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近期，通信設(shè)備行業(yè)從政策面和消息面連續(xù)傳來利好,，券商推薦投資者重點(diǎn)關(guān)注,。
利好一：工信部日前正式發(fā)布了《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》）。齊魯證券發(fā)布的報告點(diǎn)評稱：
《規(guī)劃》詳細(xì)指出了通信設(shè)備領(lǐng)域的發(fā)展重點(diǎn),。一是緊抓新一代通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展機(jī)遇，加大TD-SCDMA終端研發(fā)力度，推進(jìn)長期演進(jìn)技術(shù)及增強(qiáng)型長期演進(jìn)技術(shù)(LTE/LTE-Advanced)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,；二是加速推動移動互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)應(yīng)用的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；三是推進(jìn)智能光網(wǎng)絡(luò)和大容量,、高速率,、長距離光傳輸、光纖接入(FTTx)等技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展,；四是推進(jìn)寬帶無線接入,、多媒體數(shù)字集群及數(shù)字對講技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；五是積極推進(jìn)基于北斗衛(wèi)星通信導(dǎo)航系統(tǒng)的相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用,。
今年是《規(guī)劃》實(shí)施最重要的一年,，在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和保障下，相關(guān)公司將獲得長足發(fā)展,。涉及的主要上市公司有：中興通訊,、烽火科技、日海通訊,、東方財富,、順網(wǎng)科技、樂視網(wǎng),、百視通,、廣電網(wǎng)絡(luò)、海能達(dá),、國騰電子,、中國衛(wèi)星和北斗星通。
利好二：近日,，國家廣電總局副局長張海濤在舉行的2012年全國廣播影視科技工作會議上透露,，中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)公司的組建方案已進(jìn)入國務(wù)院審批階段。長江證券發(fā)布的報告點(diǎn)評稱：
這意味著有線網(wǎng)絡(luò)整合將進(jìn)入“全國一張網(wǎng)”的關(guān)鍵時期,，由此帶來的規(guī)模效應(yīng)也將使廣電網(wǎng)承載增值電信業(yè)務(wù),、互聯(lián)網(wǎng)接入、數(shù)據(jù)傳輸?shù)葮I(yè)務(wù)成為可能�,！暗谒拇筮\(yùn)營商”呼之欲出,。
我們重申，隨著社會財富更多地以數(shù)字化形態(tài)存在,，信息高速公路寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)將會持續(xù)受到?jīng)Q策高層的關(guān)注,。因此，寬帶市場必將會維持高景氣度,，我們也再次強(qiáng)調(diào)光通信行業(yè)的長期投資價值,。基于此,，我們重申烽火通信,、光迅科技和中興通訊的投資價值，并維持其“推薦”評級,。
利好三：今年開春不久,，運(yùn)營商相續(xù)啟動了WLAN設(shè)備的招標(biāo)。從中國移動與中國聯(lián)通今年的資本開支來看,，WLAN無線接入設(shè)備規(guī)模均超往年,。華安證券發(fā)布的報告點(diǎn)評稱：
WLAN建設(shè)加速發(fā)展是運(yùn)營商的必然選擇，該項投資進(jìn)入爆發(fā)期,，并將在未來兩三年內(nèi)持續(xù)發(fā)展,。最先受益的廠商是三元達(dá),，公司與移動,、聯(lián)通、電信運(yùn)營商形成了多年來的友好合作關(guān)系,，2012年拿到的市場份額有望突破10%,，位列前三，去年公司收購海天天線,，天線業(yè)務(wù)有望創(chuàng)造一個億以上收入,；其次，受益的公司還包括杰賽科技,、華星創(chuàng)業(yè)與星網(wǎng)銳捷,。
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