|
2010年，成了全球鐵礦石貿(mào)易史上一個(gè)“分際線”：維持已有40年歷史的年度基準(zhǔn)價(jià)格談判機(jī)制基本瓦解,。全球鋼廠都以“憤怒”作為第一反應(yīng),，又以“無奈”作為第二反應(yīng),，之后陸陸續(xù)續(xù)、直接間接地承認(rèn)與礦商簽訂了季度合同或“臨時(shí)協(xié)議”,。在這變局稍穩(wěn)的“間歇”,，我們不妨對(duì)“鐵礦石之變”來一個(gè)全程追蹤，并沉下心來進(jìn)行——
2010年,，成了全球鐵礦石貿(mào)易史上一個(gè)“分際線”：維持已有40年歷史的年度基準(zhǔn)價(jià)格談判機(jī)制基本瓦解,。
三大礦以“干脆利落”的姿態(tài)，似乎一直主導(dǎo)著這個(gè)變局：先是明確提出定價(jià)改變的意圖,，同時(shí)明確宣布與全球大部分鋼廠簽訂了基于現(xiàn)貨價(jià)格的短期或臨時(shí)合約,。全球鋼廠都以“憤怒”作為第一反應(yīng)，又以“無奈”作為第二反應(yīng),，之后陸陸續(xù)續(xù),、直接間接地承認(rèn)與礦商簽訂了季度合同或“臨時(shí)協(xié)議”。全球鋼鐵業(yè)的生產(chǎn)繼續(xù)“正�,！钡剡M(jìn)行著,。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受本報(bào)記者電話采訪中曾說，鋼鐵業(yè)與礦商的定價(jià)博弈“還剛剛開始”,。但畢竟,，階段性的結(jié)果已“塵埃落定”，機(jī)制轉(zhuǎn)換的“分界線”已經(jīng)劃出,。寶鋼股份公司總經(jīng)理馬國(guó)強(qiáng)在一季度業(yè)績(jī)說明會(huì)上已明確表示,，鐵礦石定價(jià)機(jī)制的改變，目前來看已是“大勢(shì)所趨”,。
對(duì)于這一場(chǎng)“點(diǎn)擊率驚人火爆”的鐵礦石“市場(chǎng)之變”,，業(yè)界各有看法：有人認(rèn)為是三大礦借壟斷之勢(shì)，對(duì)鋼鐵業(yè)實(shí)施“閃擊”之術(shù),；有人認(rèn)為變局其實(shí)已如影隨形“伴隨”了多年,，但鋼鐵業(yè)始終沒有“睜大眼睛直接面對(duì)”的勇氣；有人認(rèn)為中國(guó)鋼廠應(yīng)堅(jiān)持抗拒,；有人認(rèn)為抗拒只會(huì)陷于更大的被動(dòng),，只有取主動(dòng)之勢(shì)，才是上策,。真是讓人感覺鐵礦石市場(chǎng)成了“一團(tuán)亂麻”,。在這變局稍穩(wěn)的一個(gè)“間歇”，不妨對(duì)“鐵礦石之變”來一個(gè)全程追蹤,，沉下心來進(jìn)行理性的思考,。
 |
|
4月8日，以“乘勢(shì)應(yīng)變 合作互利”為主題的2010年鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)在青島召開,，來自世界各地礦石鋼鐵行業(yè)近千名代表出席了研討會(huì),，共同研究全球鐵礦石貿(mào)易的新動(dòng)向,、新對(duì)策。新華社記者 李紫恒/攝 | 六年的談判沒有討回“話語(yǔ)權(quán)”
在中國(guó),，鐵礦石的“知名度”異乎尋常地高,，“連買菜的老太太也會(huì)議論一番鐵礦石的問題”。更值得注意的是,，國(guó)人一提鐵礦石,，十有八九會(huì)馬上聯(lián)想到“話語(yǔ)權(quán)”問題，往往是以憤激的口吻“聲討”礦商的“霸道”：“我們買了這么多礦,，在礦價(jià)上卻一點(diǎn)作不了主,，買什么漲什么，真是虧,�,！�
