2003年被業(yè)內(nèi)普遍稱為“信用卡元年”，至今為止，已經(jīng)經(jīng)歷了整整10個(gè)年頭,。2003年,，信用卡的發(fā)行數(shù)量?jī)H為300萬(wàn)張,。而央行2011年底的最新統(tǒng)計(jì)顯示,，截至2011年第三季度,，信用卡累計(jì)發(fā)卡量為2.68億張,。短短不到10年,，信用卡發(fā)行數(shù)量增加了將近90倍,。
工、農(nóng),、中,、建、交,、招行,、中信、民生等多家銀行的發(fā)卡量均超過(guò)了1000萬(wàn)張,，其他股份制銀行也超過(guò)了300萬(wàn)張,，而專家認(rèn)為，按慣例前5年發(fā)卡行很難賺錢,，尤其在中國(guó)市場(chǎng),，由于目前對(duì)新進(jìn)者行業(yè)門(mén)檻提高，一家銀行如果沒(méi)有300萬(wàn)張活卡將很難盈利,。但是,，這也并不意味著，達(dá)到一定規(guī)模就一定盈利,。
“在中國(guó),，信用卡的盈利門(mén)檻比海外高，在國(guó)外100萬(wàn)張信用卡就可能盈利,，但在國(guó)內(nèi),，由于種種原因，只有招行,、中信銀行等少數(shù)銀行公開(kāi)表示信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利,，但是其他上市銀行對(duì)于這部分?jǐn)?shù)字并沒(méi)有披露�,！睎|方證券銀行業(yè)分析師金麟指出,。
“跑馬圈地”爆發(fā)增長(zhǎng)
從2003年的300萬(wàn)張，到2011年三季度末的2.68億張,，爆發(fā)式的增長(zhǎng)來(lái)源于各家銀行跑馬圈地的結(jié)果,。
此前，中國(guó)的銀行業(yè)80%的利潤(rùn)來(lái)源于企業(yè),，發(fā)展空間已經(jīng)被擠壓,，銀行要進(jìn)一步擴(kuò)大信貸業(yè)務(wù),，個(gè)貸市場(chǎng)除了住房和汽車信貸以外，信用卡業(yè)務(wù)成為各家銀行紛紛看好的市場(chǎng),。
于是,，辦卡送禮、免年費(fèi),、優(yōu)惠多成了各家銀行的砝碼,，信用卡迅速開(kāi)始滲透。
上市銀行發(fā)布的2011年半年報(bào)顯示,，截止2011年6月末,，工行、招行,、建行信用卡發(fā)卡量分別為7079萬(wàn)張,、3687萬(wàn)張、3029萬(wàn)張,，位居前三名,。農(nóng)行、中行,、交行,、中信銀行和民生銀行和深發(fā)展的發(fā)卡量也都超過(guò)了400萬(wàn)張。
盈利能力尚未可知
分析認(rèn)為,，按照國(guó)際經(jīng)驗(yàn),，信用卡發(fā)展之初，需要巨大的資產(chǎn)規(guī)模和消費(fèi)規(guī)模才能實(shí)現(xiàn)盈利,。維持一家信用卡中心的正常運(yùn)作,，按投入排列依次是系統(tǒng)成本、人力成本,、廣告宣傳,、營(yíng)銷投入，還有風(fēng)險(xiǎn)資金成本,，比如建立一個(gè)信用卡獨(dú)立處理系統(tǒng)要將近上億元甚至要幾億元,。因此，有專家認(rèn)為,，按慣例前5年發(fā)卡行很難賺錢，尤其在中國(guó)市場(chǎng),，由于目前對(duì)新進(jìn)者行業(yè)門(mén)檻提高,，一家銀行如果沒(méi)有300萬(wàn)張活卡將很難盈利。
盡管目前各銀行的發(fā)卡量急劇上升,，但是發(fā)卡和用卡畢竟不是一個(gè)概念,，有統(tǒng)計(jì)顯示,，目前我國(guó)信用卡市場(chǎng)中，休眠卡的數(shù)量占到了總量的6成以上,。因此,，信用卡的盈利也就成了未知數(shù)。目前,，僅有招行,、中信等為數(shù)不多的銀行公開(kāi)表示盈利。
“信用卡的盈利,，主要來(lái)自于三個(gè)方面,，年費(fèi)、商戶的回傭收入和利息收入,。但是目前國(guó)內(nèi)的盈利門(mén)檻,，普遍比國(guó)外要高，主要是源于信用卡市場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)管政策,�,！苯瘅氡硎尽�
他表示,，年費(fèi)方面,，目前很多銀行大部分還是采用的刷卡免年費(fèi)的優(yōu)惠活動(dòng)，因此在年費(fèi)方面收入很低,。利息方面,，監(jiān)管層明確規(guī)定了18.25%的透支年息上限，境外的銀行不會(huì)有這個(gè)限制,。在商戶的回傭收入方面,，鑒于零售市場(chǎng)的盈利能力還較低，因此回傭的費(fèi)率也普遍較低,。因此諸多方面的限制,，使得國(guó)內(nèi)的信用卡盈利門(mén)檻高于國(guó)外。
