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各大商業(yè)銀行逐鹿“一帶一路”金融戰(zhàn)略,，而中國銀行在同行中首次嘗試用發(fā)行該主題債券的方式來為“一帶一路”融資。6月24日,，中國銀行宣布完成“一帶一路”債券發(fā)行定價(jià),。本次債券發(fā)行規(guī)模達(dá)40億美元，選取了中國銀行布局在“一帶一路”沿線的阿布扎比,、匈牙利,、新加坡等5家海外分支機(jī)構(gòu)作為發(fā)行主體，籌集資金將主要用于滿足“一帶一路”沿線分支機(jī)構(gòu)的資金需求,。這是國際金融市場首筆以“一帶一路”為主題的債券,。
據(jù)介紹，該債券包括固定利率,、浮動(dòng)利率等兩種計(jì)息方式,，人民幣、美元,、歐元,、新加坡元等4個(gè)幣種，將分別在迪拜納斯達(dá)克交易所,、新加坡交易所,、臺(tái)灣證券柜買中心、香港聯(lián)合交易所,、倫敦交易所等5個(gè)交易所掛牌上市,，覆蓋2、3,、4,、5、7,、10,、15年等7個(gè)期限，共計(jì)10個(gè)債券品種,。據(jù)悉,，這是中國發(fā)行人歷史上同一天為5家海外分行發(fā)行10個(gè)不同品種和4個(gè)不同幣種的債券。此次債項(xiàng)評(píng)級(jí)和中行的主體評(píng)級(jí)一致,，據(jù)中國銀行司庫副總經(jīng)理劉承鋼介紹,，國際投資人對此次債券認(rèn)購很積極，整體的認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到3.4倍左右,。
談及為何用發(fā)債的方式來為“一帶一路”項(xiàng)目融資,，中國銀行副行長張金良表示,，利率市場化即將完成，直接融資不斷推進(jìn),，市場化融資將成為客戶存款之外銀行最重要的資金來源,，與存款等傳統(tǒng)被動(dòng)負(fù)債相比，發(fā)債自主性強(qiáng),、期限比較靈活且節(jié)奏可控,。屬于主動(dòng)負(fù)債工具。據(jù)他介紹,，截至2014年末,，中國銀行集團(tuán)口徑應(yīng)付債券（含補(bǔ)充資本性質(zhì)的債券）余額2780.45億元人民幣，在負(fù)債合計(jì)中占比1.98%,。從國際主要商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)來看,，市場化發(fā)行的債務(wù)工具在負(fù)債中的占比約為5%至15%，特別是美國,、澳洲的銀行發(fā)債融資比例占比較高,，約15%左右。在利率市場化進(jìn)程中,，債券融資在負(fù)債結(jié)構(gòu)中占比逐步提高,，將成為未來銀行業(yè)發(fā)展趨勢�,！皞谥行胸�(fù)債來源當(dāng)中所占的比例肯定將持續(xù)上升,。”張金良說,。
劉承鋼也介紹,，“一帶一路”基建項(xiàng)目通常期限相對比較長，發(fā)債相對于存款和市場拆放來說期限也比較長,，能夠?qū)?yīng)中長期項(xiàng)目的需求,。另外，國際的監(jiān)管趨勢日趨嚴(yán)格,，通過發(fā)債獲取一些中長期的穩(wěn)定性資金,，對于提高中行的流動(dòng)性比例也有好處。
據(jù)悉,，中行正在努力構(gòu)建“一帶一路”金融大動(dòng)脈，已在“一帶一路”沿線的16個(gè)國家設(shè)立分支機(jī)構(gòu),，未來將實(shí)現(xiàn)“一帶一路”沿線國家機(jī)構(gòu)覆蓋率達(dá)到50%以上,。今年，中行提供“一帶一路”建設(shè)相關(guān)授信支持不低于200億美元,，未來三年將達(dá)到1000億美元,。
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