一位熟悉礦價(jià)談判歷史的資深人士對(duì)記者說，中國(guó)參與全球礦價(jià)談判的這6年多來,，談判代表幾乎是在這樣的全民悲憤聲中“一路走過來”的,。有時(shí)候，輿論的壓力大過對(duì)市場(chǎng)的判斷,，進(jìn)也不是,，退也不是。在這個(gè)過程中,，“冷靜的思考”太少了,，自我的反思往往被“怒氣”掩蓋了,。話語(yǔ)權(quán)最后成了一個(gè)“玄之又玄”的東西,，成為某種感情的載體，而不問“它到底意味著什么”,。
中國(guó)的鐵礦石談判史,，值得認(rèn)真疏理一下。2004年度,，是中國(guó)鋼廠參與全球鐵礦石定價(jià)談判的“起點(diǎn)”,。據(jù)寶鋼人士回憶，寶鋼從建廠開始,，就完全采用進(jìn)口礦石,，較早融入了全球礦石貿(mào)易體系中，在中國(guó)礦石進(jìn)口未火爆之前,，寶鋼的進(jìn)口量占到國(guó)內(nèi)礦石總進(jìn)口量的三分之一,。由于這樣一個(gè)地位，寶鋼就成為中國(guó)鋼廠礦價(jià)談判的“一線”代表,；中鋼協(xié)作為行業(yè)的利益協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),，在“后臺(tái)”實(shí)施一系列的準(zhǔn)備,、組織和總體協(xié)調(diào)工作。這個(gè)基本談判模式和總體構(gòu)架,，從中國(guó)礦石談判史的開端就基本成型,，至今未變。2004年度寶鋼集團(tuán)代表中國(guó)鋼廠首度全面參與全球礦價(jià)談判,，談不上“大的發(fā)言權(quán)”,，首先是爭(zhēng)取一個(gè)公平的談判地位。據(jù)相關(guān)人士說,，當(dāng)時(shí)最主要的目標(biāo)就是避免三大礦參照現(xiàn)貨價(jià)給中國(guó)“單獨(dú)定價(jià)”,。這表明，現(xiàn)貨價(jià)從中國(guó)礦價(jià)談判史的一開始就成為一個(gè)揮之不去的“陰影”,，而其實(shí)質(zhì)是中國(guó)鋼鐵業(yè)在本世紀(jì)初進(jìn)入新一輪快速發(fā)展期時(shí),，先天存在制度缺失，未形成有序,、統(tǒng)一的鐵礦石市場(chǎng)平臺(tái),，未在源頭上消除礦價(jià)“雙軌”、倒礦贏利的空間,。這個(gè)“苦果”是我們自己種下的,。
2005年度：日本新日鐵公司與巴西淡水河谷公司率先達(dá)成71.5%漲幅的首發(fā)定價(jià)。在首發(fā)價(jià)出臺(tái)之初,，寶鋼曾發(fā)表公開看法,，認(rèn)為這一漲幅“超出了鋼鐵業(yè)能承受的范圍，必將對(duì)全球鋼鐵業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展產(chǎn)生不利影響”,。但后來寶鋼接受了這一定價(jià),。國(guó)內(nèi)輿論認(rèn)為這是“被迫追隨”，引發(fā)了對(duì)中國(guó)鋼廠“喪失話語(yǔ)權(quán)”的指責(zé),。但這一年,，寶鋼有一個(gè)“大的勝利”，就是代表亞洲鋼廠堅(jiān)決拒絕了澳礦巨頭必和必拓提出的基于到岸優(yōu)勢(shì)的“額外加價(jià)”的要求,，維護(hù)了傳統(tǒng)的礦價(jià)機(jī)制,。但從這一“勝利”中也充分反映出，基于到岸優(yōu)勢(shì)的“現(xiàn)貨體系”正日益滲透到長(zhǎng)協(xié)價(jià)格談判中去,，國(guó)際礦商對(duì)“現(xiàn)貨利益的引誘”已在作出實(shí)質(zhì)的試探,。
