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兩條主線挖掘優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股
深挖四類(lèi)政策主題
2015-02-12    作者:張怡    來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)
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  自規(guī)范兩融業(yè)務(wù)以來(lái),,A股市場(chǎng)進(jìn)入了明顯的風(fēng)險(xiǎn)釋放期,市場(chǎng)情緒趨于謹(jǐn)慎,,做多熱情明顯減退,,賺錢(qián)效應(yīng)有所減弱。本周以來(lái),A股調(diào)整接近尾聲,,逐步迎來(lái)回暖行情,。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,除了布局一些業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的成長(zhǎng)股外,,投資者還可以從“業(yè)績(jī)+政策”兩條主線挖掘優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股,,特別是部分業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯的中盤(pán)藍(lán)籌股或存上升空間。

  關(guān)注中盤(pán)藍(lán)籌股

  近期,,A股市場(chǎng)恰逢年報(bào)披露期,,個(gè)股年報(bào)引發(fā)的高增長(zhǎng)、高送轉(zhuǎn)行情時(shí)有表現(xiàn),,其中“中小創(chuàng)”的表現(xiàn)亮眼,。而考慮到大盤(pán)藍(lán)籌板塊需要較強(qiáng)的政策支撐,短期內(nèi)機(jī)構(gòu)普遍看好白馬成長(zhǎng)股和中盤(pán)藍(lán)籌股,。
  從市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看,,中小板和創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。據(jù)國(guó)泰君安證券統(tǒng)計(jì),,2014年中小板和創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)?cè)鏊偕仙黠@,,A股經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)趨于向好。已經(jīng)公布業(yè)績(jī)預(yù)告的A股上市公司2014年整體凈利潤(rùn)增速為8.66%,,較2013年的6.60%出現(xiàn)小幅增長(zhǎng),。其中,中小板公司凈利潤(rùn)增速為16.26%,,遠(yuǎn)超過(guò)上年的5.62%,;創(chuàng)業(yè)板公司凈利潤(rùn)增速為23.73%,約為2013年增速11.4%的兩倍,。
  從盤(pán)子大小來(lái)看,,中盤(pán)藍(lán)籌股業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯。國(guó)泰君安指出,,目前市值在100-300億元區(qū)間內(nèi)的公司披露近一半,,業(yè)績(jī)整體呈攀升趨勢(shì),2014年凈利潤(rùn)增幅預(yù)計(jì)為69.23%,,較2013年-35.3%的業(yè)績(jī)有顯著提升,。在存量博弈下,市場(chǎng)風(fēng)格向2013年模式回歸,,推薦中盤(pán)藍(lán)籌股及成長(zhǎng)板塊,。一方面,有業(yè)績(jī)支撐的中盤(pán)藍(lán)籌具有較高性價(jià)比,;另一方面,,代表未來(lái),、創(chuàng)新層出的互聯(lián)網(wǎng)金融、車(chē)聯(lián)網(wǎng),、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將處在存量資金偏好的風(fēng)口,。同時(shí),投資者還可以關(guān)注處于低配狀態(tài)的電子,、稀有金屬與新材料,、文化傳媒等行業(yè)。

  深挖四類(lèi)政策主題

  本輪牛市行情與藍(lán)籌股息息相關(guān),,前期藍(lán)籌迎來(lái)普遍休整,但整體依舊較為穩(wěn)定,。乘著政策東風(fēng),,市場(chǎng)對(duì)藍(lán)籌股的關(guān)注度依然在提升。不過(guò),,考慮到當(dāng)前資金入場(chǎng)速度不如去年下半年,,政策風(fēng)力大小對(duì)藍(lán)籌股的行情密切相關(guān)。業(yè)內(nèi)人士建議,,關(guān)注四類(lèi)政策主題投資機(jī)會(huì),。
  首先值得關(guān)注的是穩(wěn)增長(zhǎng)主題。10日,,中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第九次會(huì)議召開(kāi),。中信證券指出,會(huì)議內(nèi)容體現(xiàn)出糧食安全,、水安全,、能源安全和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)將是高層長(zhǎng)期關(guān)注的問(wèn)題。2015年重點(diǎn)關(guān)注“一帶一路”統(tǒng)領(lǐng)下的穩(wěn)增長(zhǎng),,這將統(tǒng)領(lǐng)新型城鎮(zhèn)化,、京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃,,重點(diǎn)加強(qiáng)城市群基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),,對(duì)沖房地產(chǎn)投資下滑,建議關(guān)注基建產(chǎn)業(yè)鏈和房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇,。
  其次,,國(guó)企改革主題繼續(xù)發(fā)酵。申萬(wàn)宏源指出,,近期國(guó)藥集團(tuán),、中國(guó)建材集團(tuán)改革方案陸續(xù)出臺(tái),目前預(yù)期正在逐步兌現(xiàn),,其他試點(diǎn)改革方案獲批出臺(tái)也是大概率事件,。短期建議繼續(xù)布局試點(diǎn)央企其他集團(tuán),,如際華集團(tuán)和中糧集團(tuán)等,關(guān)注其他未列入首批試點(diǎn)單位的公司,。
  再次是環(huán)保主題,。國(guó)泰君安指出,環(huán)保領(lǐng)域一系列政策性與實(shí)質(zhì)性利好連續(xù)出臺(tái),,市場(chǎng)對(duì)此關(guān)注有待進(jìn)一步強(qiáng)化,。
  此外,申萬(wàn)宏源近期指出,,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)主題也應(yīng)當(dāng)給予足夠重視,。“新國(guó)十條”發(fā)布后保險(xiǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位清晰,,無(wú)論在保費(fèi)端還是在投資端都給保險(xiǎn)業(yè)帶來(lái)了更好的發(fā)展機(jī)會(huì),。保險(xiǎn)線上銷(xiāo)售規(guī)模保持兩倍速度增長(zhǎng),隨著80后,、90后逐漸成為保險(xiǎn)的重要消費(fèi)人群,,互聯(lián)網(wǎng)所能承載的市場(chǎng)增量空間將越來(lái)越大,十年后有望達(dá)到6萬(wàn)億元的保費(fèi)規(guī)模,。

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