅蠟燭助教計劃,,紅蠟燭助教計劃于2007年9月7日正式啟動,,是國泰基金籌劃的一個長期、連續(xù)的公益項目,,通過對部分貧困地區(qū)教師進行純公益性的資助,,致力于促進當?shù)亟逃聵I(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。截至2014年,,紅蠟燭助教計劃已歷時8年,,在全國范圍內(nèi)完成助教20次、捐助“紅蠟燭圖書館”12座,、“紅蠟燭?夢想中心”多媒體教室4個,、助養(yǎng)學(xué)生128人、捐贈圖書21287本,、受益師生6000多名,。

  中國基金業(yè)17年的發(fā)展離不開一只又一只“第一”的創(chuàng)新產(chǎn)品推出,中國基金從業(yè)人員用了17年產(chǎn)品創(chuàng)新的時間,,走完了海外30多年的發(fā)展歷程,,順應(yīng)基金行業(yè)發(fā)展需要,不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品,,以滿足國內(nèi)投資者日益增長的投資需求,。中國財富管理行業(yè)未來的發(fā)展,,倚賴的正是各家不斷開拓創(chuàng)新、創(chuàng)造第一的基金管理公司的努力,。

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