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大資金緊急調(diào)倉深度潛伏 3主線掘金
2010-08-09   作者:  來源:理財周報
 

    藍(lán)籌何時雄起,?

  藍(lán)籌確實已經(jīng)壓抑太久,。從2009年8月上證指數(shù)創(chuàng)出金融危機(jī)以來新高之后,大盤藍(lán)籌已經(jīng)跌跌撞撞將近9個月。在這期間,,不少題材股輕松翻番,,很多中小板股票漲幅靚麗,,而藍(lán)籌股只能眼睜睜旁觀,。
  如今,大象已經(jīng)開始起舞,。2010年7月,,銀行、地產(chǎn)等大盤藍(lán)籌強(qiáng)勢反彈,,各板塊輪番上陣,,而這次藍(lán)籌能否修成正果?

  大資金緊急調(diào)倉

  沉寂許久的大盤藍(lán)籌強(qiáng)勢暴動,。據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示,,從2010年7月2日開始,一個月的時間里,,大盤藍(lán)籌股總體漲幅達(dá)到了9.66%,。
  不過這次藍(lán)籌各板塊輪動,是在上半年政策調(diào)整背景下進(jìn)行的,,各板塊輪動漲幅喜人但并無明顯規(guī)律,,持續(xù)時間也短,投資者很難把握,。
  同時,,市場有跡象顯示,已經(jīng)有具備先見之明的資金提前布局藍(lán)籌板塊,。
  知名私募吳國平告訴記者,,已有資金在2010年7月2日大盤到達(dá)階段性底部之前就已經(jīng)深度潛伏。
  “大盤在7月2日到達(dá)2319點這個階段性底部,,而招商銀行等股票在6月9日就達(dá)到了階段最低點,,在到7月2日之間的下跌過程中,招商銀行,、中國太保等大藍(lán)籌并沒有跌多少,,中國平安甚至還是漲的,說明有資金在布局,�,!眳菄礁嬖V記者。
  記者看到,,在6月29日到7月2日,,上證指數(shù)下跌6% ,,而招商銀行下跌幅度只有4.5%,中國太保的跌幅只有2.3%,。
  吳國平認(rèn)為,這些大藍(lán)籌在大盤下跌時跌幅小甚至不跌反漲,,是有資金潛伏,,否則這些大藍(lán)籌也避免不了7月2日與大盤共同到達(dá)階段性最低點的命運,。
  同時,國家隊的力量也不可小覷,。5月底,市場傳出保監(jiān)會有意提高險資入市比例,,5月27日,上證指數(shù)就上漲了30點,,有超過165億資金進(jìn)場,,上證指數(shù)振蕩上揚,。
  而7月5日,素有“國家隊”之稱的匯金公司發(fā)布公告稱,,匯金公司已向中國銀行提供以現(xiàn)金認(rèn)購其配股股份的承諾函,。市場傳聞稱,,匯金全國社�,;鸾赵鰝}A股的資金量超過20億。
  而對于資金的表現(xiàn),,吳國平認(rèn)為,,“股指期貨推出后不久,創(chuàng)業(yè)板到了瘋狂的地步,,而藍(lán)籌卻不斷下挫創(chuàng)出新低,。權(quán)重股和題材股出現(xiàn)明顯的分化,。而現(xiàn)在權(quán)重股的行情來了,一部分資金會從題材股中撤出來,,布局藍(lán)籌股,。”
  “藍(lán)籌里有資金在折騰,,上證最少也還有10%的上升空間,�,!眳菄秸f,。

    大藍(lán)籌獨欠政策東風(fēng)