2006年度：6月20日，寶鋼集團(tuán)代表中國(guó)鋼廠與鐵礦石主要生產(chǎn)商必和必拓公司達(dá)成價(jià)格協(xié)議,，精粉礦和塊礦價(jià)格比上個(gè)年度上漲19%,。這一漲幅與此前由巴西淡水河谷公司和德國(guó)蒂森克虜伯公司達(dá)成的“首發(fā)價(jià)格漲幅”一致。這個(gè)結(jié)果在業(yè)內(nèi)也被認(rèn)為是“被迫追隨”,。因?yàn)樵谑装l(fā)價(jià)出臺(tái)時(shí),，中國(guó)鋼廠方面表示定價(jià)沒有充分考慮“中國(guó)市場(chǎng)的情況”,，認(rèn)為不可接受，并且堅(jiān)決要求與三大礦山公司繼續(xù)進(jìn)行談判,，盡最大可能與談判對(duì)手就中國(guó)市場(chǎng)的未決問題進(jìn)行探討,。但最終無果。這充分體現(xiàn)出,，在鐵礦石需求旺盛,、長(zhǎng)協(xié)礦與現(xiàn)貨礦“價(jià)差”拉大的情況下，三大礦的壟斷力量得以強(qiáng)勢(shì)發(fā)揮,。
2007年度：這一年度的談判被稱為“閃電戰(zhàn)”,，也是中國(guó)鋼廠首度獲得首發(fā)定價(jià)權(quán)，成為中國(guó)鋼廠迄今取得的“最大的談判勝利成果”,。在2006年底的12月21日晚間,，寶鋼集團(tuán)宣布，寶鋼與世界上最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司就2007年度國(guó)際鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)成了一致,，粉礦價(jià)格上漲9.5%,。寶鋼在談判開始后的1個(gè)月左右時(shí)間內(nèi)一舉拿下首發(fā)定價(jià)權(quán)。這個(gè)結(jié)果后來被實(shí)際證明是一個(gè)“好得不能再好的價(jià)格,，全球鋼廠都要感謝寶鋼”,。因?yàn)椋谶@一年度內(nèi),，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)上漲了一倍以上,。但從另一個(gè)角度來看，價(jià)格“雙軌”的矛盾更為突出了,。
2008年度：2月18日晚間,，全球最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司正式宣布，它已與日本最大鋼廠新日鐵公司和韓國(guó)浦項(xiàng)公司確定了2008年度海運(yùn)鐵礦石漲幅為65%至71%的“首發(fā)基準(zhǔn)價(jià)”,。寶鋼集團(tuán)代表中國(guó)鋼廠在22日確認(rèn)了這一價(jià)格,。但兩大澳礦企業(yè)不認(rèn)可此一漲幅,。至6月底,，寶鋼宣布與澳礦達(dá)成價(jià)格協(xié)議，漲幅在79.88%至96.5%之間,。這一年,，巴西礦商實(shí)現(xiàn)了“質(zhì)量加價(jià)”；澳礦終于實(shí)現(xiàn)了2005年度提出但未實(shí)現(xiàn)的“基于到岸優(yōu)勢(shì)的海運(yùn)費(fèi)加價(jià)”,。這被視作年度長(zhǎng)協(xié)礦基準(zhǔn)定價(jià)機(jī)制出現(xiàn)的最明顯“裂縫”,，其根本原因還是現(xiàn)貨市場(chǎng)對(duì)礦價(jià)上漲的強(qiáng)烈預(yù)期。
