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大資金緊急調倉深度潛伏 3主線掘金
2010-08-09   作者:  來源:理財周報
 

    藍籌何時雄起,?

  藍籌確實已經壓抑太久,。從2009年8月上證指數創(chuàng)出金融危機以來新高之后,大盤藍籌已經跌跌撞撞將近9個月,。在這期間,不少題材股輕松翻番,,很多中小板股票漲幅靚麗,而藍籌股只能眼睜睜旁觀,。
  如今,,大象已經開始起舞,。2010年7月,,銀行,、地產等大盤藍籌強勢反彈,,各板塊輪番上陣,而這次藍籌能否修成正果,?

  大資金緊急調倉

  沉寂許久的大盤藍籌強勢暴動,。據WIND數據顯示,,從2010年7月2日開始,一個月的時間里,,大盤藍籌股總體漲幅達到了9.66%,。
  不過這次藍籌各板塊輪動,,是在上半年政策調整背景下進行的,,各板塊輪動漲幅喜人但并無明顯規(guī)律,,持續(xù)時間也短,,投資者很難把握,。
  同時,,市場有跡象顯示,,已經有具備先見之明的資金提前布局藍籌板塊。
  知名私募吳國平告訴記者,,已有資金在2010年7月2日大盤到達階段性底部之前就已經深度潛伏,。
  “大盤在7月2日到達2319點這個階段性底部,,而招商銀行等股票在6月9日就達到了階段最低點,在到7月2日之間的下跌過程中,,招商銀行,、中國太保等大藍籌并沒有跌多少,中國平安甚至還是漲的,,說明有資金在布局,。”吳國平告訴記者,。
  記者看到,在6月29日到7月2日,,上證指數下跌6% ,,而招商銀行下跌幅度只有4.5%,,中國太保的跌幅只有2.3%,。
  吳國平認為,,這些大藍籌在大盤下跌時跌幅小甚至不跌反漲,,是有資金潛伏,,否則這些大藍籌也避免不了7月2日與大盤共同到達階段性最低點的命運,。
  同時,,國家隊的力量也不可小覷,。5月底,市場傳出保監(jiān)會有意提高險資入市比例,,5月27日,,上證指數就上漲了30點,,有超過165億資金進場,,上證指數振蕩上揚。
  而7月5日,,素有“國家隊”之稱的匯金公司發(fā)布公告稱,,匯金公司已向中國銀行提供以現金認購其配股股份的承諾函,。市場傳聞稱,,匯金全國社保基金近日增倉A股的資金量超過20億,。
  而對于資金的表現,,吳國平認為,,“股指期貨推出后不久,,創(chuàng)業(yè)板到了瘋狂的地步,,而藍籌卻不斷下挫創(chuàng)出新低,。權重股和題材股出現明顯的分化。而現在權重股的行情來了,,一部分資金會從題材股中撤出來,,布局藍籌股,。”
  “藍籌里有資金在折騰,,上證最少也還有10%的上升空間,�,!眳菄秸f,。

    大藍籌獨欠政策東風

  在大盤震蕩時,,大盤股和中小盤股一般會有分化,,兩者此起彼伏,。在大牛市中,大盤股和中小盤股在上漲過程中會摻雜大大小小的藍籌行情,。而對于藍籌行情能否持續(xù),,市場莫衷一是,。
    而反觀最近兩次的大藍籌行情,我們可以看出,,此次藍籌發(fā)力,如果能夠持續(xù),,很可能醞釀一波藍籌行情。
  2009年5月到2009年8月,,大藍籌轟轟烈烈上漲,。2009年5月4日,,中國石油大漲3.2%,,大盤拉開了一輪以藍籌為主的行情,此次行情一直持續(xù)到7月27日,,上證指數也到達3435點,。
  2007年7月到2009年10月中旬的三個半月中,,中國遠洋,,中國人壽,,中國平安,中國鋁業(yè),,中國石化,,銀行,,券商,有色等等板塊都經歷了大幅炒作,,漲幅驚人,中國船舶的股價更是沖上300元,,將大牛氣勢演繹到極致,2007年10月16日,,上證指數見高點6124.04點,。
  這兩次大藍籌行情,,都有明確的政策指引,,分別由全流通股改和國家四萬億投資推動,,而這次藍籌各板塊輪動,,并沒有明確的政策指引,,暫且缺少急劇上漲的動能。
  吳國平告訴記者,,此輪反彈是資金推動的,,屬于超跌反彈,,大的藍籌行情不好說,。但是他認為藍籌中的個股可能會有20%—30%的漲幅,。
  而英大證券研究所所長李大霄則表示,“震蕩會偏強,。藍籌有機會,,畢竟估值水平偏低�,!�
  據顯示,,近5年大盤的估值區(qū)間在14—50倍之間,,估值中樞在30倍左右。估值低點分別出現在2005年7月和2008年10月,估值分別為17倍和14倍,。而目前大盤的估值在17倍左右,接近歷史低點,。
  從目前來看,,藍籌股市盈率低,股價低,,業(yè)績普遍好,,但上漲乏力,。調整背景下的超跌反彈短線特征突出,,如果后續(xù)資金跟進乏力,,補漲將無功而返,。這時候,,藍籌上漲不是機會,是風險,。
  但是從另一種角度來講,,如果超跌反彈持續(xù)時間長,期間伴隨著反復與震蕩,,同時基本面向積極的方面轉化,,政策在保穩(wěn)定,促增長的基礎上,,不能排除在特定市場背景下,,因政策松動而觸發(fā)一輪像樣的上漲行情,,以此促成調整演變?yōu)檗D勢。

    三條主線掘金藍籌

  光大證券分析師何群榮告訴記者,,銀行和地產已經帶著大盤從2319點到了將近2700點附近,,大盤到了關鍵位置,,此時有回調的需要,。
  “藍籌還要帶動大盤回落,,政策面預期下半年比上半年要好,整個市場資金相對活躍,,會帶動大盤有個中線上升的過程�,!焙稳簶s說,。
    對于仍然未知的藍籌行情,投資者該如何把握呢,?投資者在選擇藍籌股時,,可以參照以下三條主線,。
  首先,,目前大盤底部并沒有完全確立,。藍籌行情的確立需要經濟增長快速,,政策或是政策預期寬松。何群榮建議投資者,,大盤回落到2500點附近,,可以考慮買入。2700附近是中線分水嶺,,如能夠有效突破,,則藍籌行情可能會波瀾壯闊。
  其次,,關注軍工重組板塊,。央企重組尤其是軍工資產重組,為大盤提供了很大的想象空間,。軍工分步上市大多已進入到實質性的資產注入階段,。如ST輕騎、航空動力,、中航重機,、成發(fā)科技等。
  再次,,擇機布局轉型中的“新藍籌”,。廣州證券研究員張廣文告訴記者,傳統(tǒng)產業(yè)的機會未來相對減弱,,而新興產業(yè)將逐步轉好,,新的藍籌將逐步由此產生。投資者可以重點關注兩個領域,,一個是代表未來政府主要投入方向的新興戰(zhàn)略產業(yè),另一個則在于消費領域,,從消費上來看,,大多數消費品的人均指標遠低于發(fā)達國家甚至包括印度等國家,這代表了未來的增長空間,。
  同時,,李大霄告訴記者,,2007年的藍籌行情,估值成長的因素更多,,大于業(yè)績增長,。今后炒估值成長的概率偏小。李大霄表示,,他看好中聯重科,、格力電器,TCL集團等“老藍籌”,,認為它們有實質性的銷售規(guī)模和利潤,,機會更大。

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