超級本,、IPAD,、智能電視和智能手機不斷掀起新的消費浪潮,，也催生了股市對相關(guān)概念股的追捧,。機構(gòu)認為,，在超級本產(chǎn)業(yè)鏈上,，金屬件和替代材料纖維廠商將大受益,；智能手機產(chǎn)業(yè)鏈上,，聲學配件,、連接器,、觸摸屏等相關(guān)廠商也將持續(xù)受益；隨著智能終端的發(fā)展,，上游元器件的需求也在成倍增長,。
“超級本”是英特爾2011年6月份推出的具有創(chuàng)新意義的筆記本電腦，更輕,、更薄,、更快的“超級”筆記本電腦成為眾多PC廠商的救命稻草。英特爾預計,，2012年底“超級本”將占到個人消費者筆記本市場40%的份額,。在“超級本”概念提出沒多久，眾多PC廠商立刻就響應了起來,，宏碁,、三星、東芝等各地品牌都爭相推出了自己的超級本，而包括聯(lián)想,、華碩,、惠普、戴爾在內(nèi)的不少廠商也紛紛預定在年內(nèi)推出產(chǎn)品,。
中金公司表示,，由于必須用金屬件等材料才能做薄、才能帶來質(zhì)感的體驗,，“超級本”將采用金屬件方案,。若“超級本”全球滲透率達到20%，金屬件產(chǎn)能需求將增長150%,。在此背景下,，長盈精密等掌握金屬件國際化研發(fā)團隊和500臺設備（五月到位產(chǎn)能）的廠商將確定性受益，Intel更是將其列入“超級本”陣營,。
在金屬件供需結(jié)構(gòu)無法緩解的狀況下,，替代材料如碳纖維是較佳的替代方案。戴爾發(fā)布全球基于碳纖維方案的“超級本”,。中金公司認為,，勁勝股份已有較好技術(shù)儲備，勁勝股份在碳纖維上具有儲備較強的院士級專家技術(shù)團隊,，目前已有2
條生產(chǎn)線，與三星等客戶合作開發(fā),，目前良率理想,。勁勝目前的方案中，碳纖維價格將比金屬件方案下降30%,，若采用新的工藝和碳纖維+塑膠方案,，預計進一步下降。
下一代iPhone三季度發(fā)布,，機構(gòu)預計新一代iPhone在外形,、顯示體驗、聲學體驗上都創(chuàng)新力度較大,。智能手機產(chǎn)業(yè)鏈上的公司也受到關(guān)注,。安信證券表示，目前在智能手機產(chǎn)業(yè)鏈上得到關(guān)注比較多的公司,，如長盈精密,、信維通信、勁勝股份和卓翼科技,，雖然其業(yè)務各有不同,，但業(yè)務和工藝流程都具有相同點：
模具能力、設計能力和精密制造能力是技術(shù)的關(guān)鍵；產(chǎn)品定制化程度較高,，且都有向上游延伸進入模具制造和設備制造領(lǐng)域,，向下游延伸進入整機組裝和代工領(lǐng)域的可能性——這是因為他們都屬于精密制造行業(yè)。精密制造業(yè)仍然是歐美日企業(yè)的天下,，目前已經(jīng)出現(xiàn)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢,。
智能電視產(chǎn)業(yè)鏈尚需蘋果和三星來引領(lǐng)。中金公司對智能電視進行梳理,，看好智能電視未來換機周期,，認為在操作系統(tǒng)具備后，人與電視的互動,，電視與電視的互動,，以及電視與家庭的互動是未來方向，攝像頭模組,、語音技術(shù),、金屬件、無線通訊模塊是新增需求,。目前產(chǎn)業(yè)鏈對智能電視期待很高,，但產(chǎn)業(yè)鏈在等待蘋果和三星產(chǎn)品下半年逐步的發(fā)布，才能找到創(chuàng)新和模仿的方向,。
中金公司認為,，下半年是成長性電子股表現(xiàn)的時機。成長性電子股的典型代表是精密制造和安防行業(yè),，歌爾聲學,、長盈精密、�,？低�,、大華股份在去年保持快速成長后一季度仍將保持50%左右甚至更高的成長，下半年是成長性公司表現(xiàn)的最佳時間,。
中金公司同時提醒,，對電子制造廠商而言，規(guī)模效應同樣重要,，只有收入過10億規(guī)模才可能入全球客戶的法眼,，才能持續(xù)研發(fā)。而那些收入在5億以下,、利潤2-3千萬停滯不前的廠商已經(jīng)錯過技術(shù)創(chuàng)新的時代,，很難復制歌爾聲學等過去幾年高成長的路徑。