今年以來(lái),A股市場(chǎng)發(fā)起了3000點(diǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),,上證指數(shù)大漲近9%,,但是部分基金公司旗下同類型基金業(yè)績(jī)差距卻十分顯著,最高相差21個(gè)百分點(diǎn),。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,,截至4月12日,深圳一家基金公司旗下某普通股票型基金(Wind二級(jí)分類)今年收益率達(dá)到12.66%,,而該公司另一只普通股票型基金卻下跌了8.21%,,兩只基金業(yè)績(jī)相差21個(gè)百分點(diǎn)。
除了上述基金公司之外,,還有兩家基金公司旗下同類型基金業(yè)績(jī)差距超過18個(gè)百分點(diǎn),。截至4月12日,上海一家基金公司旗下兩只普通股票型基金,,一只取得了5.35%的收益率,,而另一只跌幅接近14%,業(yè)績(jī)相差了19個(gè)百分點(diǎn),;深圳一家大型基金公司旗下兩只普通股票基金,,一只取得了12.94%的收益率,但另一只卻虧損了5.58%,,兩只基金業(yè)績(jī)相差幅度也達(dá)到18個(gè)百分點(diǎn),。
事實(shí)上,除了上述基金公司之外,,還有多家基金公司旗下同類型基金今年業(yè)績(jī)差距超過15個(gè)百分點(diǎn),。
值得注意的是,也有部分中小基金公司旗下同類型基金業(yè)績(jī)接近,。以上海一家基金公司為例,,該公司旗下共有兩只普通股票型基金,而這兩只基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)相差不到2個(gè)百分點(diǎn),。
今年市場(chǎng)熱點(diǎn)切換過快,,部分基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)不及時(shí)可能是導(dǎo)致基金之間業(yè)績(jī)差異大的重要原因,深圳一家基金公司基金經(jīng)理指出,,“由于看好未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì),,今年一直重倉(cāng)周期類貝塔值較高的股票,如有色金屬、煤炭等,,業(yè)績(jī)不錯(cuò),,目前排名靠前。但是公司也有基金經(jīng)理由于重倉(cāng)中小板股票,,且沒有及時(shí)調(diào)倉(cāng),,因此業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)較差�,!�
除此之外,,有基金分析師還指出,雖然同一家基金公司,,資源可以共享,,但是有些基金公司對(duì)基金經(jīng)理的投資限制相對(duì)較小,基金經(jīng)理個(gè)人決策成為投資策略的主導(dǎo),,此舉雖然可以發(fā)揮基金經(jīng)理的主觀能動(dòng)性,,但由于選股能力不同,造成同一家基金公司不同產(chǎn)品之間存在業(yè)績(jī)差距,。相反,,有些基金公司對(duì)基金經(jīng)理的投資規(guī)定較為嚴(yán)格,這類基金公司旗下基金業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大差異的概率則相對(duì)較小,。