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　　今年以來(lái),，人形機(jī)器人領(lǐng)域政策利好頻至,，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展不斷，商業(yè)化落地持續(xù)加速,。機(jī)構(gòu)人士和業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為,，2024年是人形機(jī)器人發(fā)展的加速之年和商業(yè)化元年,，板塊催化密集，商業(yè)化落地也逐漸清晰,?？萍季揞^在人形機(jī)器人行業(yè)的持續(xù)投入有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)不斷突破,，人形機(jī)器人量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用迎來(lái)曙光，商業(yè)化落地可期,，有望帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間,。

　　政策利好頻至

　　今年以來(lái)，人形機(jī)器人領(lǐng)域頻頻迎來(lái)政策利好,。

　　根據(jù)最新消息,，北京亦莊將出臺(tái)人形機(jī)器人三年行動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)一步打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地,、高端制造集聚地,、集成應(yīng)用新高地和產(chǎn)業(yè)生態(tài)示范地。

　　此前的5月底,，安徽省發(fā)布了《安徽省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024—2027年）》（征求意見稿）,，提出到2027年，圍繞“23456”目標(biāo)體系,，初步構(gòu)建安徽省人形機(jī)器人創(chuàng)新體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài),，形成產(chǎn)業(yè)化能力。到2030年,，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速,，應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富，相關(guān)產(chǎn)品深度融入實(shí)體經(jīng)濟(jì),，建成國(guó)內(nèi)有重要影響力的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地,。

　　4月底，山東省工業(yè)和信息化廳等多個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《山東省促進(jìn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》,，提出以技術(shù)突破,、產(chǎn)品創(chuàng)新、場(chǎng)景應(yīng)用,、生態(tài)培育為重點(diǎn),，山東將加快推進(jìn)人形機(jī)器人自主化、智能化,、高端化發(fā)展,，到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立,，整機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),，在制造、民生,、服務(wù)等領(lǐng)域得到示范應(yīng)用,。

　　此外，工信部與上海市人民政府5月17日在滬簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心當(dāng)天揭牌,。5月23日,，四川省人工智能研究院人形機(jī)器人創(chuàng)新中心正式啟動(dòng)。

　　市場(chǎng)規(guī)模方面,，高盛全球研究所報(bào)告指出,，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)2035年將達(dá)380億美元，同時(shí)預(yù)測(cè)人形機(jī)器人發(fā)貨量將大幅提升4倍至140萬(wàn)臺(tái),。

　　據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè),，長(zhǎng)期來(lái)看，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)空間可達(dá)120萬(wàn)億級(jí)別,，是一個(gè)嶄新且空間龐大的藍(lán)海市場(chǎng),。而根據(jù)馬斯克在2023年股東大會(huì)的預(yù)測(cè)，未來(lái)具備通用人工智能的人形機(jī)器人的需求會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)對(duì)汽車的需求,，它的需求量可能會(huì)達(dá)到100億臺(tái),，特斯拉長(zhǎng)期價(jià)值可能都會(huì)由人形機(jī)器人Optimus貢獻(xiàn)。

　　商業(yè)化落地加速

　　近期,，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈也進(jìn)展不斷,，商業(yè)化落地正在持續(xù)加速，尤其是科技巨頭的人形機(jī)器人產(chǎn)品量產(chǎn)可期,。機(jī)構(gòu)分析稱,，2024年為人形機(jī)器商業(yè)化元年。

　　5月31日,，東風(fēng)柳汽與優(yōu)必選科技簽署人形機(jī)器人應(yīng)用戰(zhàn)略合作協(xié)議,，共同推動(dòng)人形機(jī)器人在汽車制造場(chǎng)景的應(yīng)用,。

　　5月13日,，宇樹科技發(fā)布新型人形機(jī)器人Unitree　G1，售價(jià)僅9.9萬(wàn)元起,，低于市場(chǎng)預(yù)期,，也遠(yuǎn)低于特斯拉2萬(wàn)美元的售價(jià)目標(biāo)，人形機(jī)器人更加普及成為可能,。

　　4月,，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)布人形機(jī)器人母平臺(tái)——天工；此外,，奇瑞汽車也于當(dāng)月展示了其人形雙足機(jī)器人——Mornine,。

　　另外，有消息稱,，隨著對(duì)人工智能機(jī)器人投資的升溫,，OpenAI將重啟其機(jī)器人業(yè)務(wù)，目前正在積極招募研究工程師，以重建曾經(jīng)解散的機(jī)器人團(tuán)隊(duì),。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,，結(jié)合其在AI領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)與行業(yè)領(lǐng)先的硬件制造商合作,，OpenAI能夠加速實(shí)現(xiàn)從實(shí)驗(yàn)室到市場(chǎng)的轉(zhuǎn)化,。

