聯(lián)想控股股份有限公司今天在香港正式宣布,,該公司股份將于6月16日起在香港公開發(fā)售,,并計劃于2015年6月29日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易,。股票代號為“3396.HK”,。
聯(lián)想控股擬發(fā)行3.52944億H股新股份,,其中95%為國際配售,5%為公開發(fā)售,,另有15%超額配股權,,招股價介乎39.8港元至43港元,,集資規(guī)模140.47億至151.77億港元。以招股價中位數(shù)41.4港元計,,集資凈額約140.826億港元,,當中55%至60%將用于增加戰(zhàn)略投資的資本;10%至20%作財務投資并集中投資新基金,;15%至20%用于償還其今年到期的公司債券的部分金額,,10%作一般營運資金。
聯(lián)想控股將于本月16至19日公開招股,,21日定價,,29日掛牌,聯(lián)席保薦人為中金,、瑞銀,。
公開資料顯示,聯(lián)想控股是中國領先的投資集團,。該公司擁有戰(zhàn)略投資和財務投資兩大業(yè)務,,其在管理參與深度、資本來源,、投資回報及持有期限方面各有側重且具協(xié)同效應,并覆蓋企業(yè)發(fā)展的各個階段,。公司的戰(zhàn)略投資業(yè)務投資于IT,、金融服務、現(xiàn)代服務,、農(nóng)業(yè)與食品,、房地產(chǎn)以及化工與能源材料六大板塊。公司在戰(zhàn)略投資業(yè)務的被投企業(yè)中持有董事會席位,,對其施加重大影響,。公司的戰(zhàn)略投資通常沒有任何具體的退出期限。公司藉助自身的行業(yè)洞見和打造成功企業(yè)的經(jīng)驗,,為被投企業(yè)提供資金支持,、品牌背書、管理提升和其他增值服務,。公司的財務投資業(yè)務主要包括天使投資,、風險投資及私募股權投資,它們覆蓋企業(yè)成長的所有階段,。同時,,公司還對未上市及上市公司進行直接投資,也開展母基金投資業(yè)務,。
公司創(chuàng)始人兼董事長柳傳志今日在香港表示:“聯(lián)想控股將堅持戰(zhàn)略投資加財務投資的業(yè)務模式,,未來在具有高增長潛力的行業(yè)繼續(xù)進行戰(zhàn)略投資,重點關注消費與服務相關的投資主題。同時,,我們還將優(yōu)化資產(chǎn)組合結構,,提升資產(chǎn)組合流動性,通過多樣化的投資平臺覆蓋企業(yè)發(fā)展的各個階段,,增強平臺間的協(xié)同效應,,提升各個被投企業(yè)價值。聯(lián)想控股致力于成為一家值得信賴并受人尊重,、在多個行業(yè)擁有領先企業(yè),、在世界范圍內(nèi)具有影響力的公司,上市則是通往我們企業(yè)愿景的重要里程碑,�,!�
聯(lián)想控股于1984年年開始投資IT行業(yè)并建立了聯(lián)想集團。根據(jù)IDC統(tǒng)計,,按照2014年出貨量計,,聯(lián)想集團為全球最大的PC制造商、第二大PC和平板計算機制造商及第三大智能手機制造商,。
在過去30年里,,聯(lián)想控股積累了豐富的投資及企業(yè)運營的經(jīng)驗,并對中國有著深刻見解,,使得公司有能力發(fā)現(xiàn)中國的主要發(fā)展主題,。而聯(lián)想品牌在商界中的廣泛認可,則為公司帶來了大量潛在投資機會,,使得該公司在中國競爭激烈的投資業(yè)中脫穎而出,。
21世紀之初,聯(lián)想控股判斷出中國經(jīng)濟發(fā)展若干趨勢,,包括城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程帶來的對住房需求的增加,、對銀行以外的融資渠道的需求,以及國有和私營領域的管理和戰(zhàn)略亟待提升,,自2000年起創(chuàng)立了房地產(chǎn)公司融科智地,、風險投資基金君聯(lián)資本,及私募股權基金弘毅投資,。
君聯(lián)資本于二零一四年獲《上海證券報》授予「卓越投資公司」稱號,。根據(jù)清科排名,綜合考慮一系列指標,,包括投資回報,、融資規(guī)模及投資金額,君聯(lián)資本于二零一四年在中國本土風險投資基金中排名第一,。
弘毅投資重點投資國內(nèi)外投資規(guī)模相對較大的消費者産品及服務行業(yè),、高端制造業(yè)、醫(yī)療健康、零售業(yè)和其他服務業(yè)的成熟企業(yè),。經(jīng)過超逾
11年的發(fā)展,,弘毅投資已成為最成功且最具聲譽的中國私募股權投資機構之一。
自2001年起,,順應中國消費者個人財富和消費需求的增長,,聯(lián)想控股投資幷創(chuàng)建了一批行業(yè)領先公司,其中包括中國最大的租車公司神州租車(以車隊規(guī)模計),、中國口腔醫(yī)療服務連鎖行業(yè)排名第一的拜博口腔(以網(wǎng)點數(shù)量計),、中國領先的教育保險經(jīng)紀聯(lián)保(以保費計)以及中國高端水果行業(yè)的龍頭企業(yè)佳沃。聯(lián)想控股力求創(chuàng)造及提高被投企業(yè)價值的良好業(yè)績記錄,,幫助被投企業(yè)加快市場拓展速度,,給予資金支持及降低融資成本,幷注重被投企業(yè)間的協(xié)同效應,。公司投資平臺之間分享研究成果和市場信息,,互補而具備協(xié)同效應的投資平臺促進了公司的價值增長。