|
攜程旅行網(wǎng)（納斯達克股票代碼：CTRP）日前宣布,，將發(fā)行總額7億美元2020年到期及總額4億美元2025年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券,。加上市場超額認(rèn)購的部分，攜程總發(fā)行規(guī)模將達12.65億美元,。
據(jù)了解,，此次可轉(zhuǎn)債面向符合美國1933年證券法及其修訂版本144A條例規(guī)定的有資質(zhì)的投資機構(gòu)，以及符合證券法S規(guī)定的某些境外交易個人發(fā)售,。結(jié)合6月18日當(dāng)天收盤75.010美元／股的收盤價,，本次攜程五年期和十年期可轉(zhuǎn)債持有者初始轉(zhuǎn)換溢價達到40％以上。
從收益角度看,，攜程成為過去7年亞洲發(fā)行十年可轉(zhuǎn)債里溢價最高的公司,。對此，攜程解釋,，2020年可轉(zhuǎn)債持有者,，可按每1000美元轉(zhuǎn)換9.1942股攜程美國存托憑證的轉(zhuǎn)換比例,，轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)債為存托憑證。2025年可轉(zhuǎn)債持有者,，可按每1000美元轉(zhuǎn)換9.3555股攜程美國存托憑證的轉(zhuǎn)換比例轉(zhuǎn)換,。
攜程還解釋，2020年可轉(zhuǎn)債持有者初始轉(zhuǎn)換價格約為每存托憑證108.76美元,，相當(dāng)于在6月18日收盤價格的基礎(chǔ)上溢價45.0％,。2025年可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)換價格約為每存托憑證106.89美元，相當(dāng)于6月18日收盤價基礎(chǔ)上溢價42.5％,。
針對可轉(zhuǎn)債的用途,，攜程表示，部分募集的資金將會用于公司股票回購及此前發(fā)行可轉(zhuǎn)債的贖回,。通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，將有更強的資金實力應(yīng)對產(chǎn)品、技術(shù)和市場營銷方面的投資,，以加快公司各業(yè)務(wù)發(fā)展,，擴大市場份額。
|