就在2008年度“近乎天價(jià)”的長(zhǎng)協(xié)價(jià)出臺(tái)沒多久,，全球金融危機(jī)爆發(fā),，鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)“近乎休克”的需求突然中斷現(xiàn)象,，現(xiàn)貨礦價(jià)大幅下跌。兩相對(duì)比,，國(guó)內(nèi)輿論和不少鋼廠就有了強(qiáng)烈的“被礦商忽悠和欺騙”的感覺,，一些鋼廠未執(zhí)行與礦商的部分長(zhǎng)協(xié)合同，轉(zhuǎn)而從相對(duì)低價(jià)的現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)礦石,。其實(shí),，冷靜地分析一下，此次金融危機(jī)在全球“沒有誰準(zhǔn)確地預(yù)見到”,，事后諸葛亮占了大多數(shù),，說礦商有意設(shè)“高價(jià)陷阱”并不公允。但影響到2009年度礦價(jià)談判的是,，全球鋼廠都強(qiáng)烈要求礦商大幅降價(jià),，中國(guó)鋼鐵業(yè)更是設(shè)了“回到2007年度價(jià)位(相當(dāng)于下降40%)”的底線。到2009年5月,，日本新日鐵與力拓達(dá)成降幅近33%的年度“首發(fā)價(jià)”,，但中國(guó)鋼廠表示拒絕跟隨。后中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速回暖,，鋼產(chǎn)量又創(chuàng)新高,，對(duì)礦石的需求重回增長(zhǎng)軌道，現(xiàn)貨礦價(jià)止跌回升,，很快超過了長(zhǎng)協(xié)礦價(jià),，“雙軌”價(jià)差重新出現(xiàn)。到8月份,，中國(guó)鋼廠與澳大利亞新興礦商FMG達(dá)成降幅在35%左右的半年期定價(jià),，而三大礦并不認(rèn)同。最終中國(guó)鋼廠與三大礦的年度談判“不了了之”,，礦石采購(gòu)采取了“臨時(shí)合同”的形式,。至此，年度基準(zhǔn)定價(jià)機(jī)制已是“名存實(shí)亡”,。
到2010年,，現(xiàn)貨礦價(jià)已超過長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)一倍左右。三大礦分別明確宣布,，以基于現(xiàn)貨市場(chǎng)變化的季度定價(jià)方式取代傳統(tǒng)的年度定價(jià),，以更有效地反映市場(chǎng)變化。此后,，礦商又宣布與全球主要鋼廠達(dá)成了季度定價(jià)協(xié)議或“臨時(shí)協(xié)議”,。日韓鋼廠和歐洲蒂森克虜伯等主流鋼廠都先后表示接受了季度定價(jià)。中國(guó)鋼鐵業(yè)雖一直堅(jiān)持說“談判還在進(jìn)行中”，但中鋼協(xié)和寶鋼對(duì)外表示,，國(guó)內(nèi)鋼廠先與礦商以臨時(shí)價(jià)格預(yù)結(jié)算,，待談判有結(jié)果再進(jìn)行最終結(jié)算。這基本也是承認(rèn)了定價(jià)機(jī)制變化的現(xiàn)實(shí),。
從歷史的勾勒中可以看出,，“瘋狂的石頭”和定價(jià)機(jī)制的改變是如何一步步演進(jìn)的。首先,，以中國(guó)為主的鋼鐵業(yè)的快速發(fā)展,，引發(fā)了礦石階段性供不應(yīng)求的大氛圍。其次,，全球唯有中國(guó)才存在的礦石“一國(guó)兩價(jià)”的格局,，形成了一個(gè)長(zhǎng)期難以消除的“價(jià)差”，引發(fā)了對(duì)礦石利益的非理性追逐,，基于現(xiàn)貨市場(chǎng)的新定價(jià)機(jī)制,，其實(shí)質(zhì)就是基于短期超額利潤(rùn)。當(dāng)然,，三大礦的壟斷也不可忽視,，在上世紀(jì)礦業(yè)低迷期，三大礦整合了優(yōu)勢(shì)礦山,，這種相對(duì)壟斷地位一時(shí)難以改變,，在供不應(yīng)求的市場(chǎng)中，其壟斷效應(yīng)可較為容易地釋放,。
|