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11月19日,，中國銀行作為聯(lián)席主承銷商之一,，和澳新銀行共同協(xié)助澳大利亞新南威爾士州政府財(cái)務(wù)公司成功發(fā)行離岸人民幣債券10億元,。這是澳大利亞政府機(jī)構(gòu)首次發(fā)行離岸人民幣債券,，成為繼英國政府,、加拿大不列顛哥倫比亞省政府之后,，第三個(gè)發(fā)行離岸人民幣債券的發(fā)達(dá)國家政府機(jī)構(gòu),。
本期債券發(fā)行金額為10億人民幣,，期限1年,，固定利率2.75%,。在發(fā)行日，中國銀行積極與發(fā)行人溝通合適的定價(jià)策略,，同時(shí)向投資者推介債券,、尋找訂單，得到了投資者的廣泛認(rèn)可,。新南威爾士州政府債實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購,，按投資者類型分布，56%的訂單來自銀行,，21%來自基金和資產(chǎn)管理公司,，19%來自央行，4%來自私人銀行,；按地域分布,，24%的訂單來自澳大利亞，44%來自亞洲地區(qū),，32%來自歐洲及其他地區(qū),。投資者結(jié)構(gòu)表明，大洋洲地區(qū)人民幣債券市場(chǎng)逐漸成形,，也體現(xiàn)了人民幣債券在環(huán)太平洋地區(qū)的廣闊前景,。
本次離岸人民幣債券的成功發(fā)行，體現(xiàn)了澳大利亞政府和澳洲市場(chǎng)對(duì)人民幣國際化進(jìn)程的高度認(rèn)可,，各國投資者的積極參與也體現(xiàn)了市場(chǎng)和業(yè)界對(duì)中國銀行人民幣業(yè)務(wù)能力的充分肯定,。近年來，中國銀行緊抓市場(chǎng)機(jī)遇,，積極參與外國政府機(jī)構(gòu)離岸人民幣債券發(fā)行,，包攬了迄今所有外國政府及政府機(jī)構(gòu)發(fā)行離岸人民幣債券的主承銷商資格,，并作為目前所有該類項(xiàng)目唯一的中資主承銷商參與發(fā)行。
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