2014年上證指數(shù)以全年52.87%的漲幅領(lǐng)跑全球,,普通股票型基金去年最高獲得逾100%的收益率,,對于2015年的股市行情不少機(jī)構(gòu)投資者紛紛表示看好。隨著股市行情向好,股基賺錢效應(yīng)明顯,。如何挑選基金?業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,,股基業(yè)績的持續(xù)性是衡量其投資價(jià)值的重要標(biāo)準(zhǔn),。依此標(biāo)準(zhǔn)能選出哪些績優(yōu)基金呢?
基金新聞部根根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示,,成立3年以上(2012年之前成立的基金)的可比289只普通股票型基金中,,有6只股基連續(xù)3年每年業(yè)績排名均位居同類基金前1/3陣營,占可比股基數(shù)量的2.08%,。
具體來看,,這6只股基分別是中海消費(fèi)、信誠深度價(jià)值,、大成內(nèi)需,、國聯(lián)安紅利、嘉實(shí)研究精選和景順長城核心競爭力,,這6只股基可謂是投資能力持續(xù)表現(xiàn)優(yōu)秀的佼佼者,。
從這3年的累計(jì)收益率上看,上述6只股基連續(xù)3年復(fù)權(quán)單位凈值增長率平均值為32.99%,,而同期全部可比股基的平均業(yè)績表現(xiàn)為14.16%,,即6只股基3年累計(jì)平均收益率跑贏同業(yè)18.83個(gè)百分點(diǎn)。
從單只基金看,,連續(xù)3年累計(jì)復(fù)權(quán)單位凈值增長率最多的是信誠深度價(jià)值,,累計(jì)收益率為116.92%。其次是景順長城核心競爭力,,累計(jì)收益率為108.68%,,第3名至第6名依次是中海消費(fèi)主題精選(104.51%),、嘉實(shí)研究精選(96.78%)、大成內(nèi)需增長(84.89%)和國聯(lián)安紅利(82.02%),。
6只績優(yōu)股基中,,除景順長城核心競爭力外,其余的5只基金最近3年來每年收益率都逐漸上升,。其中,,中海消費(fèi)主題精選在2012年、2013年和2014年收益率分別是9.72%,、25.31%和48.74%,。信誠深度價(jià)值最近三年每年收益率分別是16.15%、26.82%和47.29%,。而景順長城核心競爭力在2012年和2014年的收益率分別是31.70%和30.78%,,均高于2013年的21.17%。
雖然業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀,,但是6只基金中也有4只基金遭遇份額縮水,。這4只基金分別是信誠深度價(jià)值、大成內(nèi)需增長,、國聯(lián)安紅利和中海消費(fèi)主題精選,。其中信誠深度價(jià)值資產(chǎn)份額從2011年年底的2.38億份縮水至2014年年底的0.87億份,縮水率為63.45%,,具體來看,,2012年份額減少0.49億份,,2013年份額減少1.08億份,,2014年份額增加0.06億份;大成內(nèi)需增長資產(chǎn)份額從2011年年底的6.52億份縮水至2014年年底2.01億份,,縮水率為69.17%,,具體來看,2012年份額減少1.08億份,,2013年份額減少1.65億份,,
2014年份額減少1.78億份;國聯(lián)安紅利基金資產(chǎn)從2011年年底的0.62億份縮水至2014年年底的0.23億份,,縮水率為62.90%%,,具體來看,2012年份額減少0.11億份,,2013年份額減少0.11億份,,2014年份額減少0.17億份;中海消費(fèi)主題精選從2011年年底的0.83億份縮水至2014年年底的0.59億份,,縮水率為28.92%%,,具體來看,,2012年份額減少0.30億份,2013年份額增加0.23億份,,2014年份額減少0.16億份,。