|
面對(duì)定向增發(fā)計(jì)劃推出一年多仍未有實(shí)際進(jìn)展的現(xiàn)狀以及當(dāng)前市況,，新鄉(xiāng)化纖決定調(diào)整定增方案,，將定增底價(jià)下調(diào)至每股3.62元,，但募資規(guī)模和募投項(xiàng)目等內(nèi)容不變,。
新鄉(xiāng)化纖今日公告表示，根據(jù)當(dāng)前A股資本市場(chǎng)情況,，為加快推進(jìn)非公開發(fā)行工作,，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司擬對(duì)非公開發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整,。其中，發(fā)行數(shù)量調(diào)整為6000萬(wàn)股至2億股,，發(fā)行底價(jià)下調(diào)至每股3.62元,。
去年2月10日，公司披露的定向增發(fā)預(yù)案,，公司擬定向發(fā)行不低于6000萬(wàn)股,、不超過(guò)1.3億股，發(fā)行底價(jià)為5.44元/股,，募集資金總額為不超過(guò)6億元,，其中5億元用于年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸連續(xù)聚合差別化氨綸纖維項(xiàng)目，另1億元用于償還銀行貸款,。其后,，公司實(shí)施了2010年度利潤(rùn)分配，定增底價(jià)應(yīng)有所下調(diào),。相較舊方案,，公司本次的修訂版除定增底價(jià)及發(fā)行股份數(shù)量上限以外，其他內(nèi)容幾無(wú)調(diào)整,。
根據(jù)去年公司公布的預(yù)案,，當(dāng)時(shí)停牌前股價(jià)報(bào)6.03元，高于定增底價(jià)僅10.8%,。根據(jù)此次調(diào)整后的計(jì)劃,，公司最新股價(jià)4.30元要高于發(fā)行底價(jià)18.8%。顯然,，經(jīng)過(guò)調(diào)整后,，折讓的幅度高了一些。
公司表示,，項(xiàng)目建成后可達(dá)年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸連續(xù)聚合差別化氨綸纖維生產(chǎn)規(guī)模,，預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年新增銷售收入65500萬(wàn)元,，銷售利潤(rùn)12975萬(wàn)元。公司規(guī)模實(shí)力大幅增強(qiáng),，盈利能力將有較大幅度提高,。同時(shí)，公司稱該項(xiàng)目將不再分期建設(shè),，以國(guó)家2010年10月以來(lái)已連續(xù)三次上調(diào)貸款利率的情況,，可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用、提升項(xiàng)目投資的規(guī)模效益,、迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額,。
昨日，公司發(fā)布年報(bào),，由于2011年化纖紡織行業(yè)極度困難,，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本上升，產(chǎn)品價(jià)格和毛利均下滑,，公司經(jīng)濟(jì)效益大幅下降,。公司2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.68億元，同比增長(zhǎng)11.47%,；凈利潤(rùn)僅618.14萬(wàn)元,，同比下降95.78%。
值得一提的是,，公司一直處于“饑渴”狀態(tài),。公司表示，近期資產(chǎn)負(fù)債率一直處于較高水平,，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率也一直處于較低水平,，存在一定的短期償債壓力。2009年至2011年,，公司各類銀行借款和短期融資券分別達(dá)12.02億元,、14.15億元和19.98億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用分別達(dá)7594.09萬(wàn)元,、10916.09萬(wàn)元和12228.06萬(wàn)元,。2011年，公司的資產(chǎn)負(fù)債率也由58%提高至61%,。
|