據(jù)一份研究顯示,，在信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的初期,，年費(fèi)和商戶回傭收入占據(jù)主體；而當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段,，通過(guò)資產(chǎn)業(yè)務(wù)形成的利息收入逐步上升,。比如，在信用卡產(chǎn)品發(fā)展成熟的美國(guó),，在發(fā)展初期,，其利息收入占到信用卡整個(gè)盈利的25%，商戶回傭占到30%,，年費(fèi)及其他收入占到另外的45%,；而在市場(chǎng)發(fā)展成熟的今天,，資產(chǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為美國(guó)信用卡盈利的主要來(lái)源，其利息收入占到70%,，商戶回傭和其他收入各占15%,。
跑馬圈地時(shí)代即將結(jié)束？
業(yè)內(nèi)人士表示,，一家信用卡經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中要想脫穎而出,，獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)思想和市場(chǎng)定位是決定因素。即便在美國(guó),，經(jīng)過(guò)了幾十年的發(fā)展,，信用卡市場(chǎng)也逐漸從群雄逐鹿的格局中演變?yōu)榧械綆准野l(fā)卡銀行壟斷的穩(wěn)定的格局，除上述兩家外,，還有如花旗銀行,、美國(guó)銀行、DiscoverCard,、CapitalOne等已經(jīng)占到美國(guó)信用卡市場(chǎng)80%的份額,。
而中國(guó)信用卡市場(chǎng)正在經(jīng)歷著相似的變化。
2011年,，銀監(jiān)會(huì)開(kāi)始實(shí)施《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》,，對(duì)商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范，并要求銀行將未使用的信用卡授信額度按50%的系數(shù)計(jì)入風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),。隨后,，商業(yè)銀行信用卡增長(zhǎng)的步伐似乎有所放緩�,！�2011年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》中顯示,，2011年第一季度，信用卡累計(jì)發(fā)卡量為2.42億張,，較2010年第四季度末增長(zhǎng)5.5%,，同比增長(zhǎng)25.7%，增速較上年同期下降2.4個(gè)百分點(diǎn),。信用卡累計(jì)發(fā)卡量占比小幅下降,。
據(jù)全球著名的管理咨詢公司麥肯錫的預(yù)測(cè)，中國(guó)的零售信貸市場(chǎng)將呈指數(shù)增長(zhǎng),，僅信用卡帶來(lái)的個(gè)人信貸規(guī)模,，2013年的利潤(rùn)就將達(dá)到130～140億元，成為僅次于個(gè)人住房貸款的第二大零售信貸產(chǎn)品,，中國(guó)信用卡業(yè)務(wù)必將成為整個(gè)銀行業(yè)的核心業(yè)務(wù)和主要利潤(rùn)來(lái)源之一,。
招商銀行副行長(zhǎng)丁偉曾對(duì)媒體表示，招行目前信用卡的業(yè)務(wù)已經(jīng)不再進(jìn)行跑馬圈地式的推廣，主要是通過(guò)對(duì)客戶分層將信用卡發(fā)展起來(lái),。想讓信用卡動(dòng)起來(lái)，就必須依靠客戶產(chǎn)生透支的行為,。但銀行一方面想要客戶透支,，一方面又必須抓住不良貸款率，不然的話風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)出現(xiàn),，所以必須采取有效的措施來(lái)對(duì)兩者進(jìn)行統(tǒng)一,。持續(xù)一段時(shí)間以來(lái)我們開(kāi)始深入研究客戶的消費(fèi)習(xí)慣，根據(jù)其消費(fèi)習(xí)慣去開(kāi)展后續(xù)的服務(wù),，更好地達(dá)到經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與管理風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一,。
他指出，在信用卡方面,，招商銀行主要看的指標(biāo)不是發(fā)卡量,，而是從循環(huán)貸款額度等方面評(píng)估銀行信用卡的效益。在未來(lái),，信用卡的發(fā)展會(huì)主要以細(xì)分客戶,、研究客戶習(xí)慣來(lái)不斷挖掘具有信用卡潛質(zhì)的客戶，繼續(xù)保持更大的盈利,。