　　預(yù)計(jì)于6月13日召開的特斯拉2024年度股東大會(huì)上，人形機(jī)器人也將成為焦點(diǎn),。根據(jù)此前股東大會(huì)的預(yù)告片,，預(yù)計(jì)此次將披露人形機(jī)器人Optimus新的進(jìn)展。開源證券分析,，按特斯拉目前所披露的信息來(lái)看,，特斯拉人形機(jī)器人有望在2024年三季度進(jìn)行供應(yīng)商定點(diǎn)。

　　“人形機(jī)器人商業(yè)化落地已逐漸清晰,?！遍_源證券分析師孟鵬飛分析稱，人形機(jī)器人商業(yè)化落地的路線有二：一是開源的人形機(jī)器人由基礎(chǔ)版本訓(xùn)練,，接下來(lái)是開源迭代,，然后售賣給二次開發(fā)者，最后應(yīng)用場(chǎng)景落地實(shí)現(xiàn)規(guī)模售賣,；二是特斯拉機(jī)器人由迭代定型,，進(jìn)而進(jìn)入工廠訓(xùn)練，隨后小批量售賣,，實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景通用延伸,，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)規(guī)模售賣。

　　上海證券分析師劉陽(yáng)東表示,，2024年是人形機(jī)器人商業(yè)化元年,，特斯拉Optimus今年或?qū)⑼瓿僧a(chǎn)品定點(diǎn)和供應(yīng)鏈確立，建議持續(xù)關(guān)注在人形機(jī)器人賽道持續(xù)布局的核心零部件廠商和配套高端裝備生產(chǎn)企業(yè),。中國(guó)銀河分析師魯佩也認(rèn)為,，人形機(jī)器人是AGI具身智能的理想載體，2024年有望成為量產(chǎn)元年,。

　　上市公司積極布局

　　利好消息的密集催化下,，人形機(jī)器人板塊成為A股市場(chǎng)的熱點(diǎn)，多家上市公司已經(jīng)在該領(lǐng)域積極布局,。在投資者互動(dòng)平臺(tái)上,，“人形機(jī)器人”也成為熱門關(guān)鍵詞，光是今年以來(lái)的投資者提問(wèn)就已經(jīng)超過(guò)2000條,。相應(yīng)的,，不少上市公司也披露了其詳細(xì)布局及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)展,。

　　6月8日，科大訊飛在回復(fù)投資者關(guān)于公司是否有研發(fā)或者生產(chǎn)機(jī)械人的相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)表示,，公司于2023年科大訊飛全球“1024開發(fā)者節(jié)”上正式發(fā)布了“大模型+具身智能”的人形機(jī)器人技術(shù)原型,。2024年5月31日，公司啟動(dòng)訊飛機(jī)器人超腦平臺(tái)2.0項(xiàng)目,，將以視聽融合的多模感知交互和基于大模型的機(jī)器人大腦,，通過(guò)軟硬件一體的方式構(gòu)建機(jī)器人新交互，將訊飛星火大模型進(jìn)一步賦能機(jī)器人領(lǐng)域,。

　　6月4日,，超捷股份在互動(dòng)平臺(tái)上回復(fù)稱，公司是特斯拉合格供應(yīng)商,，目前主要間接供貨汽車零部件,。在人形機(jī)器人領(lǐng)域，公司已有部分產(chǎn)品給客戶送樣,。勝藍(lán)股份6月5日回復(fù)稱,，公司有涉及應(yīng)用于人形機(jī)器人上的連接器產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目，目前尚在設(shè)計(jì)研發(fā)階段沒有量產(chǎn),。

　　此外,，北自科技在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司是全國(guó)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)工作組（SAC/TC591/WG2）成員單位,，參與制訂人形機(jī)器人及其應(yīng)用領(lǐng)域相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。晶品特裝表示，公司在人形機(jī)器研究領(lǐng)域,，始終堅(jiān)持“以客戶需求為中心,，側(cè)重核心技術(shù)能力輸出”的理念。目前的研究重點(diǎn)主要聚焦于“超人腦”智能感知的相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品研究方面,。

　　“持續(xù)看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展前景,。”劉陽(yáng)東表示,，人形機(jī)器人有望成為繼計(jì)算機(jī),、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品,，不斷吸引技術(shù)實(shí)力強(qiáng)和資金實(shí)力雄厚的企業(yè)進(jìn)入該賽道，隨著關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破以及AI模型不斷迭代賦能,，通用型人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期,。

　　萬(wàn)聯(lián)證券陳雯也認(rèn)為，2024年是人形機(jī)器人發(fā)展的加速之年,，特斯拉等科技巨頭的持續(xù)投入有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)不斷突破,，人形機(jī)器人量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用迎來(lái)曙光,，商業(yè)化落地可期，人形機(jī)器人有望形成一個(gè)新興產(chǎn)業(yè),，帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間,。中信證券則建議關(guān)注四條主線：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈高確定性公司；人形機(jī)器人整機(jī)生產(chǎn)與場(chǎng)景落地級(jí)的主機(jī)廠商,；具備較高確定性和較好競(jìng)爭(zhēng)格局的零部件廠商,；人形機(jī)器人生產(chǎn)設(shè)備及材料廠商。