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攜程旅行網(wǎng)（納斯達(dá)克股票代碼：CTRP）日前宣布,，將發(fā)行總額7億美元2020年到期及總額4億美元2025年到期的高級(jí)可轉(zhuǎn)換債券,。加上市場(chǎng)超額認(rèn)購(gòu)的部分，攜程總發(fā)行規(guī)模將達(dá)12.65億美元,。
據(jù)了解,，此次可轉(zhuǎn)債面向符合美國(guó)1933年證券法及其修訂版本144A條例規(guī)定的有資質(zhì)的投資機(jī)構(gòu),，以及符合證券法S規(guī)定的某些境外交易個(gè)人發(fā)售。結(jié)合6月18日當(dāng)天收盤(pán)75.010美元／股的收盤(pán)價(jià),，本次攜程五年期和十年期可轉(zhuǎn)債持有者初始轉(zhuǎn)換溢價(jià)達(dá)到40％以上,。
從收益角度看，攜程成為過(guò)去7年亞洲發(fā)行十年可轉(zhuǎn)債里溢價(jià)最高的公司,。對(duì)此,，攜程解釋?zhuān)?020年可轉(zhuǎn)債持有者，可按每1000美元轉(zhuǎn)換9.1942股攜程美國(guó)存托憑證的轉(zhuǎn)換比例,，轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)債為存托憑證,。2025年可轉(zhuǎn)債持有者，可按每1000美元轉(zhuǎn)換9.3555股攜程美國(guó)存托憑證的轉(zhuǎn)換比例轉(zhuǎn)換,。
攜程還解釋?zhuān)?020年可轉(zhuǎn)債持有者初始轉(zhuǎn)換價(jià)格約為每存托憑證108.76美元,，相當(dāng)于在6月18日收盤(pán)價(jià)格的基礎(chǔ)上溢價(jià)45.0％。2025年可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)換價(jià)格約為每存托憑證106.89美元,，相當(dāng)于6月18日收盤(pán)價(jià)基礎(chǔ)上溢價(jià)42.5％,。
針對(duì)可轉(zhuǎn)債的用途，攜程表示,，部分募集的資金將會(huì)用于公司股票回購(gòu)及此前發(fā)行可轉(zhuǎn)債的贖回,。通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，將有更強(qiáng)的資金實(shí)力應(yīng)對(duì)產(chǎn)品,、技術(shù)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面的投資,，以加快公司各業(yè)務(wù)發(fā)展，擴(kuò)大市場(chǎng)份額,。
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