  在大盤震蕩時,,大盤股和中小盤股一般會有分化,兩者此起彼伏,。在大牛市中,,大盤股和中小盤股在上漲過程中會摻雜大大小小的藍(lán)籌行情。而對于藍(lán)籌行情能否持續(xù),,市場莫衷一是,。
    而反觀最近兩次的大藍(lán)籌行情,,我們可以看出,,此次藍(lán)籌發(fā)力,,如果能夠持續(xù),,很可能醞釀一波藍(lán)籌行情,。
  2009年5月到2009年8月,,大藍(lán)籌轟轟烈烈上漲。2009年5月4日,,中國石油大漲3.2%,大盤拉開了一輪以藍(lán)籌為主的行情,,此次行情一直持續(xù)到7月27日,,上證指數(shù)也到達(dá)3435點,。
  2007年7月到2009年10月中旬的三個半月中,,中國遠(yuǎn)洋,中國人壽,,中國平安,,中國鋁業(yè),中國石化,,銀行,,券商,,有色等等板塊都經(jīng)歷了大幅炒作,漲幅驚人,,中國船舶的股價更是沖上300元,將大牛氣勢演繹到極致,,2007年10月16日,上證指數(shù)見高點6124.04點,。
  這兩次大藍(lán)籌行情,,都有明確的政策指引,,分別由全流通股改和國家四萬億投資推動,而這次藍(lán)籌各板塊輪動,,并沒有明確的政策指引,,暫且缺少急劇上漲的動能。
  吳國平告訴記者,,此輪反彈是資金推動的,,屬于超跌反彈,大的藍(lán)籌行情不好說,。但是他認(rèn)為藍(lán)籌中的個股可能會有20%—30%的漲幅。
  而英大證券研究所所長李大霄則表示,,“震蕩會偏強(qiáng),。藍(lán)籌有機(jī)會,畢竟估值水平偏低,�,!�
  據(jù)顯示,近5年大盤的估值區(qū)間在14—50倍之間,,估值中樞在30倍左右,。估值低點分別出現(xiàn)在2005年7月和2008年10月,估值分別為17倍和14倍,。而目前大盤的估值在17倍左右,,接近歷史低點。
  從目前來看,,藍(lán)籌股市盈率低,,股價低,業(yè)績普遍好,,但上漲乏力,。調(diào)整背景下的超跌反彈短線特征突出,,如果后續(xù)資金跟進(jìn)乏力,補漲將無功而返,。這時候,,藍(lán)籌上漲不是機(jī)會,是風(fēng)險,。
  但是從另一種角度來講,,如果超跌反彈持續(xù)時間長,期間伴隨著反復(fù)與震蕩,,同時基本面向積極的方面轉(zhuǎn)化,,政策在保穩(wěn)定,促增長的基礎(chǔ)上,,不能排除在特定市場背景下,,因政策松動而觸發(fā)一輪像樣的上漲行情,以此促成調(diào)整演變?yōu)檗D(zhuǎn)勢,。

    三條主線掘金藍(lán)籌

  光大證券分析師何群榮告訴記者,銀行和地產(chǎn)已經(jīng)帶著大盤從2319點到了將近2700點附近,,大盤到了關(guān)鍵位置,,此時有回調(diào)的需要,。
  “藍(lán)籌還要帶動大盤回落,,政策面預(yù)期下半年比上半年要好,,整個市場資金相對活躍,,會帶動大盤有個中線上升的過程,�,!焙稳簶s說,。
    對于仍然未知的藍(lán)籌行情,,投資者該如何把握呢,?投資者在選擇藍(lán)籌股時,,可以參照以下三條主線,。
  首先,目前大盤底部并沒有完全確立,。藍(lán)籌行情的確立需要經(jīng)濟(jì)增長快速,,政策或是政策預(yù)期寬松。何群榮建議投資者,,大盤回落到2500點附近,可以考慮買入,。2700附近是中線分水嶺,,如能夠有效突破,則藍(lán)籌行情可能會波瀾壯闊,。
  其次,關(guān)注軍工重組板塊,。央企重組尤其是軍工資產(chǎn)重組,,為大盤提供了很大的想象空間,。軍工分步上市大多已進(jìn)入到實質(zhì)性的資產(chǎn)注入階段。如ST輕騎,、航空動力,、中航重機(jī),、成發(fā)科技等,。
  再次,,擇機(jī)布局轉(zhuǎn)型中的“新藍(lán)籌”。廣州證券研究員張廣文告訴記者,,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的機(jī)會未來相對減弱,而新興產(chǎn)業(yè)將逐步轉(zhuǎn)好,新的藍(lán)籌將逐步由此產(chǎn)生,。投資者可以重點關(guān)注兩個領(lǐng)域,,一個是代表未來政府主要投入方向的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),,另一個則在于消費領(lǐng)域,從消費上來看,,大多數(shù)消費品的人均指標(biāo)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家甚至包括印度等國家,這代表了未來的增長空間,。
  同時,,李大霄告訴記者,,2007年的藍(lán)籌行情,,估值成長的因素更多,,大于業(yè)績增長。今后炒估值成長的概率偏小。李大霄表示,,他看好中聯(lián)重科,、格力電器,,TCL集團(tuán)等“老藍(lán)籌”,認(rèn)為它們有實質(zhì)性的銷售規(guī)模和利潤,,機(jī)會更大,。

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